Мои инвестиции в июне принесли прибыль 786,6$ или 4,3%

Ленивый доход на полном пассиве

Закончился июнь, а значит, можно подвести итоги. Благодаря хорошему росту российских акций и биткоина, публичный портфель на полном пассиве принес доход почти 50 000 р. Собственно, из-за отсутствия каких-либо изменений и активного управления я и решил перейти на публикацию ежемесячных отчетов вместо еженедельных.

Последние 1,5 месяца прожил в Анапе, завтра буду в Питере, где уже имею план по посещению лесных фестивалей, интересных мероприятий. В ближайшие месяцы точно организую какую-нибудь оффлайн тусовку, анонсы опубликую в ВК-сообществе и питерском телеграм-канале. Кстати, в июне все же состоялась одна встреча читателей в Питере, играли в Денежный поток.

Анонсировал семейный слет Ленивых инвесторов в Черногории, который пройдет в сентябре. Места достаточно быстро раскупают, остались свободными лишь 4 номера. Если хотите поучаствовать, пишите по любому удобному контакту. Перейдем к новостям.

По-прежнему основным фактором, влияющим на настроения инвесторов в мире, остаются американо-китайские отношения в сфере экономики. Д. Трамп частично ослабил торговые ограничения касательно китайской компании Huawei. Но это ослабление можно назвать символическим: оно касается поставки только тех электронных компонентов, которые и так присутствуют на рынке, и которые Китай мог бы закупать в третьих странах. Что же касается новых версий операционной системы Android, вопрос пока остаётся открытым. Тем не менее, инвесторы даже такой неоднозначный позитив воспринимают как сигнал к постепенному урегулированию торговых противоречий между США и Поднебесной: Трамп сообщил, что дальнейшее ужесточение торговых пошлин в отношении китайских товаров пока не планируется.

Наметилась тенденция к разблокированию ситуации вокруг Ирана. Государства–члены ЕС запустили систему взаиморасчётов с Ираном — INSTEX, которая стала эффективной альтернативой SWIFT. Таким образом США практически лишаются механизма наложения «удушающих» санкций в отношении экономики этой страны, а значит, серьёзных потрясений на рынке нефти пока не предвидится.

Вполне комфортно чувствует себя рубль. ЦБ 14.06.2019 понизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Свою позицию банк пояснил тем, что рост экономики в 1 полугодии оказался хуже ожиданий, при этом прогноз годовой инфляции снижен с 4,7–5,2% до 4,2–4,7%. Следующее заседание совета директоров запланировано на 26.07.2019 года. Банк допускает возможность ещё 1–2 понижений ключевой ставки до конца 2019 года. Рубль никак не реагирует на эти новости, продолжая медленно укрепляться против основных валют благодаря рекордному размещению ОФЗ во 2 квартале 2019-го. Общая сумма размещения составила 888 млрд руб. при изначально запланированных 600 млрд руб. Высока вероятность того, что во втором полугодии Минфин сократит заимствования, по крайней мере, при сохранении текущих цен на нефть. Это негативно скажется на курсе рубля.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №14 (09.04.18-15.04.18) убыток 633$ или 3,4%

В июне было опубликовано много интересных статей:

Перейдем к отчету о доходах на полном пассиве.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система933,11021,288,19,4
МРСК Урала911,4926,915,51,7див +900
Ленэнерго, АП3575,93501,7-74,1-2,1
Акции Газпром2670,22890,3220,18,2
Норильский никель946,1986,740,74,3
ФСК506,1593,187,017,2
Распадская2037,02093,156,12,8
МРСК ЦП832,1895,463,37,6продал
Яндекс1611,41658,647,22,9
Итог14023,314567,2543,83,9
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1324,01370,046,03,5
Итог1324,01370,046,03,5
ПАММ счета Альпари
Intraday stride185,0175,4-9,6-5,2закрыт
Lucky Pound406,8394,6-12,3-3,0
Solandr239,2242,02,81,2
Bollindger x1 443,9418,5-25,4-5,7
Merk-pamm2221,7190,5-31,2-14,1
Eternity214,8192,5-22,3-10,4
Stability Turbo242,2238,8-3,4-1,4
Итог1953,601852,31-101,29-5,18
Криптовалюты
Bitcoin992,01290,0298,030,0
Итого18292,919079,5786,64,3

Разбор доходов на полном пассиве

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Чистая прибыль Системы по МСФО в 1 квартале 2019 г. составила 15,7 млрд рублей против убытка 215 млн годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2018 г. Компания намерена создать многопрофильную биотехнологическую лабораторию в Сколково, которая займётся исследованиями в области генодиагностики и разработки лекарственных средств.

