Открытые публичные инвестиции

Судя по комментариям в VK-сообществе Ленивого инвестора, востребованность открытых еженедельных отчетов по инвестициям у читателей невысокая, поэтому на прошлой неделе решил обойтись без публикации. Возможно, в скором времени перейдем на формат ежемесячных отчетов. Напишите в комментариях, стоит ли продолжать отчитываться еженедельно.

Анонсировал на днях Экспресс-курс по инвестированию в валюте. Большая часть мест уже занята читателями телеграм-канала. Если хотите диверсифицировать свой портфель еврооблигациями, акциями зарубежных компаний, ETF-фондами (не только Finex), то успевайте забронировать для себя местечко. Подробности можно прочитать в анонсе мероприятия.

Фактически экспресс-курс – это концентрированное дополнение по валютным инструментам к Курсу Ленивого инвестора, большая часть которого посвящена российским инвестиционным инструментам. Кстати, с 1 сентября стоимость марафона увеличится до 9100р. Кто сейчас проходит бесплатную неделю обучения, тому стоит поторопиться с платежом, чтобы немного сэкономить. Если хотите внести деньги, то сообщите об этом по любому удобному каналу связи.

Минувшие 2 недели прошли под знаком новых скандалов с участием Д. Трампа. В ходе расследования его избирательной кампании ряд обвинений выдвинут против руководителя избирательного штаба Трампа – П. Манафорта, а также бывшего адвоката М. Коэна. Не исключено, что это может послужить основанием для начала процедуры импичмента в отношении Д. Трампа. На таком фоне он прибег к резкому усилению торговых споров с Китаем, пригрозив повысить на 25% пошлины на весь китайский импорт. Китай в ответ подал жалобу в ВТО. Основная проблема заключается в том, что импорт США из Китая примерно в 5 раз превышает экспорт, поэтому повышение пошлин грозит убытками многим американским производителям. Попытка разрядить ситуацию была предпринята на 2-дневных торговых переговорах представителей США и Китая, но ни о каких конкретных результатах не сообщается. Тем не менее, рынки отреагировали оптимизмом и 24 августа индекс S&P500 показал исторический максимум 2876,62.

Первый пакет санкций США в отношении России по «делу Скрипалей» должен был вступить в силу 22 августа, но дату перенесли на 27-е. Тем не менее, российский рынок все прошедшие 2 недели пребывал под давлением этого фактора и никаких значимых событий на нём не происходило. Ослабли позиции рубля: 23 августа биржевой курс кратковременно опускался до 69 руб. за доллар и 79,7 руб. за евро. Причиной этого стали как распродажи нерезидентами российских ценных бумаг, так и значительные покупки валюты со стороны Минфина. В последующие дни благодаря выплатам НДС экспортёрами и решению Минфина приостановить покупки валюты до конца сентября, рубль несколько укрепился. Всё это происходило на фоне дорожающей нефти, что позволяет говорить об ослаблении «нефтяного фактора», влияющего на курс рубля. Очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ состоится 14 сентября. Судя по поступающей информации, изменение ключевой ставки маловероятно, т. к. прогноз по инфляции до конца года не пересматривался.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Что касается нефти, то рост добычи в США и Саудовской Аравии нивелируется опасениями рынка из-за растущей напряжённости между Штатами и Ираном. Запасы сырой нефти в США за прошедшие 2 недели выросли на 1 млн барр. вместо ожидаемого снижения в 4 млн барр., но на цены это никак не повлияло. На данный момент они близки к верхней границе нисходящего коридора шириной чуть более 8$.

На блоге были опубликованы статьи:

•  Продолжаем изучать сервис Penenza;
• Что нужно знать инвестору о государственном долге США;
• Независимый обзор брокера Церих;
• Инвестиции в недвижимость Таиланда.

Перейдем к открытому отчету по инвестициям.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Разбор открытых инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Убыток МРСК Урала за 1 полугодие 2018 г. по МСФО составил 1,2 млрд руб. или 0,0138 руб. на 1 акцию, тогда как годом ранее получена прибыль 2,99 млрд руб. Причиной урона стала задолженность бывшего гарантирующего поставщика электроэнергии по Челябинской области ПАО Челябэнергосбыт перед МРСК Урала в размере почти 4 млрд руб.

Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 1 полугодие 2018 г. выросла в 16 раз.

Консолидированная выручка Норникеля за этот же период по МСФО выросла на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Этому способствовали как рост цен на металлы, так и увеличение объемов производства. Чистая прибыль выросла на 81%. Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 1 полугодие 2018 г. в размере 776,02 руб. на 1 акцию. Это соответствует доходности более 10% годовых по текущим котировкам акций. Дату отсечки предложено установить на 01.10.2018 г. ВОСА состоится 19.09.2018 г.

По отчёту ФСК ЕС за 1 полугодие 2018 г. по МСФО общая выручка выросла на 15,7%. Рост прибыли составил 29,5% благодаря эффекту низкой базы, связанным с убытком в 12 млрд руб. при восстановлении в 2017 г. контроля над Нурэнерго.

Прибыль АЛРОСА за 1 полугодие 2018 г. по МСФО выросла на 19%. Прибыль на 1 акцию составила 7,85 рублей. Выручка за это время выросла на 7,5% за счёт роста средних цен на алмазы, хотя в пересчёте на вес объём продаж снизился на 8%. С учётом свободного денежного потока (8,4 руб. на 1 акцию за 1 полугодие), дивидендная доходность ожидается более 6% за 1 полугодие.

Согласно отчёту Распадской за 1 полугодие 2018 г. по МСФО, реализация угольного концентрата выросла на 5% относительно аналогичного периода 2017 г. Основным фактором повышения стала ориентация компании на приоритет экспорта. Рост чистой прибыли составил 36%. Свободный денежный поток 13 руб. на 1 акцию. В отличие от 2017 г., компания больше не имеет чистого долга. Дивиденды предположительно могут составить 15 руб. на 1 акцию исходя из 50% от свободного денежного потока. Это отвечает дивидендной доходности в 15% годовых.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Прибыль МРСК Центра и Приволжья по МСФО за 1 полугодие 2018 г. выросла на 11,8%. Главные факторы — рост тарифов, а также снижение финансовых расходов на 27%. По предварительным расчетам, дивиденды за 2018 г. ожидаются на уровне 0,0297 руб. на акцию с текущей доходностью 10,4%.

• Тинькофф инвестиции

Поскольку акции TCS Group торгуются на Лондонской фондовой бирже, они оказались особенно чувствительными к выходу нерезидентов из российских бумаг банковского сектора из-за неопределённости дальнейших санкционных действий США.

• Инструменты Альпари

Скандалы вокруг Д. Трампа и торговые споры между Штатами с одной стороны и Китаем, ЕС и Турцией с другой – ослабили позиции доллара. Ожидается, что на заседании ФРС ключевая ставка будет повышена до 2,25%. Но за последние дни внутри ФРС усилились разногласия по этому вопросу. Всё это привело к росту пары EURUSD на 350 пунктов. В портфеле ПАММ счетов Альпари больших изменений не произошло. Новый максимум суммарной доходности снова показал счёт Eternity (+1033,7%).

• Криптовалюты

В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) снова отклонила заявки на создание биржевых фондов ETF, основанных на bitcoin. На этот раз было отклонено однлвременно 9 заявок. По существующей практике сотрудники SEC могут принимать самостоятельные решения, но председатель и комиссары оставляют за собой право пересмотреть их в дальнейшем. В частности, комиссар Эстер Пирс заявила о намерении повторно рассмотреть ранее отклонённую заявку братьев Уинклвосс, но не сообщила конкретные сроки. Тем не менее, на недельном графике bitcoin сформировался двойной низ на уровне 5700–5800$, а бычья дивергенция предполагает высокую вероятность разворота к росту.

P.S.

Провёл встречу с учениками и просто читателями блога. Играли в Денежный поток и много говорили про деньги. Игра с интересными состоявшимися людьми показалась ещё насыщенней инсайтами. На общение не хватило даже 4 часов. Каждый получил хорошую порцию пищи для размышлений о собственных точках развития не только по части финансов. Кто хочет поучаствовать в следующих встречах, подписывайтесь на VK-сообщество.

https://youtu.be/V93Nx50aSvo

Всем профита!

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...