Ленивые вложения денег в мае

Май выдался отличным, за последние 2 месяца ленивые публичные вложения принесли около 10% на полном пассиве. В непубличном портфеле избавился от акций Русала и приобрел Полюс Золото, а также продолжил покупать государственные и корпоративные облигации плюс евробонды. В Анапе наступило настоящее лето, планирую в ближайшие пару недель организовать открытую встречу с читателями. Пишите по любому удобному контакту, кто хочет поучаствовать.

Хроника торгового противостояния США и Китая всё больше напоминает сводки военных действий. Вслед за указом Д. Трампа относительно объявления американского бойкота флагману китайской экономики – компании Huawei, сотрудничество с ней прекратили крупнейшие мировые производители электронных компонентов и программного обеспечения: Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Seagate и ряд других. Но этот бойкот, в свою очередь, ударил и по высокотехнологичному сектору США. Так, акции Qualcomm закрыли май на 26% ниже максимума от 2 мая. Подобная ситуация наблюдается и с прочими партнёрами Huawei в США, а также в некоторых других странах. В свою очередь, Китай обещает полностью прекратить поставки в США редкоземельных металлов и никеля, что чревато коллапсом американской электронной промышленности. Истинная причина этого противостояния – успехи Китая в развитии 5G сетей, что было преподнесено Д. Трампом как угроза информационной безопасности США. Теперь же ситуация может спровоцировать глобальный экономический кризис, поскольку в конфликте участвуют флагманы мировой экономики.

Одним из следствий уже стало резкое обрушение цен на нефтяном рынке. Падение котировок нефти сорта Brent в мае составило 14%. Помимо торговой войны США и Китая, сказалось наращивание добычи сланцевой нефти в США, а также обсуждаемый в правительстве России вариант выхода из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Министр финансов А. Силуанов предложил вытеснить США с нефтяного рынка с помощью наращивания российского экспорта по демпинговым ценам. Однако 2 последних фактора существовали и раньше, но имели скорее психологический эффект и не приводили к столь резкому снижению цен. Теперь же разговор идёт не о росте предложения, а о падении спроса, что намного важнее.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Тем не менее, пока что рубль почти никак не отреагировал на очевидную угрозу для его курса. Причина этого в стабильно высоком спросе на ОФЗ со стороны нерезидентов. На их долю приходится почти 30% суммарного объёма покупок. Дополнительным драйвером текущего спроса на ОФЗ стало и выступление Э. Набиуллиной в Госдуме. Она подтвердила намерение ЦБ РФ снизить ключевую ставку во втором или третьем квартале, мотивируя это снижением инфляционных ожиданий. Наконец, сильную поддержку рублю окажут рекордные выплаты дивидендов компаниями-экспортёрами. По оценке аналитика Сбербанка Ю. Попова, сумма, эквивалентная $14 млрд будет выплачена за счёт продажи валютной выручки, что временно создаст избыточное предложение валюты на рынке.

Опубликованы новые статьи:

• Почему нужно следить за индексом деловой активности?
• Про отмену налогового вычета по ИИС
• Отзывы инвестора о брокере Captrader
• Почему Тереза Мэй объявила об отставке и что будет дальше
• Что будет, если Украина объявит дефолт
• Схема обмана брокеров-мошенников
• Кризис доткомов может повториться?!
• Saxobank: банк или брокер?

Перейдем к отчету по вложения в мае.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Разбор моих вложений в мае

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Российский фондовый рынок продолжает штурмовать новые высоты. Май закрылся абсолютным рекордом по индексу Мосбиржи – 2665.  Наибольший вклад в этот рост внёс Газпром, объявивший рекордные в истории компании дивиденды.

Чистая прибыль МРСК Урала по МСФО за 1 квартал 2019 г. выросла в 2,3 раза. Увеличение выручки относительно аналогичного периода 2018 г. составило 42%, в основном, за счёт роста продажи электроэнергии более чем в 3 раза благодаря получению статуса гарантирующего поставщика в Челябинской области. Однако компания планирует отказаться от этого статуса с 01.07.2019 г.

Чистая прибыль Ленэнерго за 1 квартал 2019 г. по МСФО выросла на 87,6%. По прогнозам аналитиков, даже консервативный сценарий на 2019 год предполагает годовую доходность по префам на уровне 12,5%.

Прибыль Газпрома за 1 квартал, относящаяся к акционерам, оказалась на 44%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам начальника финансово-экономического департамента компании А. Иванникова, в течение трех лет Газпром может довести дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО. На позитивных новостях Рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб.

Чистая прибыль ФСК по МСФО за 1 квартал 2019 г. увеличилась на 35%.  Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 0,016 руб. за 1 акцию, что соответствует годовой доходности 9,4%.

Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья за 1 квартал 2019 г. по МСФО относительно аналогичного периода 2018 г. уменьшилась на 20,2%. Причина – долг сбытовой компании «ТНС энерго НН» в 12 млрд руб., которая из-за этого может лишиться статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Нижегородской области.

• Тинькофф инвестиции

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Группа Тинькофф закрыла сервис «Тинькофф-Ипотека». Причина – ставшие неприемлемо высокими затраты на расчёты с банками-партнёрами при отсутствии у группы Тинькофф собственной инфраструктуры для работы с клиентами напрямую. Ещё одна новость – топ-менеджеры Тинькофф Банка, В. Цыганов и Г. Чесаков, продали глобальные депозитарные расписки (GDR) компании TCS Group на $2,4 млн. На этом фоне происходит коррекционное снижение стоимости акций, однако по оценке ИК АТОН прогнозы деятельности банка Тинькофф в 2019 г. остаются оптимистичными.

• Инструменты Альпари

На валютном рынке наблюдается затишье, связанное с ожиданием заседания ФРС США по ключевой ставке. На этом фоне торговая война между Штатами и Китаем пока отошла на второй план, но после заседания 19 июня ситуация может резко измениться. Среди ПАММ счетов Альпари рост доходности показал только счёт Stability Turbo с новым максимумом – 517,6%. Остальные счета продемонстрировали убытки. Продолжает наращивать убытки аутсайдер портфеля – счёт Bollindger_x1.

• Криптовалюты

По словам основателя криптовалютного хедж-фонда Ikigai Трэвиса Клинга, наблюдаемый рост Bitcoin объясняется скоординированными покупками со стороны японских и китайских «китов», делающих ставку на криптовалюты в ожидании глобального экономического спада. Кроме того, инвестиционная компания Dadiani Syndicate сообщает о желании одного из её клиентов приобрести 25% всего мирового запаса биткоинов. На данный момент на рынке доступны для покупки порядка 5 млн биткоинов, суммарная стоимость которых превышает $40 млрд. Очевидно, что речь идёт о серьёзной компании, призванной вдохнуть новые силы в эту криптовалюту.

P.S. А какие результаты показали ваши вложения в мае? Напишите в комментариях.

Всем профита!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...