Мои инвестиции в ноябре принесли прибыль 270,6$ или 1,4%

Ленивые инвестиции в ноябре

В ноябре доходность портфеля за год перешла рубеж в 30% при полностью ленивом инвестировании. Доходность портфеля акций в непубличном портфеле получилась еще выше, т. к. из-за нехватки времени и относительно небольших сумм в некоторых активах публичного портфеля я не уделял ему должного внимания. Как и ожидал, работоспособность во Вьетнаме стала значительно ниже, впрочем, публичный портфель полностью соответствует названию блога. Кстати, опубликовал на ютуб-канале видеообзор зимовки во Вьетнаме, рекомендую посмотреть.

По новостям. В ходе традиционного предрождественского ралли продолжается рост американского фондового рынка. Новые максимумы индексов S&P 500, DJIA и NASDAQ достигаются почти каждый день. Инвесторы исходят из того, что большое торговое соглашение между США и Китаем всё же будет подписано. В то же время признаки перекупленности рынка уже давно налицо в виде дивергенций на недельных и месячных графиках индексов.

Коррекции могут наступить даже при успешном завершении переговоров. В случае же их провала с 15 декабря должны вступить в силу новые таможенные пошлины в отношении китайских товаров на сумму примерно $160 млрд. Ситуацию осложнило подписание Д. Трампом закона о правах человека в Гонконге. Этот факт вызвал болезненную реакцию Китая, который счёл действия Трампа недружественными в отношении Поднебесной. Пока что положение на рынках довольно шаткое. Этому способствует и прокатившаяся по странам Южной Америки волна протестов против роста цен, коррупции и снижения уровня жизни.

Рубль прочно «запечатан» в коридоре 63–64 руб. за доллар. Этому способствует устойчивый спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. В то же время начались активные распродажи государственных облигаций со стороны российских банков. Одновременно растут покупки корпоративных облигаций, имеющих более высокую доходность. На стороне рубля пока выступает соглашение России со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти. Не исключено, что новые переговоры стран ОПЕК+ 6 декабря могут оказаться неудачными. В частности, министр энергетики России А. Новак уже выразил скептицизм по поводу целесообразности очередного продления договора. Не способствует стабильности курса рубля и вероятность нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 13 декабря.

В октябре опубликовано много интересных статей, вот лучшие из них:

Перейдем к отчету о доходах в ноябре.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль, $	Доход, %	Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система	1514,5	1551,7	37,2	2,5
МРСК Урала	884,5	884,5	0,0	0,0
Ленэнерго, АП	4158,6	4215,5	56,9	1,4
Акции Газпром	3274,6	3197,0	-77,6	-2,4
Норильский никель	1254,2	1175,4	-78,8	-6,3
ФСК	545,2	572,4	27,2	5,0
Распадская	1595,7	1569,8	-25,9	-1,6	дивиденды
Яндекс	1990,6	2507,3	516,7	26,0
Итог	15217,8	15673,7	455,8	3,0
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank	1237,0	1288,0	51,0	4,1
Итог	1237,0	1288,0	51,0	4,1
ПАММ счета Альпари
Lucky Pound	418,1	408,5	-9,6	-2,3
Solandr	243,8	242,0	-1,8	-0,7
Bollindger x1	422,2	435,5	13,3	3,2
Merk-pamm2	257,4	253,2	-4,2	-1,6
Eternity	174,6	174,7	0,1	0,1
Stability Turbo	232,0	231,9	-0,1	0,0
Итог	1748,08	1745,80	-2,28	-0,13
Криптовалюты
Bitcoin	1089,0	855,0	-234,0	-21,5
Итого	19291,9	19562,5	270,6	1,4

Разбор вложений в ноябре

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Чистая прибыль АФК Система по МСФО за 9 мес. 2019 г. составила 20,915 млрд руб. против чистого убытка в 30,093 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Система в этом году наградила самых терпеливых инвесторов ростом почти в 100%.

