Ленивые инвестиции в декабре

Прежде всего хочу поздравить читателей с наступающим Новым годом! Пускай все хорошее приумножится в вашей жизни, а плохое останется в старом году как полезный опыт для будущих достижений. Решил не откладывать написание отчета по публичным инвестициям за декабрь на 2019 год, тем более что  месяц был насыщен событиями. На блоге появилась масса нововведений. Доработана мобильная версия, оптимизирован дизайн. Внедрил некоторые разработки команды Webnavoz.ru, в январе еще масса новых фич от ребят для вашего удобства. Если кто-то надумает покупать у них доступ к закрытому порталу с плагинами, то для моих читателей предусмотрена скидка 2000р.

Все инструменты, кроме ПАММов, показали отрицательную доходность. Декабрь был отмечен постепенным нарастанием пессимизма в мировой экономике. Несмотря на достижение договорённости между США и Китаем о 90-дневной отсрочке повышения ввозной пошлины на китайский импорт с 10 до 25%, инвесторы пока не готовы исключить риск торговой войны. Ещё одним негативным фактором стало решение ФРС США об увеличении верхней границы целевой ставки по федеральным фондам до 2,5%. Это решение было полностью учтено в ценах, но комментарий председателя ФРС Дж. Пауэлла дал понять, что ФРС рассматривает риски замедления американской экономики. Эта информация была крайне негативно воспринята инвесторами, особенно учитывая резкую критику Пауэлла со стороны Д. Трампа, пригрозившего ему увольнением за повышение ставки.

Рассматривался также вопрос отставки министра финансов США С. Мнучина. Наконец, 22 декабря была приостановлена работа правительства Штатов из-за отказа Д. Трампа утвердить бюджет на 2019 г. Причиной стал спор с Конгрессом о дополнительных расходах на строительство стены между США и Мексикой. Выделенная Конгрессом на эти цели сумма $1,6 млрд в 4,5 раза меньше запрошенной Трампом. Все эти события привели к обвалу фондового рынка США. Пиковая просадка индекса DJ30 за декабрь превышала 16%. Некоторое оживление рынка произошло после призыва Д. Трампа покупать американские акции. Уже на следующий день, 26 декабря, рост DJ30 составил почти 4,7%, установив абсолютный рекорд дневного роста.

Российский Центробанк 14 декабря повысил ключевую ставку до 7,75%. В комментарии было указано, что цель этого повышения – ограничение инфляционных рисков, связанных с увеличением НДС до 20% и негативным внешнеполитическим фоном. Кроме того, ЦБ учитывает необходимость удерживать нерезидентов на российском долговом рынке. Продолжилось активное пополнение ФНБ за счёт скупки валюты Минфином в рамках «бюджетного правила». В декабре на эти цели потрачено 360 млрд руб. внеплановых доходов от реализации нефти. С начала месяца курс рубля снизился на 4,3% и вплотную подошёл к 70 руб. за 1 доллар.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Тем не менее, корректировки в планы по закупке валюты пока не рассматриваются, продолжение операций Минфина на валютном рынке запланировано на 15.01.2019. Подталкивает к этому и быстрое падение нефтяных цен. С начала декабря Brent подешевел на 15%, причём, пиковое снижение превышало 21%. Всего же с сентябрьского максимума нефть дешевела более чем на треть: с 86,7$ до 50–53$ за баррель, несмотря на снижение запасов в США в течение всего декабря. И даже новое соглашение в рамках ОПЕК+ о снижении добычи на 1,2 млн барр. в сутки уже не спасает цены от падения. Всё больше сказывается длительный «перегрев» мировой экономики на фоне завершения цикла дешёвых денег в США. С учётом перечисленных факторов перспективы рубля не выглядят оптимистичными.

На праздниках рекомендую для прочтения новые статьи блога:

• Обсуждаем налог для самозанятых: что он меняет;
• Маржинальная торговля на фондовом рынке;
• Что такое учётная ставка и почему она так важна для рынка;
• Инвестиции в муниципальные облигации: даем в долг целым городам;
• Коэффициент бета на российском рынке акций;
• Фри флоат: акции в свободном плавании;
• Лонг и шорт акций: как это работает;
• Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ.