Газпром в первом полугодии 2019-го увеличил добычу газа на 2,5% по сравнению с аналогичным перидом 2018 г., установив новый рекорд. Примерно на столько же снизился объём продаж на российском рынке, а на зарубежных падение продаж составило 6,5%, в основном из-за резкого замедления турецкой экономики. Глава компании А. Миллер подтвердил курс на сохранение дивидендной политики, в рамках которой на дивиденды будет направляться 50% чистой прибыли по МСФО. Впервые в истории компании в 2019 г. инвестиции сократятся на 47 млрд руб., что официально не связывалось с рекордными выплатами дивидендов. Одновременно нарастает неопределённость с газопроводом «Северный поток-2». Дания так и не дала согласие на прокладку труб в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут вне эксклюзивной экономической зоны Дании чреват глобальной экологической катастрофой: газопровод придётся проложить через район массового захоронения иприта, оставшегося от нацистской Германии.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №10 (12.03.18-18.03.18) прибыль 77,6$ или 0,5%

Норильский никель опубликовал результаты 2018 г. по МСФО, согласно которым чистая прибыль в долларах выросла на 44%, в основном, за счёт устойчивого спроса на палаладий. По оценке аналитиков компании КИТ Финанс, целевой ориентир акций Норникеля равен 15 тыс. руб. Компания может выплатить дивиденды за второе полугодие 2018 г. в размере 770 руб., что на данный момент отвечает доходности 5,4%.

Годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС приняло решение утвердить дивиденды за 2018 г. в размере 0,016043 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 8%. Закрытие реестра акционеров – 16 июля. Компания не планирует менять дивидендную политику, по которой на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли.

Акционеры Распадской в рамках объявленной кампании buyback предъявили к выкупу 33,49 млн шт. акций. Это количество значительно превысило допустимое в рамках закона «Об акционерных обществах» (20,41 млн шт.), поэтому фактический выкуп пришлось осуществлять пропорционально объёму заявок с коэффициентом 0,61 по цене 141 р. за 1 акцию.

Общее собрание акционеров МРСК Центра и Приволжья утвердило дивиденды за 2018 г. в размере 0,040746 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 15%. Аналитики компании Финам сохраняют рекомендацию по акциям МРСК ЦП «Покупать», но целевую цену снизили с 0,43 до 0,38 руб. Основанием стал прогноз снижения дивидендной доходности за 2019 г. до 11,5%. Главная причина этого — ожидаемый рост инвестиций в 2019 г. на 54% с целью консолидировать активы в Удмуртии. Для меня перспективы неоднозначны, продал акции перед отсечкой.

TCS Group разместила 16,7 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по $18 за 1 шт. В общей сложности группа привлекла $300,6 млн. В результате доля О. Тинькова снизилась с 43,8% до 40,4%, хотя он купил во время SPO акций на $10 млн. В рамках подготовки к этой кампании по рекомендации инвесторов, TCS Group заморозила выплату дивидендов до конца 2019 г. Компания повысила прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году с 40% до 60%.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №46 (20.11-26.11) прибыль 219,4$ или 1,3%

Доллар США испытывает некоторую склонность к ослаблению против евро. Такая тенденция может сохраниться вплоть до 31 июля, когда, по прогнозам большинства аналитиков ФРС, США снизит верхнюю границу диапазона ключевой ставки с 2,50 до 2,25%. В ходе безоткатного роста пары EURUSD с 19.06 по 25.05 более чем на 200 пунктов, убытки показали большинство из счетов ПАММ портфеля Альпари. Особенно резкие просадки возникли у лидеров доходности: Eternity и Merk-pamm2. Судя по графикам, управляющие решили пережидать убытки, держа открытые позиции с кредитным плечом 20 и более. Счёт Intraday Stride закрыт. Управляющий объяснил на форуме свои действия необходимостью сосредоточиться на другом проекте, суть которого озвучивать не стал. В июле буду ребалансировать портфель, текущие результаты совершенно не устраивают.

Вновь растёт интерес к Bitcoin. В июне его курс к доллару США опять превысил $10 тыс. Аналитики называют 2 основные причины нового ралли. Прежде всего это значительное смягчение позиции финансовых регуляторов Китая. В официальной газете «Синьхуа» Bitcoin был даже назван тихой гаванью для инвесторов. По-видимому, это стало следствием напряжённости между США и Китаем, из-за чего властям пришлось сбрасывать нарастающий негатив на рынках таким способом. Второй возможной причиной считают ожидающееся в мае 2020 г. двукратное снижение вознаграждения за майнинг блока: с 12,5 до 6,25 доллара. Тем самым майнинг становится всё менее рентабельным, из-за чего спрос на Bitcoin может превысить предложение. Но нынешний рост носит и спекулятивный характер: если за 26 июня курс вырос на 17%, то уже на следующий день упал на 27%. Так что пока какие-либо прогнозы лишены смысла.

Огромный интерес вызвал проект Facebook по созданию платёжной системы Libra, основанной на одноимённой криптовалюте. Среди партнёров, готовых участвовать в проекте, такие системные игроки, как Visa, MasterCard, PayPal, Coinbase. Устойчивость новой валюты планируется обеспечить привязкой к реальным активам: ценным бумагам и фиатным валютам. В связи с этим, как предполагается, Libra может сделаться первой криптовалютой, способной стать полноценным платёжным средством.

Всем профита!



02 июля 2019

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

2 комментария

  • Александр:

    Отчет, как я понял, месячный, а в таблице указаны недели!

    Ответить
    • Антон:

      Да, шаблон поменяем, спасибо

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •