Ленивая неделя №22 (29.05-04.06) убыток 146,6$ или 1,1%

Постоянные ленивые инвестиции

Неделя прошла в постоянных заботах и инвестициями практически не занимался. Вдобавок ко всему повредил на футболе связки и теперь передвигаюсь только с помощью треккинговых палок, гипс ставить не стал. Зато теперь есть время и условия для работы. Переехал к родственникам в поселок, недалеко от Анапы, в ближайший месяц буду заниматься обучающим курсом для ленивых инвесторов. Столкнулся с рядом технических вопросов, например, пока не нашел программу, которая будет корректно записывать видео и аудио с экрана. Если у кого-то из читателей есть опыт в этой сфере, буду благодарен за советы.

Главным экономическим событием минувшей недели стал объявленный Дональдом Трампом выход США из Парижского соглашения по климату. Эта новость была позитивно встречена рынком, в особенности энергетическим сектором. Индекс Dow Jones Industirial Average установил 02.06 новый исторический максимум в 21224,01. По данным министерства энергетики США, запасы нефти относительно предыдущей недели сократились на 6,428 млн барр. при прогнозе -2,517 млн барр. Однако, это не помешало новому снижению цен на фоне растущей добычи в Ливии и США. Августовский фьючерс на Brent закрыл неделю на уровне 50,03$. 1-3 июня в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум (СПМЭФ). К сожалению, российский бизнес так и не получил ответа на вопрос, каким образом государство планирует преодолевать растущее технологическое отставание от стран-лидеров. Наряду со снижением нефтяных котировок, этот фактор способствовал усилению распродаж по всем секторам. Об этом расскажу чуть позже.

Были опубликованы статьи:

Перейдем к результатам ленивых инвестиций, о которых я рассказываю на постоянной основе каждую неделю.

Акции и ETF-фонды на Московской бирже (котировки в рублях, без указания суммы)
ИнструментЦена в началеЦена в концеРазницаДоход, %Примечание
Московская биржа97,58101,94,324,43+дивиденды 7,4%
Акции Газпром122,2119,69-2,51-2,05
Акции QIWI plc (QIWI)1301130320,15
Акции Ростелеком (RTKM)72,370,9-1,4-1,94
Акции Магнит (MGNT)94508875-575-6,08
Акции Мечел (MTLR)147,9147,4-0,5-0,34
Акции Мегафон (MFON)601589,3-11,7-1,95
Сургутнефтегаз пр. (SNGS_p)29,6727,945-1,725-5,81
ETF фонд FXIT (NASDAQ)3067307580,26
золотой ETF фонд FXGD510505-5-0,98
-1,43
Учет в реальных деньгах ($)
ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
Ленэнерго, АП2071,42003,1-68,2-3,3
Иркутскэнерго, АО, О1603,41550,9-52,5-3,3
Акции Газпром1539,31507,6-31,6-2,1
Норильский никель430,4410,9-19,5-4,5
АЛРОСА1413,51390,6-22,8-1,6
Итог7057,96863,2-194,6-2,8
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank826,0850,524,53,0
Инвестирование в сайты (итоги раз в месяц)
Женский сайт3424,03471,947,91,4
ПАММ счета Альпари
Asmodeux Aperi oculos USD50,4950,970,480,95
Lucky Pound96,4394,50-1,93-2,00
Solandr101,16101,500,340,34
Bollindger x1 497,39463,71-33,68-6,77
Merk-pamm265,1558,10-7,05-10,82
Income and Prosperity32,0827,82-4,26-13,28
Eternity74,1574,690,540,73
Volumetrader101,75102,740,990,97
Stability Turbo237,75236,99-0,76-0,32
Итог1256,351211,02-45,33-3,61
Инструменты компании IceFx
 iComposite*6836,0855,519,52,3
ПАММ счета FxOpen
CenturioN147,2149,42,21,5
ECNp20171,8171,1-0,7-0,4
Итог319,0320,51,50,5
Итого (без учета акций МБ)13719,213572,7-146,6-1,1
Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №35-36 (03.09.18-16.09.18): убытки 79,9$ или 0,4%

Разбор портфеля

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

На Московской бирже в мае 2017 г. общий объем торгов достиг 71,1 трлн рублей. Рост относительно мая 2016 г. составил: на денежном рынке 39,6%, на фондовом 28,7% и на валютном 21,5%. Цены на акции биржи частично отбили просадку, за неделю +4,43%.