Теперь о статистике инвестиций в декабре.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Разбор инвестиций в декабре

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Финам впервые на российском фондовом рынке запустил сервис FreeTrade, позволяющий совершать сделки на Московской бирже без брокерской комиссии. Торговля осуществляется с мобильного телефона через специальное приложение. Услуга доступна для новых клиентов ФИНАМа при открытии счета онлайн. Сервис распространяется на все акции и облигации, торгуемые на Московской бирже. Комиссии за клиринговые и депозитарные услуги соответствуют стандартным условиям.

Консорциум с участием АФК Система и ВТБ приобрел более 95% фармацевтической компании OBL Pharm за 15,5 млрд руб. Доля Системы составляет 11,7 млрд руб. Планируется объединение активов OBL Pharm и уже принадлежащей Системе компании Биннофарм для создания крупнейшего в России фармацевтического холдинга.

В связи с тем, что Ленэнерго по итогам 3 квартала показало удвоение чистой прибыли по МСФО, компания Финам прогнозирует повышение привилегированных акций до 120 руб.

Ожидается, что рост выручки Газпрома по итогам 2018 г. составит 10%. Предварительное намерение компании увеличить дивиденды до двузначного числа озвучил руководитель финансового департамента А. Иванников. Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» прогнозирует рост дивидендных выплат с 8 до 10,4 руб. на 1 акцию, что отвечает доходности не ниже 6,8%. Прогноз долгосрочной цели по этим бумагам – 250 руб, но он может быть не достигнут из-за следующего за нефтью с лагом 6 месяцев падения цен на газ. Другой негативный фактор – стремление США и Европарламента заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». На данный момент проложено 380 км, работы ведутся в территориальных водах Финляндии и Швеции.

Норникель объявил о решении инвестировать в развитие компании $12 млрд в течение 5 лет. По мнению В. Потанина, это даст увеличение производства металлов на 20–25%. Он также не исключил возможность наращивания своей доли в акционерном капитале. На ноябрь в собственности В. Потанина было 34% акций. В декабре цена акции установила абсолютный максимум в 13490 руб., но, по прогнозу ИК Финам, не исключена коррекция до 12 000 руб. Наращивание капиталовложений не способствуют высокой доходности акций.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

ФСК ЕЭС прогнозирует рост выручки за 2018 г.по МСФО на 4,2%. Чистая прибыль должна возрасти на 15,1%, о чём глава компании А. Муров заявил на встрече с инвесторами.

Продажи Алроса за январь–ноябрь выросли на 3,7% в долларовом эквиваленте относительно 11 месяцев 2017 г. Однако в ноябре отмечен резкий спад (–18% год к году).

По информации газеты «Ведомости», ожидается создание совместного предприятия ВЭБ и EVRAZ, в состав которого от ВЭБ войдёт холдинг Сибуглемет (единственный в России независимый от металлургических мощностей производитель коксующихся углей), а от EVRAZ – Южкузбассуголь, Распадская и Межегейуголь.  Если сделка состоится, EVRAZ станет крупнейшим в России производителем коксующихся углей. В связи с дефицитом информации прогноз по акциям Распадской неопределённый.

МРСК Центра и Приволжья утвердила инвестиционную программу на 2019–22 годы. Суммарные затраты составят 74,5 млрд руб, из которых 94% – собственные средства.

• Тинькофф инвестиции

Совет директоров TCS Group внёс изменения в дивидендную политику. Они вступят в силу с 01.04.2019. По словам председателя правления Тинькофф Банка О. Хьюза, ради достижения более высоких финансовых результатов в будущем дивиденды будут снижены. Банк прорабатывает стратегию развития с ростом чистой прибыли на 20–40% ежегодно.

Как считают аналитики ИК Финам, акции Facebook сильно перепроданы на скандалах с утечками данных пользователей, и настал подходящий момент для покупки. В течение месяца ожидают рост котировок до 150$.

• Инструменты Альпари

27 декабря ЦБ РФ лишил лицензии сразу 5 форекс дилеров. Причиной этого решения был назван обман клиентов, при котором договор заключался не российскими отделениями компаний, имеющими лицензии ЦБ, а головными офисами с офшорными юрисдикциями. Комментируя это событие, представители дилеров заверили клиентов в продолжении работы и выполнении всех обязательств. В портфеле ПАММ счетов Альпари новые максимумы общей доходности показали Wunderbar Invest (+372,4%), Merk-pamm2 (+297%) и Eternity (+1125,3%). Управляющий Eternity сообщил, что с начала 2019 г. будут изменены настройки торговых советников, риск возрастёт в 1,5 раза.

Всем профита!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...