Итоги публичных инвестиций в ноябре 2020 года

Переехал с семьей жить в Египет, в деревеньку Дахаб на берегу Красного моря. О зимовке регулярно рассказываю в своем Инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/lenivy.investor, там же выкладываю про непубличные инвестиции. Сняли двухэтажный домик в десяти минутах от моря. В основном, всё более-менее устраивает: теплый, нежаркий климат, красивое море, приветливые местные жители, но главный плюс – здесь нет никаких ограничений, такое ощущение, что Ковид обошел Синайский полуостров из-за безразличия к нему египтян. Планируем быть здесь еще один–два месяца, кто соберется на зимовку, – пишите, помогу советом и, в целом, можно будет встретиться.

Большую часть ноября основной информационный тон задавали два события. Это выборы президента США и завершение третьего этапа испытаний первой вакцины от вируса Covid 2019. Несмотря на некоторую неопределённость, связанную с оспариванием итогов голосования со стороны Д. Трампа, рынки охватила волна оптимизма. Возобладали ожидания новых стимулирующих мер от ФРС. Сам по себе вопрос практически решён, обсуждаются лишь объёмы и сроки запуска этих мер.

Крупные инвесторы приветствовали сообщение компаний Pfizer из США и BioNTech из Германии о создании совместной разработки. Несмотря на трудности с производством и хранением (требуется температура –70 градусов) больших объёмов этой вакцины, рынки охватил оптимизм, благодаря чему ощутимо росли фондовые индексы и нефть. Золото, напротив, продолжило нисходящую коррекцию.

Основной толчок она получила с оглашением избрания Джо Байдена президентом США. Он считается сторонником «мягкой» монетарной политики и поддержки глобализма. Успехи с созданием вакцины усилили интерес инвесторов к риску. Волна оптимизма передалась и развивающимся рынкам. Так, индекс RTS в течение ноября вырос на 25%, что произошло впервые за последние 6 лет. Нерезиденты вложили в покупку российских акций более $500млн.

На рынке нефти поводов для оптимизма пока мало. Во-первых, дальнейшие перспективы продления соглашения ОПЕК+ оказались под вопросом из-за позиции ОАЭ и Норвегии. Обе страны намерены существенно нарастить добычу, начиная уже с января. Во-вторых, введение частичных локдаунов в ряде государств Европы и медленное восстановление промышленного производства в развитых странах не способствуют высокому спросу. Оптимизм, связанный с созданием вакцины, пока никак не поддерживается состоянием реального сектора.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Несмотря на размещение Минфином РФ в ноябре еврооблигаций на сумму 2 млрд евро, рубль остаётся под давлением. Причина – необходимость эмиссионного финансирования бюджетного дефицита. Досрочное размещение ОФЗ более чем на 2 трлн руб., запланированное на 4-й квартал, по сути, не оставляет другого выхода.

В ноябре опубликовано несколько интересных статей, вот некоторые из них:

• Акции японских компаний: новый тренд или тупиковая идея?;
• Стоит ли инвестировать в малые компании из индекса Russell 2000;
• Всепогодный портфель Рэя Далио: защитит ли он от кризиса?
• Уровни листинга на бирже: в чём разница.

Перейдем к отчёту в цифрах.

Разбор вложений в октябре

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Акции АФК Система заметно выросли благодаря удачному IPO Ozon. На торги на бирже NASDAQ были выставлены 33 млн ADS по начальной цене $30. В ходе торгов цена достигала $43,5. После проведения IPO доля Системы в капитале Ozon составила 33,1%. Докупился на новости в непубличном портфеле, сделка в плюсе на 40%.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Чистая прибыль Ленэнерго по МСФО за 9 месяцев снизилась на 8,6% относительно 2019 г. Главная причина – переоценка основных средств. В то же время достигнута рекордная EBITDA, у компании, в целом, все хорошо.

Чистый убыток Газпрома по МСФО за 3-й квартал составил 251 млрд руб. против прибыли 212 млрд руб. за аналогичный период 2019 г. «Виновато» резкое снижение спроса на европейском рынке. За 9 месяцев текущего года объёмы продаж снизились на 40% относительно 2019 г. Тем не менее компания по-прежнему намерена выплатить дивиденды исходя из 40% от чистой прибыли по итогам года.

По прогнозу аналитиков Промсвязьбанка, они составят 7,5–8 руб. за одну акцию (доходность 4–4,3%). По итогам трех кварталов накоплено 5,4 руб. дивидендов на бумагу. При этом сами бумаги могут вырасти до 215 руб. По-прежнему не ясна судьба газопровода «Северный поток 2» после отказа норвежской сертификационной компании DNV GL от обслуживания проекта.

Прибыль ФСК ЕЭС, приходящаяся на акционеров, снизилась по итогам девяти месяцев на 17%. Акции компании Распадская значительно выросли на фоне информации о планируемой покупке Южкузбасуголь до конца 2020 г. Главной  компанией будет выступать Распадская с поглощением 100% Южкузбасугля. Рост котировок обеспечен предложением выкупа по 164 рублей для несогласных, правда, судя по всему, капитала хватим далеко не всем.

• Тинькофф инвестиции

Руководство TCS Group рекомендует выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,25 на одну акцию и предполагает прибыль по итогам 2020 г. не менее 42 млрд руб. Это соответствует исходному прогнозу, сделанному в начале года до эпидемии Covid 2019. Чистая прибыль компании за 3-й квартал 2020 г. по МСФО увеличилась на 30% относительно аналогичного периода 2019 г.

• Криптовалюты

Курс Bitcoin к доллару вырос в течение ноября на 43%. Одной из причин такого роста стала неопределённость, связанная с исходом президентских выборов в США. Другой – общая тенденция к ослаблению доллара на ожиданиях новых мер по поддержанию ликвидности со стороны ФРС. По прогнозу криптоинвесторов братьев Уинклвоссов, Bitcoin станет лучшим средством сбережений и защиты от инфляции. Благодаря этому, в перспективе они ожидают его рост до $500 тыс. А вот эксперты криптовалютного индексного фонда Stack Funds не исключают достижения Bitcoin уровня в $86 тыс. уже в 2021 г.

• Участие в IPO американских компаний

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

За ноябрь поучаствовал всего в двух новых IPO. Положительная динамика рынка хорошо отразилась на акциях компаний, размещенных на биржах в прошлых IPO. К сожалению, не успел подать заявку через Тинькофф Инвестиции для участия большей суммой в IPO Озона. Подробнее про инвестиции в IPO регулярно пишу в телеграм-канале https://t.me/ipoblog.

Видео месяца

Совсем забросил ютуб-канал, поэтому предлагаю посмотреть видео с канала Рея Далио о его правилах успеха. Очень рекомендую к прочтению его книгу «Принципы».

Всем профита!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...