Российские ленивые инвестиции

Блог ленивых инвестиций снова вещает из России. В начале минувшей недели перебрался в Питер, причем с женой решили не задерживаться в городе. Сняли на пару месяцев небольшой загородный домик с банькой. Теперь день начинается с морозной свежести, лопаты и снега. Удивительно, но впервые за 5 лет у меня без усилий получилось войти в здоровый режим сна. Ложусь в 12 и без будильника встаю в 7-8 утра с отличным настроением и желанием работать. Все это в очередной раз заставляет задумать об окончательном переезде загород.

На прошедшей неделе главной интригой была тема, связанная с санкциями США в отношении Российской экономики, представителей руководства и бизнеса. Наибольшие опасения вызывал возможный запрет на покупку и владение государственными облигациями РФ. Опубликованный санкционный список не содержал никакой конкретики, что стало поводом для сдержанного оптимизма инвесторов. Кроме того, поддержку рублю и фондовому рынку по-прежнему оказывают высокие цены на нефть. Несмотря на резкий рост запасов нефти в США (6,776 млн барр. вместо 0,126 млн барр. по прогнозу) и новые рекорды добычи сланцевой нефти, котировки Brent стабильно держатся выше $68 за счёт высокого спроса. ЦБ РФ выражает оптимизм по поводу стабилизации финансовой системы. Э. Набиуллина не исключает нового снижения ставки на очередном заседании совета директоров банка.

Ещё одним важным событием прошедшей недели стало последнее заседание ФРС США под председательством Дж. Йеллен. Никаких решений принято не было, но инвесторы получили сигнал о сохранении курса ФРС на постепенное повышение ключевой ставки. Очень важным сигналом для мировой экономики стал рост доходности американских казначейских облигаций выше 2,8%. Была пробита верхняя граница многолетнего нисходящего канала доходности.  Эксперты прогнозируют, что при достижении доходности 3% и выше может начаться масштабное падение фондового рынка с уходом в защитные активы (золото и валюты-убежища) с одновременным падением развивающихся рынков.

Опубликовал новые статьи:

• Можно ли доверять бирже Yobit;
• Как защитить свои инвестиции от банкротства брокера;
• Насколько рискованно инвестировать в TRON.

Перейдем к отчету о российских ленивых инвестициях.

Рекомендую прочитать также:

Исторический 2022 год

Итоги 2022 года для публичного портфеля

Разбор российских инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Вслед за изменением прогноза кредитного рейтинга России со стабильного на позитивный, рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз и для ряда компаний.  В частности, рейтинги долгосрочных эмитентов «Baa3» присвоены Газпрому, Норникелю, и АЛРОСА. Рейтинги «Ba1» присвоены МегаФону и ФСК ЕЭС. У всех этих компаний прогноз повышен со стабильного на позитивный.

В январе 2018 г. общий объем торгов на Мосбирже сократился на 8% по сравнению с январём 2017 г. На рынке облигаций рост торгов составил 103,2%, на рынке акций 10,1%. Общий спад произошёл из-за сокращения операций на срочном рынке почти на 30%. За прошедшую неделю акции биржи показали рост 3,81% и аналитики ИК «Финам» прогнозируют рост котировок до 127,5 р.

В конце января «Открытие Холдинг» сократил свою долю в Qiwi с 21,73% до 0,32%. Это стало причиной снижения котировок QIWI за прошедшую неделю на 3,47%.

На прошедшей неделе впервые с 2012 г. привилегированные акции Мечел стали дороже обыкновенных. Это произошло благодаря утечкам информации о дивидендах. Если дивидендная доходность префов ожидается как минимум на уровне 12%, то относительно обыкновенных акций нет никакой определённости.

Одним из перспективных активов по-прежнему остаются префы Сургутнефтегаза. Это связано с традиционно высокой дивидендной доходностью и сохранением высоких цен на нефть, а также с фактическим отказом США усиливать санкционное давление. За прошедшую неделю акции прибавили 2,66%.

