Ленивые инвестиции в октябре

В телеграм канале уже писал, что переехал жить во Вьетнам, поселились с семьей в деревеньке  на берегу Южно-Китайского моря. Здесь все относительно дешево, можно легко найти сносное жилье от 200$ в месяц. Но мы жуткие привереды: арендовали за 460$. Поесть в кафешках в среднем можно за 3–4$, купить байк от 150$. Если приезжать на 3 месяца, достаточно оформить приглашение за 15$ и онлайн-визу. На этой неделе в планах сделать видео о зимовке. Подпишитесь на ютуб-канал Ленивого инвестора, чтобы не пропустить.

На рынках настроения инвесторов по-прежнему зависят от очередных новостей с фронтов торговых сражений между США и Китаем. Оптимистичные вести сменяются их опровержением. Так, в октябре состоялись два раунда переговоров между делегациями этих стран, но достигнутые результаты касаются лишь отсрочек введения новых пошлин на те или иные китайские товары. По сути, идёт торг в мелких деталях. Ожидалось, что будет попытка заключить основное соглашение во время саммита АТЭС в Чили 13–14 ноября, но из-за обострения внутриполитической обстановки в Чили саммит был отменён чилийским президентом.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 25.10.2019 принял решение снизить ключевую ставку до 6,5%. Это было вполне ожидаемо, так что рынок практически не отреагировал. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что на краткосрочном горизонте инфляционные риски сменились дефляционными. В этих условиях Центробанк снизил прогноз годовой инфляции за 2019 г. с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13.12.2019 г.

В октябре опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

• Сравнение акций и облигаций: с чего начать новичку;
• Как защититься от утечки персональных данных;
• Для чего нужен депозитарий и как он работает;
• Кому и зачем нужна моя кредитная история;
• Топ-10 самых дешевых стран для жизни;
• Стоимость любой компании: как посчитать самостоятельно.

Перейдем к отчету о доходах в октябре.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Разбор доходов вложений в октябре

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Акции АФК Система продолжают активный рост, которому способствует программа обратного выкупа на сумму до 3 млрд руб., объявленная 17.09.2019 г. Аналитики ITI Capital повысили прогноз по целевому уровню для акций компании до 19 р. на конец 2020 г. В пользу такого сценария говорят высокие темпы роста основных активов Системы с большой вероятностью проведения IPO в этих компаниях в ближайшие 2–3 года.

Чистая прибыль МРСК Урала по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

По итогам 3 квартала 2019 г. чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ сократилась на 37%. Тем не менее, благодаря накопленной динамике по передаче электроэнергии, за 9 месяцев чистая прибыль выросла на 8,5%. Уже накопили около 10 рублей на акцию в виде дивидендов по итогам 2019 года.

Датское энергетическое агентство сняло запрет на строительство участка газопровода «Северный поток–2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Тем не менее, с учётом потребностей европейских покупателей, сохраняется актуальность скорейшего согласования условий транзита газа через территорию Украины. По заверению В. Путина, контракт между Россией и Украиной может быть заключён в соответствии с новым законодательством ЕС, если Украина успеет присоединиться к нему до конца 2019 г. Необходимым условием для нового контракта он назвал отказ от взаимных претензий между Газпромом и украинским Нафтогазом. Между тем Нафтогаз уже готовит новый иск к Газпрому на $11 млрд на случай прекращение транзита газа. По предварительным данным, за 9 месяцев 2019 года добыча Газпрома выросла на 1% относительно аналогичного периода 2018 г. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 3,1%. Публикация отчёта за 3 квартал по МСФО ожидается не позднее 15 ноября.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Рекордный за всю историю Норникеля рост акций (октябрьский максимум 18400 руб.) объясняется несколькими факторами. Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. выросла в 2,66 раза. Объем производства никеля в 3 квартале 2019 г. оказался на 7% больше того же периода прошлого года. Наконец, долгосрочным бычьим фактором стал запрет руководством Индонезии на экспорт никелевой руды, что чревато дефицитом предложения в мировом масштабе. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Норильского никеля на уровне «BBВ-», прогноз «стабильный».

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. выросла на 13%. Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги для ФСК ЕЭС с «BBВ-» до «BBВ», прогноз по рейтингу «стабильный».

Акционеры Распадской на внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие 2019 г. в размере 2,5 руб. на 1 обыкновенную акцию. Небольшие дивиденды и выдача сомнительных займов привели к ощутимой просадке. Пока не планирую ничего предпринимать, но внимательно наблюдаю за ситуацией.

Котировки Яндекса резко просели 11 октября на фоне обсуждения законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в IT-компаниях до 20%. Основатели Яндекса, включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% капитала компании через Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. На фоне падения котировок аналитики ITI Capital рекомендовали покупать акции Яндекса на текущих уровнях. Предполагается рост котировок до конца 2020 г. до 2850 руб. ($45/АДР). Буквально через несколько дней появилась информация, что правительство решило повысить лимит иностранной доли в законопроекте об интернет-ресурсах до 50% минус 1 акция. Это позволило бумагам Яндекс полностью закрыть гэп от недавнего падения.

Подробнее о ситуации рассказывал в видео.

• Тинькофф инвестиции

По прогнозу О. Тинькова, TCS Group получит в 2019 г. 35 млрд руб. чистой прибыли, что почти на 30% превышает показатель 2018 г. На Мосбирже начались торги расписками TCS Group. Бумагам присвоен тикер TCSG, расписки включены в первый уровень листинга. Котировка и расчеты будут в российских рублях. Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Тинькофф Банка с «BB-» до «BB». Прогноз «стабильный». Думаю о докупке акций.

• Инструменты Альпари

Рекомендую прочитать также:

Исторический 2022 год

Итоги 2022 года для публичного портфеля

На валютном рынке в отсутствии значимых новостей царит затишье. ФРС США на заседании 30.10.2019 снизила диапазон целевой ставки по федеральным фондам до 1,50-1,75%. Рынок закладывал в котировки ожидание такого решения с почти 100% вероятностью, поэтому всплеска волатильности не последовало. Нет никакой ясностью и с разрешением неопределённости по Brexit. По этим причинам основные валютные пары находятся в узких диапазонах. В портфеле ПАММ счетов Альпари счёт Merk-pamm2 показал новый максимум суммарной доходности — 376,6%.

• Криптовалюты

По данным исследовательской компании SEMRush (Бостон, США), Bitcoin вышел на третье место по популярности среди платёжных средств при онлайн-покупках в Италии. Впереди оказались только PayPal и итальянские предоплаченные карты PostePay. Ежемесячно в Италии совершается более 215 тыс. онлайн-покупок с оплатой в Bitcoin, а картами Visa и Mastercard оплачиваются лишь 34 тыс. покупок в месяц.

Ведущие европейские экономики объединяют усилия в попытках не допустить стейблкоин Libra на свои рынки. Министры финансов Франции, Германии, Италии, Испании и Нидерландов пытаются выработать единую позицию для противодействия экспансии Facebook в Европе. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что страны могут лишиться суверенитета в кредитно-денежной политике из-за частных интересов. Ситуация будет обсуждаться 08.11.2019 на встрече Совета по экономике и финансам.

P.S. А какие результаты показали ваши инвестиции в октябре?

P.P.S. Недавно записал видеоинтервью с практикующим венчурным инвестором. Рекомендую к просмотру.

Всем профита!

(6 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Загрузка...