Совет директоров МРСК Урала на заседании 25.11.2019 рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 г. в размере 0,0032 р. на 1 акцию. ВОС МРСК Урала состоится 31.12.2019 г., реестр акционеров для участия будет закрыт 06.12.2019.

Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. выросла на 8,5%. Прибыль по МСФО выросла на 21,7%. При этом в 3 квартале прибыль упала по обоим стандартам, общий рост обеспечен 1 полугодием.

Согласно отчёту Газпрома за 9 месяцев 2019 г. по МСФО, продажи газа в Европе упали на 7.6%. С учётом снижения цен на газ, чистая рублёвая выручка от экспорта газа в Европу упала на 12%. По прогнозу аналитиков УК Арсагера, дивиденды за 2019 г. могут составить 16,54 р. за 1 акцию, что при текущих ценах означает доходность в 6,5%. Рост чистой прибыли обеспечило резкое снижение операционных расходов, в то время как прибыль от продаж упала на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Между тем, Нафтогаз Украины направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к Газпрому. Они касаются платежей за транзит, пересмотренных с учётом новых тарифов. Разница в пользу Нафтогаза составляет $11,8 млрд плюс проценты.

Совет директоров ГМК Норникель рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере 604,09 руб. на 1 обыкновенную акцию. Это соответствует доходности 3,55% годовых при текущих ценах. Датой закрытия реестра акционеров предложено установить 27.12.2019. ВОС акционеров пройдет 16.12.2019 г. Компания планирует рост инвестиций в развитие производства с $2,5-2,8 млрд в 2020 г. до $3,5-4 млрд в период 2022—2025. Это может негативно сказаться на выплате дивидендов. Начиная с 2026 г. капитальные затраты должны вернуться к значениям около $2 млрд в год. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ГМК Норильский никель в иностранной валюте на уровне BВB- с прогнозом «стабильный».

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 9 месяцев 2019 г. выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере 0,0088 руб. на 1 акцию. Датой закрытия реестра предложено определить 14-й день с даты принятия ВОС акционеров решения по дивидендам. ВОС пройдет 30.12.2019.

Совет директоров Яндекса утвердил программу обратного выкупа акций класса А на сумму до $300 млн. Программа будет действовать до 12 месяцев. Акции будут периодически выкупаться на рынке. Окончательные сроки и объемы программы не определены, они будут зависеть от многих факторов.

Тинькофф инвестиции

Чистая прибыль TCS Group Holding по МСФО в 3 квартале 2019 года выросла на 34%.

Инструменты Альпари

В связи с отсутствием важных политических и экономических новостей, всё сильнее сжимается диапазон котировок пары EURUSD. Большую часть ноября пара провела между 1.1000 и 1.1100. Не исключено, что декабрь может внести корректировки и «подогреть» волатильность на рынке. Новое заседание ФРС США по целевой ставке федеральных фондов состоится 11 декабря.

Большинство инвесторов прогнозируют сохранение нынешнего диапазона ставки в 1,50–1,75%, но нельзя исключать и разворота в сторону нового ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Ещё одно важное событие состоится 12 декабря: досрочные выборы в парламент Великобритании. Что касается ПАММ портфеля Альпари, то ни один из счетов портфеля не показал новых максимумов доходности.

Криптовалюты

Известный экономист Нуриэль Рубини, предсказавший экономический кризис 2008 г., не скрывает радости по поводу осеннего снижения курса Bitcoin и большинства других криптовалют. По мнению Рубини, криповалюты – инструменты для финансирования криминальных сделок, неспособные стать полноценными платёжными средствами. Кто сейчас докупается – пишите в комментариях.

Мои видео за месяц

Решил завести отдельную рубрику Видео для моих видеороликов на ютуб-канале Ленивого инвестора. Кто еще не видел, рекомендую посмотреть ноябрьские ролики.