Ленивый доход на полном пассиве

Закончился июнь, а значит, можно подвести итоги. Благодаря хорошему росту российских акций и биткоина, публичный портфель на полном пассиве принес доход почти 50 000 р. Собственно, из-за отсутствия каких-либо изменений и активного управления я и решил перейти на публикацию ежемесячных отчетов вместо еженедельных.

Последние 1,5 месяца прожил в Анапе, завтра буду в Питере, где уже имею план по посещению лесных фестивалей, интересных мероприятий. В ближайшие месяцы точно организую какую-нибудь оффлайн тусовку, анонсы опубликую в ВК-сообществе и питерском телеграм-канале. Кстати, в июне все же состоялась одна встреча читателей в Питере, играли в Денежный поток.

Анонсировал семейный слет Ленивых инвесторов в Черногории, который пройдет в сентябре. Места достаточно быстро раскупают, остались свободными лишь 4 номера. Если хотите поучаствовать, пишите по любому удобному контакту. Перейдем к новостям.

По-прежнему основным фактором, влияющим на настроения инвесторов в мире, остаются американо-китайские отношения в сфере экономики. Д. Трамп частично ослабил торговые ограничения касательно китайской компании Huawei. Но это ослабление можно назвать символическим: оно касается поставки только тех электронных компонентов, которые и так присутствуют на рынке, и которые Китай мог бы закупать в третьих странах. Что же касается новых версий операционной системы Android, вопрос пока остаётся открытым. Тем не менее, инвесторы даже такой неоднозначный позитив воспринимают как сигнал к постепенному урегулированию торговых противоречий между США и Поднебесной: Трамп сообщил, что дальнейшее ужесточение торговых пошлин в отношении китайских товаров пока не планируется.

Наметилась тенденция к разблокированию ситуации вокруг Ирана. Государства–члены ЕС запустили систему взаиморасчётов с Ираном — INSTEX, которая стала эффективной альтернативой SWIFT. Таким образом США практически лишаются механизма наложения «удушающих» санкций в отношении экономики этой страны, а значит, серьёзных потрясений на рынке нефти пока не предвидится.

Вполне комфортно чувствует себя рубль. ЦБ 14.06.2019 понизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Свою позицию банк пояснил тем, что рост экономики в 1 полугодии оказался хуже ожиданий, при этом прогноз годовой инфляции снижен с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. Следующее заседание совета директоров запланировано на 26.07.2019 года. Банк допускает возможность ещё 1–2 понижений ключевой ставки до конца 2019 года. Рубль никак не реагирует на эти новости, продолжая медленно укрепляться против основных валют благодаря рекордному размещению ОФЗ во 2 квартале 2019-го. Общая сумма размещения составила 888 млрд руб. при изначально запланированных 600 млрд руб. Высока вероятность того, что во втором полугодии Минфин сократит заимствования, по крайней мере, при сохранении текущих цен на нефть. Это негативно скажется на курсе рубля.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

В июне было опубликовано много интересных статей:

• Как инвестировать в Додо Пиццу и стоит ли это делать
• Способы балансировки рисков в портфеле инвестора
• Как можно инвестировать в дроны и беспилотники
• Отзывы инвестора о ПИФах Арсагеры
• Как на самом деле работают банки и инвестиции для мусульман
• IPO Alibaba: китайский ответ Амазону
• Инвестируем в марихуану, коноплю и каннабис
• ТОП-5 дивидендных российских акций в 2019 году
• Государственные еврооблигации — самые спокойные инвестиции?

Перейдем к отчету о доходах на полном пассиве.

Разбор доходов на полном пассиве

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Чистая прибыль Системы по МСФО в 1 квартале 2019 г. составила 15,7 млрд рублей против убытка 215 млн годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 г. Компания намерена создать многопрофильную биотехнологическую лабораторию в Сколково, которая займётся исследованиями в области генодиагностики и разработки лекарственных средств.

Газпром в первом полугодии 2019-го увеличил добычу газа на 2,5% по сравнению с аналогичным перидом 2018 г., установив новый рекорд. Примерно на столько же снизился объём продаж на российском рынке, а на зарубежных падение продаж составило 6,5%, в основном из-за резкого замедления турецкой экономики. Глава компании А. Миллер подтвердил курс на сохранение дивидендной политики, в рамках которой на дивиденды будет направляться 50% чистой прибыли по МСФО. Впервые в истории компании в 2019 г. инвестиции сократятся на 47 млрд руб., что официально не связывалось с рекордными выплатами дивидендов. Одновременно нарастает неопределённость с газопроводом «Северный поток-2». Дания так и не дала согласие на прокладку труб в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут вне эксклюзивной экономической зоны Дании чреват глобальной экологической катастрофой: газопровод придётся проложить через район массового захоронения иприта, оставшегося от нацистской Германии.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Норильский никель опубликовал результаты 2018 г. по МСФО, согласно которым чистая прибыль в долларах выросла на 44%, в основном, за счёт устойчивого спроса на палаладий. По оценке аналитиков компании КИТ Финанс, целевой ориентир акций Норникеля равен 15 тыс. руб. Компания может выплатить дивиденды за второе полугодие 2018 г. в размере 770 руб., что на данный момент отвечает доходности 5,4%.

Годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС приняло решение утвердить дивиденды за 2018 г. в размере 0,016043 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 8%. Закрытие реестра акционеров – 16 июля. Компания не планирует менять дивидендную политику, по которой на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли.

Акционеры Распадской в рамках объявленной кампании buyback предъявили к выкупу 33,49 млн шт. акций. Это количество значительно превысило допустимое в рамках закона «Об акционерных обществах» (20,41 млн шт.), поэтому фактический выкуп пришлось осуществлять пропорционально объёму заявок с коэффициентом 0,61 по цене 141 р. за 1 акцию.

Общее собрание акционеров МРСК Центра и Приволжья утвердило дивиденды за 2018 г. в размере 0,040746 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 15%. Аналитики компании Финам сохраняют рекомендацию по акциям МРСК ЦП «Покупать», но целевую цену снизили с 0,43 до 0,38 руб. Основанием стал прогноз снижения дивидендной доходности за 2019 г. до 11,5%. Главная причина этого — ожидаемый рост инвестиций в 2019 г. на 54% с целью консолидировать активы в Удмуртии. Для меня перспективы неоднозначны, продал акции перед отсечкой.

• Тинькофф инвестиции

TCS Group разместила 16,7 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по $18 за 1 шт. В общей сложности группа привлекла $300,6 млн. В результате доля О. Тинькова снизилась с 43,8% до 40,4%, хотя он купил во время SPO акций на $10 млн. В рамках подготовки к этой кампании по рекомендации инвесторов, TCS Group заморозила выплату дивидендов до конца 2019 г. Компания повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году с 40% до 60%.

• Инструменты Альпари

Рекомендую прочитать также:

Исторический 2022 год

Итоги 2022 года для публичного портфеля

Доллар США испытывает некоторую склонность к ослаблению против евро. Такая тенденция может сохраниться вплоть до 31 июля, когда, по прогнозам большинства аналитиков ФРС, США снизит верхнюю границу диапазона ключевой ставки с 2,50 до 2,25%. В ходе безоткатного роста пары EURUSD с 19.06 по 25.05 более чем на 200 пунктов, убытки показали большинство из счетов ПАММ портфеля Альпари. Особенно резкие просадки возникли у лидеров доходности: Eternity и Merk-pamm2. Судя по графикам, управляющие решили пережидать убытки, держа открытые позиции с кредитным плечом 20 и более. Счёт Intraday Stride закрыт. Управляющий объяснил на форуме свои действия необходимостью сосредоточиться на другом проекте, суть которого озвучивать не стал. В июле буду ребалансировать портфель, текущие результаты совершенно не устраивают.

• Криптовалюты

Вновь растёт интерес к Bitcoin. В июне его курс к доллару США опять превысил $10 тыс. Аналитики называют 2 основные причины нового ралли. Прежде всего это значительное смягчение позиции финансовых регуляторов Китая. В официальной газете «Синьхуа» Bitcoin был даже назван тихой гаванью для инвесторов. По-видимому, это стало следствием напряжённости между США и Китаем, из-за чего властям пришлось сбрасывать нарастающий негатив на рынках таким способом. Второй возможной причиной считают ожидающееся в мае 2020 г. двукратное снижение вознаграждения за майнинг блока: с 12,5 до 6,25 доллара. Тем самым майнинг становится всё менее рентабельным, из-за чего спрос на Bitcoin может превысить предложение. Но нынешний рост носит и спекулятивный характер: если за 26 июня курс вырос на 17%, то уже на следующий день упал на 27%. Так что пока какие-либо прогнозы лишены смысла.

Огромный интерес вызвал проект Facebook по созданию платёжной системы Libra, основанной на одноимённой криптовалюте. Среди партнёров, готовых участвовать в проекте, такие системные игроки, как Visa, MasterCard, PayPal, Coinbase. Устойчивость новой валюты планируется обеспечить привязкой к реальным активам: ценным бумагам и фиатным валютам. В связи с этим, как предполагается, Libra может сделаться первой криптовалютой, способной стать полноценным платёжным средством.

Всем профита!

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...