Для Газпрома неделя оказалась крайне негативной. Чистая прибыль по МСФО за 1 квартал 2017 года упала на 8%. Чистая выручка от продажи газа в страны дальнего зарубежья снизилась на 10%, в основном за счёт снижения средних цен в рублёвом эквиваленте, включая акциз и таможенные пошлины, на 20%. Кроме того, Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес решение в пользу Нафтогаза по иску к Газпрому на 30,3 млрд долл. и отклонил встречные требования Газпрома на 47,1 млрд долл. Итог недели — снижение акций Газпрома на 2,05%.

Директор QIWI С.Солонин в интервью агентству «Интерфакс» сообщил, что компания не будет увеличивать выплату дивидендов за счёт доли от прибыли, которая и так стабильно выше 50%. В дальнейшем рост выплат в абсолютном выражении возможен только за счёт роста прибыли. Неделя закрылась символическим ростом акций в 0,15%.

Ростелеком заключил с ВТБ договор о банковских гарантиях с общим лимитом 10 млрд рублей. На сегодняшний день банк предоставил компании гарантии на сумму более 1 млрд рублей, в основном под обеспечение обязательств по государственным контрактам. На общем негативном фоне акции Ростелекома потеряли 1,94%.

Как и ожидалось, Магнит снова занял четвертое место в индексе MSCI Russia 10-40, вытеснив с него НОВАТЭК. Однако,  финансовые перспективы Магнита не очень оптимистичны, особенно с учётом снижения реальных доходов населения в апреле относительно уровня 2016 г. на 7,6%. Неделя завершилась падением акций на 6,08%.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №48-51 (03.12-30.12): убытки 502,7$ или -2,6%

Мечел в 1 квартале 2017 г. сократил добычу угля на 10% относительно 2016 г. Производство чугуна увеличилось на 4%, производство стали выросло на 8%. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по МСФО за 1 квартал 2017 г. выросла в 44,6 раза по сравнению с 2016. Однако, рост акций до 167,20 р. на этих новостях под давлением общего негатива сменился снижением по итогам недели на 0,34%.

В рамках СПМЭФ Мегафон заключил соглашение с РЖД о сотрудничестве, включающее оснащение поездов дальнего следования Wi-Fi интернетом. Ещё одно соглашение было заключено с Санкт-Петербургом о реализации инвестиционных проектов в сфере безопасности городской инфраструктуры. По итогам недели — снижение акций на 1,95%.

Сургутнефтегаз, наряду с рядом других компаний нефтегазового сектора, поддержал идею законодательного ограничения прав миноритарных акционеров на получение коммерческой информации. Эта новость усугубила негатив, связанный со снижением нефтяных котировок. Префы компании закрыли неделю в -5,81%.

ETF FXIT — рост на 0,26%. ETF FXGD — снижение на 0,98%

Ленэнерго 30.05 запустило в Санкт-Петербурге сеть из 15 заправок для электромобилей. Реализация проекта обошлась более чем в 10 млн руб. До конца года заправки будут бесплатными. 02.06 ФАС возбудила административное производство в отношении Ленэнерго о несоблюдении требований по раскрытию информации об инвестиционных программах. Префы компании потеряли за неделю 3,3%.

В дополнение к затянувшейся неопределённости с акциями Тельмамской ГЭС, негативным фактором выступила информация о готовности Олега Дерипаски дать показания в рамках слушаний в американском Конгрессе о вмешательстве России в выборы президента США. О. Дерипаска владеет 40% акций Иркутскэнерго. Итог недели — снижение акций компании на 3,3%.

Акции Норильского Никеля пробили уровень 8000 р., к которому шли с начала года. Драйвером снижения выступало укрепление рубля на фоне низких цен на металлы. Однако, эти факторы уже учтены в цене, и технически акции сильно перепроданы, что говорит в пользу назревающей коррекции при любом удобном случае. Неделя закрылась снижением на 4,5%

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №14 (09.04.18-15.04.18) убыток 633$ или 3,4%

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 1 квартал 2017 г. сократилась на 55% относительно 2016 г. Выручка снизилась на 17% сравнению с 1 кварталом 2016 г. Главной причиной такой статистики руководство компании называет снижение экспортных доходов из-за укрепления рубля. За неделю акции потеряли 1,6%.

