Компания Blackrock – что это за компания и почему её должен знать каждый инвестор

Есть имена, которые обязан знать любой инвестор. Одно из них – это название компании BlackRock. Сегодня она представляет собой крупнейшую в мире инвестиционную корпорацию. Ее финансовые интересы распространяются на многие государства, в т. ч. и на Россию.

История Blackrock

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

Компания начала свою деятельность в 1988 году в составе Blackstone Group. Главным из ее создателей стал Лоренс Финк. Помогали ему в работе еще семь сооснователей. Спустя семь лет подразделение было продано PNC Financial Services.

Публичной компания Blackrock стала в 1999-м. В свободное обращение поступило 14% ее акций, которые сегодня можно купить на бирже. Следующими значимыми вехами стали:

1. Объединение в 2006 году с Merrill Lynch Investment Managers, которой перешло 49,5% акций из принадлежавшего PNC пакета.
2. Покупка Barclays Global Investors в 2009 году.
3. Статус крупнейшего инвестора SPDR Gold Trust – биржевого фонда, бумаги которого на 100% обеспечены принадлежащим ему золотом, в 2016-м.

Blackrock – крупнейшая инвестиционная компания в мире. Ее офисы есть в тридцати странах. Основные дочерние фирмы перечислены ниже:

Услугами Blackrock пользуются граждане более ста государств, это десять миллионов человек, не считая институциональных клиентов. Число последних перевалило за пять тысяч. За масштаб охвата и объем находящихся под управлением активов Blackrock называют финансовым мировым спрутом.

В 2019 году Blackrock заявила о несостоятельности стратегии манипулирования процентными ставками и предложила центробанкам присоединиться к ее кредитно-денежной политике. В марте 2020-го на фоне кризиса компания была назначена управляющей особым резервным фондом, созданным в США в рамках «Закона о помощи».

Одно из важных направлений деятельность Blackrock – автоматическая оценка рисков. Она производится за счет программного обеспечения, носящего название Aladdin. Это единый центр, который отвечает за торговые сделки и данные по всем эмитентам и клиентам.

Рекомендую прочитать также:

Можно ли приумножить скромный капитал с помощью Penny Stocks

Penny stocks - грошовые акции - ловушка для новичков?

Краткий разбор портфеля компании Blackrock

В октябре 2021 года суммарный размер активов, находящихся под управлением Blackrock, достиг объема $9,5 трлн. Компания владеет пакетами во всех ведущих банках и значимых СМИ. Ей принадлежит доля в крупнейших компаниях США, составляющих индекс S&P 500. При этом финансовый интерес не ограничивается только США. Blackrock – один из главных зарубежных держателей ОФЗ. Кроме этого, деятельность компании охватывает все основные рынки:

• валютный;
• сырьевой;
• товарный;
• фондовый.

Из ТОП-10 акций, занимающих наибольшую долю в портфеле Blackrock, шесть относятся к технологическому сектору США (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla).

Общее количество принадлежащих компании фондов превышает 1000. Несколько ключевых перечислены в таблице. Они разделены на три направления инвестиционной деятельности:

Примечательно, что в рамках «спасения» фондового рынка США от коронавирусного кризиса Blackrock покупала только принадлежащие ей активы. Это дало пищу для разговоров о том, что компания подрывает конкуренцию, уничтожает грань между частным капиталом и государственными финансами.

Чем компания Blackrock интересна частному инвестору

BlackRock фактически является главным мировым управляющим активами. Основные риски для компании связаны с тем, что во время очередного обвала у провайдера биржевых фондов могут возникнуть сложности при расчетах с клиентами, желающими закрыть позиции. Но, например, в марте 2020 года такая ситуация была решена т. н. трансформацией ликвидности. Падающие активы были выкуплены за счет кредитных средств ФРС.

Рекомендую прочитать также:

Как выставить стоп-лосс и тейк-профит на бирже

Правильно ставим стоп-лосс и тейк-профит

Поэтому вложение в акции Blackrock и управляемые ею фонды считаются достаточно надежными. С помощью многообразия предлагаемых ETF можно собрать сбалансированный портфель с минимальными рисками. Главный недостаток – фонды недоступны большинству россиян. Работать с ними получится только через зарубежного брокера или будучи квалифицированным инвестором. Но акции самой BlackRock (BLK) доступны на Санкт-Петербургской бирже. Текущая дивидендная доходность – около 2%. Изучить их котировки можно на интерактивном графике ниже:

График BLK от TradingView

Не стоит забывать, что во главу всего BlackRock ставит безопасность своих клиентов и грамотное управление рисками. Именно этот подход и позволил ей стать крупнейшей инвестиционной корпорацией в мире.

Поскольку BlackRock является одним из основных зарубежных инвесторов в суверенный долг России, ее инвестиционная стратегия должна быть интересна не только тем, кто держит ее фонды. Политика BlackRock предполагает активное вмешательство в глобальную деятельность компаний, акции которых ей принадлежат. Например, в 2020 году было сделано заявление о том, что бумаги тех, кто не будет бороться за снижение углеродного следа, могут быть исключены из числа активов BlackRock. В феврале 2021-го BlackRock снизила долю в российских акциях. В случае обострения санкционной войны и наложения запрета на покупку госдолга на вторичном рынке она может продать часть своих ОФЗ или даже полностью выйти из них.

Подводим итог

BlackRock – это ведущий игрок на мировом финансовом рынке и один из основных провайдеров ETF. Бумаги, находящихся под ее управлением фондов, достаточно надежны и ликвидны. В целом, клиенты компании могут рассчитывать на грамотное управление рисками. Это не рекомендация, а мой авторский вывод из анализа активов компании. Тем более, это отменяет риски, связанные с инвестициями даже в столь авторитетные финансовые структуры.

Рекомендую прочитать также:

Можно ли приумножить скромный капитал с помощью Penny Stocks

Penny stocks - грошовые акции - ловушка для новичков?

Расскажите в комментариях, что вы знаете о BlackRock, а также о своём опыте инвестирования в предлагаемые ею бумаги.

Всем профита!

(7 оценок, среднее: 3,86 из 5)

Загрузка...