Ленивые вложения в августе

Август прошел в постоянных поездках по деревням, полям и лесам. В этот отчет включил все поступления дивидендов уже за вычетом комиссий и налогов, поэтому доходность получилась более 3% по всему публичному портфелю. В конце августа анонсировал Экспресс-курс по инвестированию в зарубежные активы. Курс стартует уже на следующей неделе, поэтому кто хотел – успевайте. Будем разбирать по косточкам самые популярные зарубежные биржевые инструменты, по итогу каждый участник составит собственный инвестпортфель. Для участия пишите «Хочу учиться» по любому из контактов.

Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться, становясь основным фактором неопределённости в мировой экономике. С 01.09.2019 пошлины на китайские товары на общую сумму $300 млрд были подняты с 10% до 15%. В отношении ряда товаров, особенно потребительской электроники, повышение пошлин отложено до 15 декабря, чтобы не подвергать рынок шоковому воздействию накануне Рождества. Китай ответил введением новых пошлин в размере от 5% до 10% на дополнительный перечень американских товаров на общую сумму $75 млрд. Рассматривается введение 25%-ной пошлины на автомобили из США. Эта мера была отложена в начале 2019 г. в надежде на успешное разрешение кризиса во взаимоотношениях стран. Однако отсутствие прогресса побудило Китай отказаться от отсрочки. В свою очередь, Д. Трамп заявил, что США не нуждаются в Китае как в экономической партнёре и призвал отечественный бизнес вернуть производство в США.

На данный момент 13% американских компаний, работающих в Китае, уже приступили к выполнению этого требования. Основные претензии Д. Трампа касаются массовых нарушений со стороны Китая в области патентных соглашений и кражи интеллектуальной собственности США. Несмотря на готовность обеих стран к переговорам и к разрешению кризиса, наблюдатели и инвесторы настроены всё более пессимистично. Так, 14 августа, впервые с июня 2007-го, доходность по десятилетним казначейским облигациям США оказалась ниже, чем по двухлетним. Возникла т. н. инверсия кривой доходности, считающаяся предвестником экономических кризисов. Пессимизм разделяется и российским руководством, что заставляет рассматривать кризисные сценарии и меры по поддержанию стабильности рубля.

Дополнительно усложняют ситуацию новые антироссийские санкции со стороны США по «Делу Скрипалей», вступившие в действие 26.08. Эти санкции запрещают американским банкам и фондам выступать покупателями российских государственных еврооблигаций, а также кредитовать финансовые учреждения РФ. Несмотря на объективно благоприятную экономическую ситуацию, рубль из коридора 60–65 руб. за доллар переместился в коридор 65–70 руб. Поддержку отечественному фондовому рынку отчасти оказало решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте с уровня «ВВВ-» до «ВВВ». Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

В августе было опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

• Заработок на аукционе конфиската: что и как работает;
• Ипотечные каникулы или как не платить ипотеку;
• Всё, что нужно знать о выпуске облигаций;
• Как устроен режим биржевых торгов Т+2 и зачем он нужен;
• Развивающиеся рынки: что нужно знать о них инвестору;
• Налоговая потребовала отчитываться о счетах у иностранных брокеров/

Перейдем к отчету о доходах в августе.

Разбор доходов вложений в августе

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АФК Система с «B+» до «BB-». Прогноз по рейтингу «стабильный». Выручка компании за 2 квартал 2019 г. на 9,6% превысила показатель 2018 г.

Чистая прибыль МРСК Урала за 1 полугодие 2019 г. по МСФО составила 1,871 млрд руб. против убытка в размере 1,207 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Выручка возросла на 38,5%.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Рост прибыли Ленэнерго по МСФО за 1 полугодие 2019 г. составил 49,7%. Акции хорошо растут, это одна из самых стабильных историй моего портфеля.

Чистая прибыль Газпрома в 1 полугодии 2019 выросла на 32,6% относительно аналогичного периода 2018 г. Во многом такой рост был связан с ослаблением рубля. При этом во 2 квартале ускорилось падение спотовых цен на газ в Европе, а с начала 2019 г. цены упали более чем на 50%. Причиной стало резкое увеличение поставок сжиженного газа из США, доля которого на европейском рынке возросла с 10% в 2018 г. до 20%. По итогам 2 квартала объёмы закупок российского газа Турцией упали на 30% в связи с переориентацией на поставки газа из Азербайджана. Из-за падения продаж в Европе Газпром был вынужден поднять цену на газ для стран бывшего СССР на 9% в долларах и на 19% в рублях. По итогам 2019 г. аналитики Сбербанка прогнозируют отрицательный торговый баланс Газпрома в $7 млрд. Тем не менее, 28 ноября правление намерено рассмотреть новую дивидендную политику в плане окончательного перехода на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Аналитики ITI Capital считают потенциал роста курса акций Газпрома на 2019 г. исчерпанным.

Прибыль Норильского никеля за 1 полугодие 2019 г. по МСФО выросла на 81,3%.  Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2019 г. из расчёта 883,93 руб. на 1 акцию. Общее собрание акционеров состоится 26 сентября. Закрытие реестра акционеров – 7 октября. Бумаги компании имеют большой потенциал роста. Это объясняется намерением Индонезии ввести запрет на экспорт никеля с 01.01.2020. Учитывая, что Индонезия – крупнейший в мире экспортёр этого металла, на рынке может возникнуть значительный дефицит.

Прибыль ФСК ЕЭС в полугодии 2019 г. по МФСО выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Чистая прибыль Распадской за 1 полугодие по МСФО снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2019 г. в размере 2,5 руб. на 1 акцию, что хуже ожиданий рынка. Бумаги потеряли более 5%. На 30 сентября намечено общее собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение. Предполагаемая дата дивидендной отсечки – 20 октября.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Интересное новшество появилось у «Яндекс.Такси».  Услуга называется «доставка», с её помощью можно отправить небольшую посылку. Это могут быть документы, цветы и т. д. Пока что услуга доступна в Москве, но вскоре появится и в других городах. Упакованная посылка должна быть не тяжелее 20 кг, запрещается передавать цветы в горшках, жидкости в открытой таре и животных. Минимальная стоимость заказа – 249 руб.

• Тинькофф инвестиции

Чистая прибыль TCS Group Holding за 1 полугодие 2019 г. выросла на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом рост прибыли во 2 квартале составил 36%. Рост кредитного портфеля с начала 2019 года 46,3%, привлечено 2,2 млн новых клиентов.

• Инструменты Альпари

Продолжается снижение пары EURUSD. Этому способствует неопределённость относительно Brexit и его последствий для еврозоны, а также политический кризис в Италии. Экономическая статистика в Германии тоже не вселяет оптимизма. Единственный счёт ПАММ портфеля Альпари, который набрал итоговый максимум доходности, – Merk-pamm2: 361,5%.  Остальные счета остались в рамках диапазона. Безусловный аутсайдер – счёт Bollindger_x1, упавший до своих результатов февраля 2017 г. Согласно информации на форуме, управляющий счёта Lucky Pound готовится к ряду сложных операций, проблемы со здоровьем серьёзно мешают работать со счётом.

• Криптовалюты

В центре внимания европейских регуляторов оказался криптовалютный проект Facebook – Libra. Последнее время он встречает всё более жёсткую критику со стороны органов ЕС – ЕЦБ и Антимонопольного комитета. Подчёркивается, что стейблкоины потенциально могут быть опасны для финансовой системы Европы. Ряд регуляторов предлагают наложить запрет на разработку Libra. ЕЦБ обращает внимание европейских законодателей на то, что Facebook уже допускал массовую утечку конфиденциальных данных пользователей, что заставляет настороженно отнестись к его вторжению в финансовую сферу.

P.S.

В августе активно записывал видео для моего ютуб-канала (подписывайтесь, чтобы больше не пропускать), тем, кто еще не смотрел, – вот последние ролики:

Всем профита!

(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)

Загрузка...