Чистая прибыль по МСФО Тинькофф банка в 1 квартале 2017 г. выросла в 1,8 раза до по сравнению с 2016 г. На волне позитива акции закрылись с ростом на 3%.

Продолжаем работу.

Прошедшая неделя была относительно спокойной, но неопределённость с ключевой ставкой ФРС США помогает долларовым медведям, оттягивая закрытие апрельского гэпа по EURUSD. В этой ситуации не всем управляющим удаётся сохранять хладнокровие. Income and Prosperity — лидер по величине просадки на минувшей неделе (-13,38%). Суммарный уровень доходности (чуть более 111%) откатился на уровень 2-х летней давности. Merk-pamm2 с результатом -10,82% пока смотрится устойчиво, убытки укладываются в динамику общего роста. Bollinger x1 вторую неделю подряд завершил с убытком (-6,77%), но ситуация также не вызывает беспокойства. Lucky Pound — последний счёт с заметным убытком (-2%). Остальные счета не показали заметной динамики (от -0,32% у Stability Turbo до +0,97% у Volumetrader).

Индекс iComposite*6 понемногу сокращает убытки, возникшие в апреле и мае, но счёт Strength*6 по-прежнему находится в критической просадке (более 70%).

CenturioN завершил неделю с прибылью 1,5%, итог ECNp20 -0,4%.

P.S.

На выходных проанализировал рынок еврооблигаций, в начале недели планирую перелить валютный депозит в еврооблигации. Сейчас относительно безопасно можно выжать 5-6% годовых в валюте, вместо 1,5% в банках (цифры смешные, но речь идет о подушке безопасности). Если кто-то работает с данным направлением, напишите в комментариях свое мнение по текущим предложениям на рынке. Для тех же, кто незнаком с инструментом, напишите насколько актуален для вас был бы обучающий вебинар за небольшую плату.

Всем профита!



04 июня 2017

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

9 комментариев

  • Евгений:

    Антон, для записи видео и аудио с экрана и на работе, и дома использую программу BB FlashBack Pro — доволен и функционалом, и качеством записи. Попробуйте — вот её оф. сайт: bbflashback.ru/bbflashback/home.aspx

    Ответить
  • IndiaGlem:

    snagit кроме скриншотов также записывает видео с экрана со звуком. Платный. Кряки есть.

    Ответить
  • Антон Егоров:

    Привет Антоха! Я для записи видео и звука использую программу Camtasia Studio 8. Можешь попробовать. Меня данная программа полностью устраивает.

    Ответить
  • Андрей:

    Добрый день! Разные пробовал, не нашёл ничего лучше, чем бесплатный oCam

    Ответить
  • mega:

    «К сожалению, российский бизнес так и не получил ответа на вопрос, каким образом государство планирует преодолевать растущее технологическое отставание от стран-лидеров.»

    Каким, каким? Ну и вопросики у вас! Сложные, жуть!

    Государство у нас планирует преодолевать это оставание тем, что например, cкоро признает (уже ЦБ пообещал) криптовалюты цифровым товаром (со всеми вытекающими отсюда последствиям, типа налоги и пр.), а не платежным инструментом — как во всех остальных цивилизованных странах мира.

    Ну так мы ж особенные, со своим путём развития!

    А президент, так тот вообще вона «заболел цифровой экономикой» как нам сообщили во время ПМЭФ!

    Ну вот оно и видно — как он болеет! И видимо неизлечимо! 🙂

    Ответить
    • Антон:

      23 летний Бутерин, основатель эфира, встречается уже с министрами и президентом, так что не все так плохо. По крайней мере можно говорить, что вся инфа для принятия адекватных решений у правительства есть.

      Ответить
  • rbt:

    По евробондам глянь Альфу, там с пятым плечом можно бумаги взять, в итоге профит больше выжать получится.

    Ответить
    • А:

      Что значит с пятым плечом?

      Ответить
      • Антон:

        Это значит, что на 1000$ можно купить евробондов на 5000$. Главный минус, высокий стопаут 60%. В случае, если котировки евробондов будет сильно колбасить, позиции будут закрыты с убытком в 40%+.

        Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •