Ленивые инвестиции на практике

Продолжаю проверять ленивые инвестиции на практике реальными суммами, доходность портфеля за май около +0,5%. Учитывая довольно глубокую просадку индекса iComposite*6 (см. отзывы о ICE FX) и полное отсутствие каких-либо действий по управлению портфелем не самый плохой результат. На прошлой неделе проанализировал свой портфель акций на Московской бирже, в частности прошелся по свежим отчетам компаний (особенное внимание уделил динамике изменения EBITDA, долга компаний, коэффициентов P\E, P\B и дивидендной доходности). По результатам принял решения в течение текущего дивидендного периода ждать удачной ситуации на рынке, чтобы сократить или полностью выйти из акций Ростелекома, Мегафона, Магнита и Сургутнефтегаза. Будет интересно услышать мнение читателей по этому поводу.

Основным для мировых рынков событием на прошедшей неделе было решение ОПЕК продлить действие соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018. Величина сокращения осталась без изменений: 1,8 барр. в сутки. Рынок отреагировал на эту новость снижением июльского фьючерса на Brent почти на 3$, т.к. ничего нового инвесторы не услышали. Накануне, 24.05, по данным министерства энергетики США, запасы сырой нефти сократились на 4,4 млн барр. при прогнозе в 2,4 млн. Новым фактором, оказывающим понижательное давление на нефть, оказался пересмотр суверенного рейтинга Китая с Аа3 до А1 со стороны рейтингового агентства Moody's. Это произошло впервые с 1989. При этом в агентстве предупредили о вероятности нового снижения, если Китай продолжить накапливать внешние долги. Между тем 25.05 индекс Nasdaq Composite достиг нового рекорда: 6217,34. Быки используют все возможности для роста, пока ФРС не даёт чётких сигналов о повышении ключевой ставки.

Были опубликованы статьи:

• Цена на нефть марки Brent в России: анализ, прогноз;
• Путешествуем по Турции;
• Оффшоры: можно ли им доверять свои инвестиции.

Перейдем к результатам ленивых инвестиций на практике в цифрах.

Разбор реальных инвестиций на практике

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Ценные бумаги, облигации и ETF-фонды;

Московская биржа запустила трансляцию котировок в режиме реального времени для крупнейших поставщиков финансовой информации в Китае: Great Wisdom, Wind, East Money и Emoney. Среди инвесторов присутствует озабоченность последствиями этого решения для стабильности российского фондового рынка. За неделю акции снизились на 4,8%.

Разочарование инвесторов Газпрома суммой дивидендов пока в силе, но по мнению аналитиков «Альфа-Банка», акции уже приблизились к развороту, который ожидается на уровне 112 руб. Цель дальнейшего роста — 150 руб. Снижение за неделю 1,6%, если тренд продолжится, буду усредняться.

В отсутствие новостей продолжается ралли акций QIWI. Рост составил 2,85%. Новый проект Ростелекома — национальная биометрическая платформа. Ее задача — возможность для физлиц  дистанционно открывать банковские счета. Сумма инвестиций составит 200 млн руб.  Акции потеряли 1,23%.

Акции Магнита подросли на 2,83% на ожидании ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, где шансы Магнита войти в топ-4 оцениваются выше, чем Новатэка. Однако, цена находится у верхней границы сужающегося треугольника, что сохраняет угрозу резкого снижения.

Мечел дозаложил Газпромбанку 25% +1 акция Мечел-Майнинг и 20% Южного Кузбасса, выполняя программу реструктуризации задолженности. Итог недели — снижение на 0,5%.

Чистая прибыль МегаФона по МСФО за 1 квартал 2017 года упала на 56,5%. Совет директоров рекомендовал акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 32,25 руб. на обыкновенную акцию. В случае одобрения на ГОСА сумма дивидендов составит 64,5 руб. на обыкновенную акцию. За неделю -0,6%.

Несмотря на влияние медвежьих настроений на рынке нефти, префы Сургутнефтегаза потеряли всего 0,03%. Поддержку оказывает ожидание увеличения доли компании в расчёте индекса Vanguard FTSE Emerging Markets. ETF FXIT прибавил 1,59% на продолжающемся ралли фондового рынка США. ETF на золото также вырос на 1,39%

• ИИС в Финам

Совет директоров Ленэнерго рекомендовал ГОСА одобрить дивиденды за 2016 год в размере 0,1331 руб. на одну обыкновенную акцию и 8,107405 руб. на одну привилегированную акцию. Закрытие реестра — 26.06.2017. Рост префов составил 17,1%, лидер недели.

Ситуация с акциями Иркутскэнерго после покупки крупного пакета со стороны Тельмамской ГЭС по-прежнему далека от разрешения. На этом фоне снижение составило 3,5%. Норильский Никель помимо реструктуризации производства испытывает давление снижающихся цен на никель (за неделю с 9365$ за тонну до 9085$). Акции потеряли 1,3%.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 1 квартал 2017 года сократилась на 55% г/г. Выручка снизилась на 17% по сравнению с 1 кв. 2016 г. Причина — укрепление рубля. Снижение акций 0,3%.

• Тинькофф инвестиции

Тинькофф Банк планирует размещение бессрочных еврооблигаций на сумму 300 млн долларов для увеличения капитала. На этой новости рост акций составил 6,8%. Надеюсь еврооблигации будут доступны для покупки в сервисе Тинькофф Инвестиции.

• Инвестирование в сайты

Сайт развивается.

• Инструменты Альпари

Заметные подвижки только на 3 счетах: убытки на Merk-pamm2 и Income and Prosperity (-2,02 и -1,38% соотв.) и прибыль на Volumetrader (1,05%). На остальных счетах практически нет изменений.

• Инструменты IceFx

Индекс iComposite*6 снизился на 6,1% из-за сильных просадок на счетах Faust*6 (-57,35%), Nero*6 (-41,67%) и Strength*6 (-71,5%). Просадка индекса пока находится в допустимых пределах, поэтому ничего не предпринимаю.

• Инструменты FxOpen

Незначительная прибыль на обоих счетах: CenturioN (0,2%) и ECNp20 (0,7%).

P.S.

В заключение предлагаю интересное выступление на TED Шломо Бенерци, рекомендую посмотреть всем у кого есть проблемы с управлением денежным потоком и с накоплением сбережений.

Всем профита!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение:
(Пока оценок нет)

Загрузка...