Ленивый инвестор в Питере

Неделя вашего ленивого инвестора была насыщена встречами и мероприятиями в Питере, о некоторых из них рассказал подробнее в моем телеграм-канале. Сейчас рассматриваю 2 новых направления для инвестирования: апарт-отели и займы под залог недвижимости. Если у кого-то из читателей есть опыт работы с этими инструментами поделитесь своими историями в комментариях.

Прошедшая неделя не была насыщена экономическими новостями. Мировые рынки продолжили восстановление после недавних потрясений. Особенно высокие темпы роста показал российский фондовый рынок. 22.02 индекс Мосбиржи показал исторический максимум: 2329,51. Интересно, что основными драйверами роста в этот день стали акции Магнита (по закрытию дня +7,5% при амплитуде почти 10%) и ВТБ (+6,4% по закрытию дня). После приобретения со стороны ВТБ 29,1% акций Магнита инвесторы настроены на улучшение финансовых показателей ритейлера. Продолжился рост нефтяных котировок. Несмотря на рекордную активность сланцевиков США, им не удаётся заместить выпавшие объёмы добычи стран ОПЕК.

Кроме того, в начале марта ожидаются переговоры между представителями ОПЕК и американских сланцевиков о совместных действиях по контролю добычи. Оптимизм российского рынка был связан также с ожидавшимся пересмотром суверенного кредитного рейтинга России. 23 февраля рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России с ВВВ- до ВВ+ с прогнозом «стабильный». Это означает, что отныне кредитный рейтинг России из спекулятивного стал вновь инвестиционным. Таким образом, наступающая неделя может ознаменоваться новым ростом российского фондового рынка. Как стало известно, в январе 2018 г. иностранные инвесторы вложили в российские акции 28,9 млрд р., значительно опередив российских инвесторов. С начала года индекс MSCI Russia вырос на 9,5%, достигнув самых высоких показателей с сентября 2014 г.

Читать отчет ленивого инвестора в Питере.

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

Разбор чисто питерских инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Акции Газпрома прибавили 6,5% на новости о том, что 5 марта совет директоров компании рассмотрит вопрос о программе обратного выкупа акций. Несмотря на напряжённый график инвестиций на этот год и ограниченные возможности выкупа акций, инвесторы получили дополнительный стимул для наращивания покупок.  Основной проблемой компании остаётся рост задолженности потребителей за поставленный газ. На 01.01.2018 она составила 170,4 млрд р., что на 9,5 млрд р. больше, чем год назад. При этом темпы роста задолженности продолжают снижаться, что также вселяет оптимизм.

Норникель также прибавил (+5,3%) после снижения котировок из-за конфликта между главными акционерами.  Как известно, компания «Интеррос» В. Потанина планирует приобрести пакет акций у «Crispian» Р. Абрамовича. Цель В. Потанина — усиление позиций для утверждения масштабной инвестпрограммы на 2018-19 г., что может потребовать снижения выплат по дивидендам. О. Дерипаска от имени «РУСАЛ» намерен заблокировать эту сделку через Лондонский суд. Но как стало известно, обе компании могут начать процедуру «русская рулетка». Она означает предложение второй стороне продать ее пакет Норникеля по средневзвешенной за последние полгода цене +20%. После этого в течение 90 дней вторая сторона должна продать свой пакет по этой цене или по этой же цене купить пакет инициатора сделки, либо запросить более высокую цену за свой пакет. В этом случае запустившая «русскую рулетку» сторона должна купить пакет по новой цене или продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия, обязана продать другой стороне 1,875% акций за символическую цену в 1 доллар. На фоне неопределённости исхода этих событий следует ожидать высокой волатильности котировок.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Победителем открытого аукциона АЛРОСА по продаже газовых активов (АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания») стал НОВАТЭК. Сумма сделки по итогам аукциона составила 30,3 млрд р.

Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 2017 г. снизилась на 60%, в основном за счёт переоценки активов. Скорректированная чистая прибыль без учёта переоценки, напротив, увеличилась на 83,6%. Денежная выручка за 2017 г. сократилась на 1,1% из-за уменьшения объёма услуг по технологическому присоединению. Из-за не очень удачной отчётности акции компании потеряли 1,2% даже на фоне общего роста рынка.

• Тинькофф инвестиции

Акции TCS Group 22 февраля достигли исторического максимума 23,150$ на фоне общего оптимизма, связанного с ещё ожидавшимся на тот момент пересмотром кредитного рейтинга России. Несмотря на последовавший затем откат до 22,600$, неделя закрылась ростом на 10,2%.

• Инструменты Альпари

На валютном рынке неделя прошла спокойно, но тенденция к укреплению доллара США стала более заметной. Пара EURUSD закрепилась ниже 1.24. Давление на евро оказывает политическая неопределённость в Европе: 4 марта в Италии пройдут парламентские выборы, а в Германии состоится голосование немецких социал-демократов о присоединении к коалиционному правительству.  Прогнозируется высокая волатильность рынка. Технически индекс доллара развернулся вверх вблизи поддержки, проходящей на уровне 88 в рамках восходящего тренда, начавшегося в апреле 2011 г.  В пользу роста доллара говорит также относительно высокая доходность 10-летних казначейских облигаций и ожидаемый рынком цикл из 3-4 повышений ставки ФРС уже в этом году.  Портфельные ПАММ счета Альпари завершили неделю без заметной динамики. Продолжалось восстановление счёта Bollindger_x1 после январской просадки. Новый максимум суммарной доходности показал счёт Merk-pamm2 (207,9%).

• Криптовалюты

Рынок криптовалют по-прежнему переживает период коррекции после бурного роста в конце прошлого года. Тем временем во многих странах готовится законодательная база для регулирования этого рынка.

В Южной Корее после слухов о готовящемся запрете на оборот криптовалют происходит смягчение позиции государства. Глава службы финансового надзора Чо Хэнг-сик, заявил, что правительство будет поощрять банки работать с криптовалютными биржами.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям Е. Шулепов выступает за то, чтобы дать микрокредитным организациям (в первую очередь сельским) право выдавать займы в криптовалютах. Глава думского комитета по финансовому рынку А. Аксаков заявил о завершении подготовки законопроектов о криптовалютах и ICO и необходимости их скорейшего рассмотрения и принятия.

Венесуэла приступила к размещению токена Petro. Это первая в мире криптовалюта, обеспеченная нефтяными активами государства. Отныне нефтяные компании обязаны продавать часть продукции за эту валюту. Цена 1 монеты приравнивается к баррелю венесуэльской нефти и составляет сейчас 60$. В первый день, 22.02 сумма размещения составила $735 млн. Всего же планируется разместить 100 млн единиц валюты. По словам президента Венесуэлы Н. Мадуро это даст возможность гражданам страны стать инвесторами. На практике же всё обстоит иначе: Petro обменивается только на доллары США, евро, bitcoin и ethereum. При этом в стране действует запрет на покупку иностранной валюты, а цены чёрного рынка в разы выше официального обменного курса.

Потенциально негативные для рынка криптовалют новости также поступали на прошедшей неделе.

Глава Банка Англии М. Карни  заявил, что bitcoin показал свою полную несостоятельность. Карни сослался на волатильность bitcoin и его слабое распространение в качестве платежного средства у ритейлеров.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) призвала информированных лиц сообщать о схемах «накачки и сброса» криптовалют. Комиссия гарантирует информаторам вознаграждение в размере от 10% до 30% от суммы штрафа, если он превышает $1 млн.

Как всегда, не обошлось без очередного курьёза. Неизвестный китайский инвестор под псевдонимом Yi Mei приобрел 96000 BTC на сумму более $1 млрд. И это на фоне официального ужесточения позиции Народного банка Китая. Ажиотаж вокруг этой новости уже заставил крупнейших инвесторов заявить о непричастности к этой сделке.

Всем профита!

(8 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...