Ленивые, но перспективные инвестиции

Провел неделю в разъездах по лесам и мероприятиям. Вложения публичного портфеля несмотря на серию убыточных недель, продолжаю считать в долгосроке перспективными инвестициями. Из новостей непубличного портфеля можно отметить покупку муниципальных облигаций с текущей доходностью 8–10% годовых и акций Facebook на падении (подробности – в разборе ниже).

Наконец-то дошли руки сделать раздел с отзывами от читателей и учеников в рамках VK-сообщества Ленивого инвестора. Собрал в раздел несколько десятков отзывов о Курсе Ленивого инвестора от выпускников марафона, количество которых приближается к 100. Приятно, что до сих пор не было ни одного негативного и даже нейтрального отзыва от выпускников. Это заряжает позитивом и мотивацией к постоянному обновлению и улучшению материалов курса. Всем кто хотел пройти обучение следует поторопиться, т. к. с 1 августа увеличится стоимость обучения, сейчас курс доступен за 8500р. Если хотите успеть оплатить по июльской цене — пишите на почту blog@smfanton.ru или в вк–чат (в правом нижнем углу).

На прошедшей неделе удалось снизить экономическую напряжённость между США и ЕС, грозившую перерасти в торговую войну. В ходе встречи Д. Трампа с президентом Еврокомиссии Ж.–К. Юнкером было решено пересмотреть тарифы на ряд стратегически важных товаров, а также расширить поставки американского сжиженного газа на европейский рынок. Что касается нефти, ряд факторов снова поддержали рост котировок. Прежде всего это атака йеменских повстанцев на танкеры Саудовской Аравии. Ситуацию удалось нормализовать, но на подходе новые санкции США против Ирана, а также высокая вероятность прямого военного столкновения между ними уже в августе.

По данным министерства энергетики США, запасы сырой нефти сократились на 6,147 млн барр. при ожидавшемся сокращении на 2,331 млн барр. В поддержку рубля также выступает низкая вероятность снижения процентной ставки ЦБ РФ до конца года. Заседание совета директоров 27 июля сохранило ставку на уровне 7,25% годовых. Инфляционные ожидания подкрепляются тем, что 24 июля Госдума приняла в 3 чтении закон о повышении НДС с 18 до 20% начиная с 1 января 2019 г.

На блоге была опубликована новая статья:

• Гражданство в обмен на инвестиции

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Перейдем к отчету о перспективных инвестициях.

Разбор перспективных инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Рост выручки Ленэнерго за 1 полугодие 2018 г. составил 10% относительно аналогичного периода 2017 г. Наибольший вклад в увеличение выручки составили повышение тарифа на передачу электроэнергии и присоединение бывших абонентов АО «Санкт-Петербургские электрические сети». За это же время чистый долг Ленэнерго снизился на 24%, а чистая прибыль по РСБУ выросла на 24%. Потенциал годовой доходности оценивается в 10% от текущей стоимости акций.

В сложной финансовой ситуации оказался Газпром. Из-за проблем с зарубежным рефинансированием и арестами имущества компании по иску украинского Нафтогаза, Газпром был вынужден разместить на рынке 3 выпуска долгосрочных облигаций на общую сумму 40 млрд руб. При отсутствии спроса практически весь объём размещения был выкуплен негосударственными пенсионными фондами. Возможности компании по выплате внешнего долга и финансированию основных проектов вызывают всё больше вопросов.

Появившиеся слухи о возможной отмене санкций США в отношении активов О. Дерипаски привели к росту котировок акций Норильского никеля. Тем не менее, эти слухи пока не подкреплены официальными сообщениями и вопрос остаётся открытым.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Чистая прибыль ФСК ЕЭС за 1 полугодие 2018 г. по РСБУ выросла на 49,2% относительно аналогичного периода 2017 г. Выручка компании увеличилась на 14,1%, а основной вклад в увеличение прибыли внесли неденежные операции, в частности, снижение долговой нагрузки.

Продажа алмазов АЛРОСА во 2 квартале 2018 г. сократилась на 32% по сравнению с 1 кв. При этом прогноз на 2018 г. не пересмотрен и ожидается на 8% ниже, чем в 2017 г. Для исполнения этого прогноза при существующих ценах (а они и так на 18% выше прошлогодних) поквартальная добыча во втором полугодии должна увеличиться на 22% относительно 2 кв. Рейтинговое агентство S&P Global Rating повысило долгосрочный кредитный рейтинг АЛРОСА с «BB+» до «BBB-». Прогноз — «стабильный».

Чистая прибыль Распадской по РСБУ за 1 полугодие 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г. сократилась в 1,6 раза Выручка компании снизилась в 1,2 раза.

Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья по РСБУ за 1 полугодие 2018 г. выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Больше всего увеличилась выручка от техприсоединения: на 60,7%. Сказалось также повышение тарифов на передачу электроэнергии.

• Тинькофф инвестиции

TCS Group Holding приобрёл 40% долю капитала билетного оператора Кассир.ру. Доля руководителя Кассир.ру Евгения Финкельштейна сократилась до 51%. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 23.07.2018.

После достижения 25 июля максимальной в истории цены 218,6$, акции Facebook на следующий день упали на 20%. Поводом для этого стал отчёт за 2 квартал, оказавшийся немного хуже ожиданий. Пессимизма инвесторам добавил прогноз до конца года, не предполагающий роста аудитории компании. Поскольку Facebook не платит дивиденды, заработать акционеры могут только на росте курса акций. С учётом того, что до выхода прогноза они стоили 32 годовых прибыли, инвесторы восприняли новую информацию как сигнал к выходу из длинных позиций.

• Инструменты Альпари

На прошедшей неделе состоялось заседание ЕЦБ, посвящённое ключевой ставке. Как и ожидалось, она была сохранена на уровне 0%. Рынок надеялся получить комментарии главы ЕЦБ М. Драги относительно возможных сроков повышения ставки. Поскольку никакой конкретики не прозвучало, пара EURUSD откатилась более чем на 100 пунктов и тестирование уровня 1,1750 становится всё менее вероятным. Из счетов ПАММ портфеля Альпари новые максимумы общей доходности показали счета Merk-pamm2 (+251,3%) и Eternity (+1017,7%).

• Криптовалюты

Рекомендую прочитать также:

Исторический 2022 год

Итоги 2022 года для публичного портфеля

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вновь отклонила заявку братьев Винклвосс на создание ETF, привязанного к bitcoin. Причиной отказа было названо то, что эта валюта не регулируема. С ожиданием положительного решения вопроса во многом был связан недавний рост bitcoin. В настоящее время на рассмотрении SEC находится аналогичные заявки от компаний Direxion, VanEck и SolidX.

На минувшей неделе на чикагской товарной бирже CME два институциональных инвестора, ED&F Man Capital Markets и криптовалютная биржа itBit, осуществили первый в истории обмен фьючерса на bitcoin на саму валюту. Это событие может значительно поднять авторитет bitcoin как биржевого актива.

Видео недели

Дублирую пост из моего Телеграм-канала. У вас случалось так, что вы доверяли человеку на 100%, а он вас кинул? У меня такое было несколько раз, причем с близкими людьми. Но нет худа без добра. Подобный опыт формирует критическое мышление, что крайне полезно для инвестора. Вера в людей это хорошо, но не когда речь заходит о деньгах. Финансы не любят эмоций, они приумножаются у тех, кто действует, руководствуясь холодным расчетом, основанном на анализе фактов. За эту истину я хорошо заплатил потерянными деньгами и нервами.

Сегодня хочу порекомендовать вам фильм «Лжец, Великий и Ужасный», который основан на реальных событиях и посвящен одной из самых крупных афёр века – финансовой пирамиде Берни Мэдоффа. Этот человек возглавлял совет директоров NASDAQ, члены его семьи занимали серьезные должности в госорганах США, он управлял миллиардными капиталами. Ему доверяли крупнейшие банки и пенсионные фонды. Доверяли и верили, но не проверяли.

Не буду спойлерить, кино действительно стоит посмотреть. Как всегда нашел для вас в хорошем качестве, фильм доступен по ссылке.

Всем профита!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...