Мои инвестиции принесли прибыль 1484,9$ или 8,9%

Доходные ленивые вложения

Целых 7 недель не публиковал отчетов по публичным доходным вложениям. Есть ощущение, что это не очень-то и востребовано среди читателей. Так или иначе, исправляюсь, тем более, есть приятный повод – доходность за отчетный период публичных инвестиций почти 9% на полном пассиве. Апрель запомнился проведением Экспресс-курса «Портфель ленивого инвестора». Кстати, до конца мая еще получится приобрести доступы к записям с возможностью обратной связи. Половина мая прошла в путешествии по Азербайджану, о котором я напишу отдельный фотоотчет.

Основное внимание инвесторов в мире было приковано к продолжению торговой войны между США и Китаем. С мая США подняли с 10% до 25% ввозные пошлины на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд. Рассматривается также дополнительное введение 25%-ных пошлин на остальные товары, поставляемые из Поднебесной, на сумму более $300 млрд. В ответ Китай с 1 июня вводит 25%-ные пошлины на товары из США на общую сумму $60 млрд. Эксперты пока расходятся в прогнозах влияния этих событий на мировую экономику, но согласны в том, что произойдёт значительное снижение цен на энергоносители, металлы и уголь.

15 мая Д. Трамп подписал указ, согласно которому должно быть прекращено использование китайской телекоммуникационной продукции, прежде всего Huawei, в США. По информации Bloomberg, Google также приостановил сотрудничество с Huawei. Это приведёт к потере доступа одного из крупнейших китайских производителей смартфонов к новым версиям Android. Результатом торговой войны может стать резкое замедление роста китайской экономики, вплоть до 6% в год, что чревато рядом корпоративных дефолтов и может спровоцировать коррекцию на финансовых рынках.

Ситуация на рынке нефти определяется двумя основными факторами: соглашением стран ОПЕК+ по ограничению ее добычи и ростом напряжённости вокруг Ирана. На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 19 мая было принято решение оставить в силе предыдущие договорённости и постепенно снижать запасы нефти в хранилищах. С другой стороны, росту котировок нефти способствуют произошедшие недавно террористические атаки проиранских группировок на нефтяные объекты Саудовской Аравии и готовность этой страны принять жёсткие меры против Ирана.

Таким образом, рубль получает ощутимую поддержку со стороны растущего спроса на нефть. Это позволяет ЦБ РФ наращивать валютные резервы, практически не оказывая давления на курс рубля к доллару. На 01.05.2019 золотовалютные резервы ЦБ достигли $495 млрд и до конца года могут превысить исторические максимумы (ок. $550 млрд). Стабилизации курса рубля также способствует рекордный спрос на ОФЗ, зафиксированный на нескольких аукционах подряд. Так, 15 мая было продано облигаций почти на 135 млрд руб. при спросе более 240 млрд руб.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №4 (29.01.18-04.02.18) убыток -478,5$ или -3,3%

Что касается ключевой ставки ЦБ РФ, то на последнем заседании совета директоров 26.04.2019 было решено оставить её на прежнем уровне в 7,75%. Было заявлено, что инфляционные ожидания находятся в рамках целевых уровней, а рост потребительских цен даже отстаёт от ранее сделанных прогнозов. Судя по динамике котировок облигаций с постоянным купоном, рынок ожидает снижения ключевой ставки.

В целом можно сказать, что основным фактором риска для российской экономики остаётся неопределённость китайско-американских отношений и угроза глобальной рецессии на фоне нарастающего протекционизма между США, Китаем и отчасти Европой.

На блоге было опубликовано много интересных статей, вот самые-самые:

Перейдем к отчету по доходным вложениям.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система957,9914,5-43,4-4,5
МРСК Урала905,2852,4-52,8-5,8
Ленэнерго, АП3372,43539,7167,25,0
Акции Газпром1876,22469,0592,831,6
Норильский никель950,6937,2-13,4-1,4
ФСК480,8505,925,15,2
Распадская1971,02015,144,12,2
МРСК ЦП809,0838,329,33,6
Яндекс1571,71672,4100,76,4
Итог12894,813744,4849,66,6
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1253,01466,0213,017,0
Итог1253,01466,0213,017,0
ПАММ счета Альпари
Intraday stride189,0190,41,40,7
Lucky Pound395,5406,811,32,9
Solandr246,4242,4-4,0-1,6
Bollindger x1 457,3449,5-7,9-1,7
Merk-pamm2239,0228,2-10,8-4,5
Eternity224,5221,1-3,4-1,5
Stability Turbo241,7240,3-1,4-0,6
Итог1993,401978,65-14,75-0,74
Криптовалюты
Bitcoin483,0920,0437,090,5
Итого16624,218109,11484,98,9
Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №51 (25.12-31.12) прибыль 32,3$ или 0,2%

Разбор туристических инвестиций

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

АФК Система в установленный срок погасила 7-летние еврооблигации объемом $500 млн. Согласно отчету за 2018 год по МСФО, выручка компании выросла на 12%, операционная прибыль на 42%. Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 г. из расчёта 0,11 руб. на 1 акцию, что отвечает доходности 1,25%.

Чистая прибыль МРСК Урала по РСБУ за 1 квартал 2019 г. снизилась на 24,4%. Совет директоров МРСК Урала рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 г. из расчёта 0,003 руб. на 1 акцию.  Это отвечает доходности 1,9%. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 30.05.2019.

Прибыль Ленэнерго по РСБУ за 1 квартал 2019 г. в 1,5 раза превысила результат аналогичного периода 2018 г., в основном за счет роста тарифов по передаче электроэнергии. Сегодня совет директоров утвердил дивиденды на префы в размере 11,14 рублей.

Согласно отчёту Газпрома за 2018 по МСФО, выручка от продаж за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин выросла на 26%. Прибыль, относящаяся к акционерам, на 104%, больше, чем в 2017 г. Правление предложило выплатить дивиденды в размере 16,61 руб. на 1 акцию (абсолютный рекорд за историю компании и более чем в 2 раза выше, чем за итогам 2017 г.). Сегодня совет директоров утвердил дивиденды в размере 16,61 на акцию, за последние недели бумаги выросли почти на 30%. Зафиксировал часть этой прибыли в непубличном портфеле.

Годовое общее собрание акционеров «Распадской» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2018 г. Между тем, рост добычи за 1 квартал 2019 г. составил 4% относительно 4 квартала 2018 г., что стало рекордом за всю историю компании. Кстати, и 4 квартал 2018 г. также показал рекордные темпы роста. Продолжаю держать долю в Распадской.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №3 (15.01.18-21.01.18) убытки 102,7$ или 0,7%

Совет директоров МРСК Центра и Приволжья рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 0,0407 руб., что отвечает доходности 14%.

Чистая прибыль Норильского никеля за 1 квартал 2019 г. по РСБУ выросла почти в 2 раза. Совет директоров компании годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2 полугодие 2018 г. в размере 792,52 руб. на 1 акцию. За 1 полугодие выплаты составили 776 руб. По годовой сумме (1568 руб.) установлен абсолютный рекорд, а годовая доходность на текущий момент составляет 11,6%. Дивидендная отсечка – 19.06.2019.

Чистая прибыль TCS Group за 1 квартал выросла на 25% относительно аналогичного периода 2018 г., что соответствует прогнозу. Из негатива можно отметить недавнюю продажу Тиньковым более 4% акций банка. Тоже задумываюсь об уменьшении доли банка в портфеле.

На валютном рынке продолжается затишье. На заседании ФРС США от 01.05.2019 было принято решение сохранить целевой диапазон ключевой ставки для федеральных фондов на уровне 2,25-2,50%, поскольку общая инфляция за последние 12 месяцев оставалась в пределах 2%. Как результат, отсутствие значительной динамики демонстрируют и ПАММ счета портфеля Альпари. По-прежнему явный аутсайдер – счёт Bollindger_x1, показывающий доходность на уровне мая 2017 г.

В апреле–мае 2019 г. наблюдался активный рост котировок Биткоина. 16 мая они превысили 8300$, однако не смогли удержаться на этом уровне и в настоящее время откатились чуть ниже 8000$. По подсчётам JP Morgan, Bitcoin торгуется выше внутренней стоимости, которая учитывает энергозатраты на майнинг и амортизацию оборудования. Главной причиной роста курса Bitcoin называют резкую девальвацию юаня после провала переговоров с США о торговле. Китайские банки ввели жёсткие ограничения на покупку доллара, что повысило интерес инвесторов к Bitcoin. На этом фоне произошло массовое закрытие коротких позиций по фьючерсам на Bitcoin на Чикагской товарной бирже, что также способствовало росту котировок.

P.S. Сегодня индекс МосБиржи пробил важную психологическую отметку в 2600 пунктов, побит новый исторический рекорд. Поздравляю с этим событием всех российских инвесторов. Предлагаю в комментариях тем, кто дочитал отчет до конца, поделиться статистикой своего портфеля за последние месяцы.

Всем профита!



21 мая 2019

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

4 комментария

  • Оксана:

    Очень даже есть востребованность! Позвольте продолжить наблюдения

    Ответить
  • Андрей:

    За последние месяцы. С марта доходность 11,08%

    Портфель полностью из акций:

    Норникель, Северсталь, ММК, Сбер преф, Башнефть, Газпромнефть, Мосбиража, Детский мир, МТС, ЛСР

    Ответить
    • Антон:

      Отличный результат, как обстоят дела с доходностью за последние годы с таким портфелем?

      Ответить
  • Роман:

    да тоже слежу, очень интересно

    Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •