Ленивые вложения в сентябре

Сентябрь запомнится прежде всего Слетом Ленивых инвесторов в Черногории. У нас получилось сделать классное полезное мероприятие для мам, пап и детей. Скоро напишу обзор по слету, уже думаем о проведении следующего в январе во Вьетнаме. Мы на днях купили билеты во Вьетнам, уже в двадцатых числах уезжаем на всю зиму. Кто хочет присоединиться к зимовке или просто планирует путешествие по Вьетнаму, пишите, буду рад интересной компании. Кстати, 5 октября пройдет встреча ленивых инвесторов в Питере, подробности есть в Вк-сообществе.

По-прежнему далеки от разрешения торговые противоречия между США и Китаем. С 01.09.2019 на 15% повышены пошлины на китайские товары на общую сумму $300 млрд. С 21.09 часть пошлин временно отменены, но учитывая, что в основном это коснулось дешёвых товаров для домашнего хозяйства, большой роли данное событие не сыграло. В то же время очень серьёзные последствия способен иметь возможный делистинг китайских ценных бумаг с американских бирж. Кроме того, может быть запрещено инвестирование американских фондов в китайские индексы и другие высокодоходные инструменты. Если это случится, запрет на инвестирование может коснуться китайских активов с общей капитализацией до $1,6 трлн. Это нанесёт огромный удар не только по экономике Поднебесной, но и по государственным пенсионным программам США. Предполагается, что очередные американо-китайские переговоры могут пройти 10–15 октября.

Сильным стрессом для мирового нефтяного рынка оказалась атака неустановленных вооружённых формирований на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По официальным данным руководства Саудовской Аравии, удар нанесли отряды группировки «Ансар Алла», базирующиеся на территории Йемена. Но, учитывая высокий профессионализм атакующих и серьёзный ущерб, нанесённый нефтяным объектам, подозрение падает также на Иран, которому выгодно повышение цен на нефть. Кратковременный всплеск стоимости нефти Brent составил около 20%. Между тем, только 12.09 состоялось заседание мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК в Абу-Даби. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ подтвердили готовность продолжать его выполнение. Расклад в корне изменился в последнюю неделю сентября: Саудовская Аравия, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, принялась наращивать добычу нефти, задействовав все доступные мощности, что привело к возврату нефтяных котировок на уровни до атаки т.е. к $60 за баррель.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Совет директоров ЦБ РФ 6 сентября 2019 г. снова понизил ключевую ставку, на этот раз до 7% годовых. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что продолжается замедление инфляции. Большую роль в этом сыграл сезонный фактор: насыщение продовольственного рынка продукцией нового урожая. Следующее заседание Совета директоров запланировано на 25 октября. Темпы роста российской экономики по-прежнему ниже прогнозов ЦБ. Усилились и риски серьёзного замедления мировой экономики. В этих условиях с учетом фактической динамики ЦБ снизил прогноз инфляции по итогам 2019 г. с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. Негативный прогноз, озвученный ЦБ и учитывающий обострение торговой войны США и Китая, а также уменьшение цен на нефть и газ, допускает падение курса рубля до 94 за доллар США.

В сентябре было опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

• Почему Уолл Стрит притягивает столько денег;
• Зачем менять налоговое резидентство РФ?;
• Вся правда о ФРС США: сколько можно печатать доллары;
• Что такое биржевой тикер и как это работает на практике.

Перейдем к отчету о доходах в сентябре. Благодаря падению биткоина публичный портфель не показал ожидаемой прибыли.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Разбор доходов вложений в сентябре

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

АФК Система 17.09.2019 сообщила о начале программы обратного выкупа акций на открытом рынке. Объём программы составит до $3 млрд. Её завершение планируется 29.02. 2020 или ранее, если к тому моменту будут исчерпаны выделенные средства. Это определенно позитив для акций.

Рассматривая перспективы Ленэнерго многие ожидают рост прибыли в 2019 г. по МСФО на 30% и на 36% по РСБУ. Дивиденды по префам могут составить рекордные 14,9 руб. на акцию с доходностью 12,4%. К закрытию реестра акционеров в 2020 г. цена бумаги может достичь 144 руб.

Европейский суд первой инстанции отменил решение Еврокомиссии от 28.10.2018 года, снимавшего ограничения на доступ Газпрома к транзитным мощностям немецкого газопровода OPAL. Он принимал основные объёмы газа Северного потока. С 14.09.2019 Газпром может использовать пропускную мощность OPAL не более, чем на 50%. Главным аргументом для суда стала позиция Польши, посчитавшей, что её интересы нарушены с точки зрения энергетической солидарности стран, подписавших третий энергопакет.

• Тинькофф инвестиции

Аналитики ФИНАМ приступили к отслеживанию акций холдинга TCS Group, основным активом которого является Тинькофф Банк. Прогноз по цене GDR TCS Group установлен в $20,0 Среднегодовой темп роста прибыли Тинькофф Банка с 2013 г. составил 36%. Ожидается, что в 2019 г. банк получит рекордную прибыль – более 35 млрд руб., что соответствует 32% годового роста. Эмитент завершил размещение бумаг на $300 млн, т. е. примерно 10% капитала, по $18 за 1 GDR. Целью этой кампании было привлечение финансирования под расширение бизнеса. В связи с этим выплата дивидендов была приостановлена до конца 2019 г. Ожидается, что с 2020 г. она возобновится, а суммарный дивиденд за 2020 г., согласно прогнозу ФИНАМ, составит $1,0, дивидендная доходность в долларах 5,5%.

• Инструменты Альпари

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

На заседании 18.09.2019 ФРС США снизила диапазон ставки по федеральным фондам до 1,75-2,00%. Это снижение стало уже вторым в 2019 г. Объясняя своё решение, в комментариях ФРС заявила, что, несмотря на высокую активность домохозяйств, отмечено сокращение инвестиций в производство, а также объёмов экспорта. Большинство инвесторов учитывали высокую вероятность снижения ставки, так что рынок отреагировал не ослаблением, а ростом доллара. Этому способствовало также размещение во 2 половине сентября государственных облигаций на общую сумму $230 млрд. Из портфеля ПАММ счетов Альпари только счёт Merk-pamm2 показал новый максимум суммарной доходности +370,2%.

• Криптовалюты

В интервью агентству CNBC генеральный директор Morgan Creek Capital Management М. Юско считает, что несмотря на высокую волатильность Bitcoin, основной рост этой валюты ещё впереди.  Он объяснил свою точку зрения тем, что частота и суммы транзакций растут, так же как и хешрейт. Годовая просадка, измеряемая двузначными цифрами, не должна пугать инвесторов, подчеркнул М. Юско. Между тем, в ночь на 25.09.2019 курс Bitcoin пробил линию поддержки треугольника, в котором цена консолидировалась в течение 3 месяцев. Падение курса составило примерно 13% и технически может продолжиться до $6000.

Представители Ассоциации банков России (АБР) предложили рассматривать майнинг криптовалют аналогом поисков клада с соответствующей системой налогообложения.

P.S. А какие результаты показали ваши инвестиции в сентябре?

Всем профита!

(4 оценок, среднее: 4,25 из 5)

Загрузка...