Февральские инвестиции почти в ноль

Февральские ленивые инвестиции запомнятся прежде всего Слётом Ленивых инвесторов, о котором напишу подробнее отдельный обзор. Слет удался на сто процентов, все участники, в том числе и я, получили массу позитивных эмоций от путешествий по острову и полезной информации по инвестированию. Рад, что в итоге довел идею слёта до реализации, отдельное спасибо за поддержку моей жене.

Из экономических новостей общемирового значения прежде всего стоит назвать отсрочку введения США новых 25% пошлин на импорт из Китая. Конкретные условия пока не оговариваются, по заявлению Д. Трампа, стороны близки к окончательному согласованию своих позиций. Эти новости были весьма положительно восприняты инвесторами, благодаря чему аппетит к активам развивающихся рынков резко возрос. В частности, с 21 по 27 февраля чистый приток зарубежных инвестиций на российский фондовый и долговой рынки составил $20 млн, тогда как на предшествующей неделе наблюдался чистый отток в размере $120 млн.

На заседании совета директоров ЦБ РФ 8 февраля было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Свою позицию банк объяснил отсутствием явных признаков нарастания инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2019 г. ожидается в пределах 5-5,5%, а в 2020 г. она вернётся на уровень 4-4,5%. В начале года основным риском для курса рубля считались новые санкции со стороны США, которые, как ожидалось, будут приняты к марту.  Судя по всему, введение новых санкций может сдвинуться еще на несколько месяцев. Вместе с тем, укреплению рубля мешают продолжающиеся покупки валюты со стороны Центробанка. Общий объём закупок с 07.02 по 06.03 должен составить 194 млрд руб.

По данным Reuters, в феврале суммарная добыча нефти странами ОПЕК сократилась до 4-летнего минимума. Кроме того, санкции США в отношении Венесуэлы оказывают дополнительное давление на рынок нефти. Таким образом, объективных предпосылок для падения нефтяных цен пока нет. К тому же, рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до уровня с Ba1 до Baa3. С другой стороны, продолжающееся падение потребительского спроса и запланированные на весну существенные сокращения персонала (по данным Минтруда, до 115 тыс. чел.), прежде всего в банковской сфере и в автомобильной промышленности, не дают оснований для серьёзного оптимизма.

В феврале на блоге было опубликовано много интересных статей:

• Независимый отзыв о брокере ПСБ;
• Стоит ли инвестировать в бессрочные облигации;
• Зачем инвестору нужен коэффициент альфа;
• Независимый отзыв о брокере ВТБ;
• Что нужно знать инвестору о сделках M&A;
• SBGB – новый биржевой ПИФ от Сбербанк Управление активами;
• Что такое аукцион ОФЗ и зачем он проводится;
• Разбираемся с инвестиционными биржевыми облигациями Сбербанка.

Перейдем к февральским инвестициям в цифрах.

Разбор февральских инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

АФК Система продала 51% акций девелопера АО «Лидер-Инвест» строительной компании Etalon Group PLC за 15,2 млрд руб. Одновременно Система приобрела пакет акций Etalon Group в размере 25% у её крупнейшего акционера В. Заренкова за $226,6 млн. Таким образом, в результате слияния бизнеса Лидер-Инвест с Etalon Group на рынке жилой недвижимости появился новый лидер, крупнейшим пакетом акций которого отныне владеет АФК Система.

Чистая прибыль МРСК Урала по РСБУ за 2018 г. упала в 5,7 раз. Это объясняется созданием резерва на задолженность контрагентов АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «НУЭСК» в результате лишения этих компаний статуса гарантирующего поставщика электроэнергии.

Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ в 2018 г. снизилась на 17,3% на фоне сокращения выручки от техприсоединения почти в 2 раза. По предварительным оценкам дивиденды составят 11,1 руб., на 1 привилегированную акцию, что соответствует 11,3% доходности по текущим котировкам. Потенциал роста в среднесрочной перспективе 105 руб. Вместе с тем, аналитики продолжают считать префы Ленэнерго привлекательным активом, т. к. на 2019—2020 ожидаются рост тарифов, а также сокращение долговой нагрузки на компанию.

Газпром начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 01.12.2019, что раньше намеченного срока. На конец февраля было готово уже 99% газопровода.

Чистая прибыль Норникеля за 2018 г. по МСФО выросла на 44%. Показатель EBITDA увеличился на 56%, а рентабельность по EBITDA достигла 53%, что является одним из самых высоких показателей в мире среди горно-металлургических компаний. По прогнозу УК Арсагера, окончательные дивиденды за 2018 г. составят 1408 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 10%.  Компания уже выплатила 776 руб. дивидендов за 1 полугодие 2018 г.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ в 2018 г. выросла на 32,6%. Большого оптимизма относительно дивидендов инвесторы не проявляют: компания планирует расширить утвержденную ранее инвестиционную программу на период до 2024 г. на 30 млрд руб.

Evraz Group увеличил долю в Распадской до 84,32%. На конец 2018 г. доля акций Распадской, принадлежащая Evraz, составляла 83,84%. Совет директоров Распадской на заседании 6 марта должен определить цену дополнительного размещения акций компании и назначить дату созыва внеочередного общего собрания акционеров, посвящённого увеличению уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья по РСБУ за 2018 г. снизилась на 15%. По прогнозам компании, дивиденды за 2018 г. составят 0,034 руб. на 1 акцию, что соответствует доходности 13% по текущим котировкам.

Чистая прибыль Яндекса за 2018 г. по US GAAP выросла на 430% относительно 2017 г. Аналитики Велес-Капитала рекомендуют покупать акции, цель – 2595 руб.

• Тинькофф инвестиции

В рамках сервиса Тинькофф Инвестиции запущен в тестовом режиме веб-терминал для торговли на рынке ценных бумаг. Пока воспользоваться терминалом можно на тарифах «Трейдер» и «Премиум», но в скором времени он станет доступен всем остальным клиентам. Никакого функционала по защите данных пока не предусмотрено, кроме логина и пароля для доступа к личному кабинету на tinkoff.ru

• Инструменты Альпари

Новые максимумы доходности достигнуты на счетах Intraday Stride (+222,9%), Merk-pamm2 (+319,6%) и Eternity (+1170,1%). 25 февраля счёту Eternity исполнилось 5 лет, что с учётом его стабильной доходности – явление крайнее редкое для форекса.

• Криптовалюты

Интересную историю узнал на днях. Клиент Тинькофф Банка Д. Оганян рассказал в своём аккаунте в Facebook о том, что после продажи Bitcoin на 40 тыс. руб. через сервис LocalBitcoins его счёт в Тинькофф Банке был заблокирован. Кроме того, представители банка попросили его написать заявление о расторжении договора на обслуживание. Причиной стало зачисление выручки от продажи Bitcoin на карту Тинькофф Банка. После того, как Д. Оганян поделился проблемой на своём канале в Telegram, он получил отклики от других клиентов банка, рассказавших об аналогичных случаях. Вскоре после этого с ним связались представители банка и заявили, что ситуация связана с необходимостью проверки законности происхождения средств. В итоге счёт был разблокирован, но выяснилось, что с аналогичной проблемой сталкиваются и клиенты других банков.

P.S. А как прошел февраль у вас? Поделитесь результатами в комментариях.

Всем профита!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение:
(Пока оценок нет)

Загрузка...