Экспорт Газпрома в куб. м газа за январь 2018 г. снизился примерно на 10% относительно уровня 2017 г., как сообщил Интерфакс на основе данных европейских транзитных операторов. Прогнозируется также сокращение экспорта и за 2018 г. в целом. Сокращение объёма может быть скомпенсировано ростом экспортных цен на 10%. Несмотря на потерю 2,2% по итогам недели, котировки акций Газпрома остаются на уровнях, с которых возможен дальнейший рост.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Норильский никель увеличил объем производства никеля в 4 кв. 2017 г. на 11% выше показателя 3 кв. В целом по итогам 2017 г. объем производства никеля оказался на 8% ниже уровня 2016 г. В основном это объясняется отказом от низкорентабельного сырья других поставщиков. Производство никеля из собственного сырья увеличилось на 7%, что соответствует ранее озвученным планам. Акции компании прибавили 0,7%, сохраняя потенциал тестирования максимумов 2017 г.

Стало известно, что заседание совета директоров ФСК ЕЭС назначено на 08.02.2018. Будут рассмотрены итоги деятельности компании за 9 месяцев 2017 г.

АЛРОСА 15.03.2018 г. представит отчёт по МСФО за 2017 г. Дивидендная доходность может составить около 6%. С начала года цены на алмазы выросли на 1-3%. Свободный денежный поток компании в 2018 г. ориентировочно увеличится до $1,0-1,1 млрд, что на 10% превышает уровень 2017 г. Продажа газовых активов и страховые выплаты могут дать ещё $1,6-1,7 млрд. В случае дальнейшего роста цен на алмазы, перспективы на наступивший год очень хорошие.

• Тинькофф инвестиции

Тинькофф банк продолжает курс на создание инновационных сервисов. Новый проект — компания по выдаче и сопровождению ипотечных кредитов онлайн, создаваемая совместно с Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК).  Перечень запланированных услуг включает онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и онлайн-выдачу кредитов банком «Российский капитал». Тинькофф банк обеспечит круглосуточную поддержку клиентов на базе своей технологической платформы. Несмотря на включение О. Тинькова в новый санкционный список, акции банка прибавили за неделю 0,9%.

• Инструменты Альпари

На валютном рынке прошедшая неделя не была отмечена высокой волатильностью. Длительное падение доллара США приостановилось на фоне взлёта доходности казначейских облигаций. Новый максимум суммарной доходности достигнут на счете Eternity (+883%). Заметной динамики на других счетах не было.

• Инструменты IceFx

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Индекс iComposite*6 по итогам недели потерял 2%. Ни один из счетов не показал нового максимума доходности. В большой просадке находятся счета: Strength*6 (68,45%), Faust*6 (68,88%), Nero*6 (72,38%), Frame*6 (78,87%), и Mercurius*6 (81,79%).

• Криптовалюты

В пятницу на рынке криптовалют произошла очередная распродажа. По данным Coinmarketcap, общая капитализация рынка потеряла за сутки более $60 млрд. В течение дня курс bitcoin опускался до $7,8 тыс. Снижение большинства альткоинов составило 10–20%. Поводом для этих событий аналитики назвали психологический фактор. Пробой bitcoin уровня $10 тыс. был воспринят как сигнал к массовому выводу инвестиций с рынка. Главная же причина — продолжающееся давление на криптовалютный рынок. В частности:

• 30 января вступил в силу запрет властей Южной Кореи на открытие анонимных банковских счетов в криптовалютах. Отныне банки вынуждены использовать реальные сведения о клиентах. Криптовалютные биржи будут проверяться на выполнение правил по борьбе с отмыванием капиталов. Ожидается, что порядка миллиона аккаунтов клиентов бирж могут быть заморожены.
• Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США вызвала в суд представителей криптовалютных бирж Bitfinex и Tether в связи с обвинениями в манипулировании ценами.
• Bank of America и JPMorgan Chase запретили для своих клиентов покупки криптовалют с кредитных карт. Основными аргументами этого решения были названы как ограничения на слишком рискованные операции, так и борьба с отмыванием криминальных доходов, полученных при краже кредитных карт.
• В ответ на жалобы пользователей, компания Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют и анонсы проведения ICO. Представители компании заявили, что это поможет оградить криптовалютный рынок от действий мошенников.

Положительная для криптоэнтузиастов новость поступила буквально только что. Руководители ведущих криптовалютных бирж Индии заявили, что слухи о запрете криптовалют в этой стране не соответствуют истине. Слова министра финансов Индии о непризнании bitcoin и других криптовалют законным платежным средством были неверно истолкованы, о чём сам министр заявил на телевидении.

Видео недели

В рамках традиционной рубрики предлагаю посмотреть довольно интересное интервью с Тони Роббинсом про инвестиции.

Всем профита!

(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...