Срочные вклады – как проверить банк
С начала 2015 года отозвана лицензия у 74-х банков и других кредитных организаций, 11 банков ликвидировано. Последний пример – ПАО «Агроинкомбанк», у которого лицензия была отозвана 2 ноября. А несколько дней назад арестован владелец нескольких банков-банкротов, выведший на зарубежные счета более 48 миллиардов долларов. Создается впечатление, что любой российский банк не может гарантировать сохранность сбережений сверх максимальной суммы по АСВ. В общем, только слепой не видит, что в банковской сфере что-то происходит.
К счастью Агентство по Страхованию Вкладов пока справляется с выплатами компенсаций пострадавшим вкладчикам, а для выплаты сумм, превышающих страховую, ликвидатор занимается реализацией имущества и активов банков. Однако во всех этих случаях удивляет то, что история пострадавших вкладчиков ни чему не учит. Или это такая наша российская финансовая неграмотность, или мы вкладываем по принципу «авось пронесет», тупо надеясь на АСВ. А ведь анализ финансового состояния банка не так сложен, и его можно провести, опираясь на публичную отчетность.
Эта статья, конечно, не позволит вам стать профессиональным банковским экспертом, но оценить рискованность вложений в тот или иной банк для своих родственников и друзей вы сможете. Для этого вам потребуется изучить всего несколько вопросов:
- Имеет ли банк право на привлечение средств;
- Размер банка — это важно;
- Какова прибыль кредитного учреждения;
- Кому банк принадлежит;
- Из чего складываются доходы банка.
Выбираем и проверяем банк
Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.
Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.
ПодписатьсяСразу скажу, что данную статью нужно читать вместе с постом о том, как правильно выбрать банк. Как инвесторов нас, нас интересует самые высокодоходные предложения по вкладам. Поэтому идем на сайт banki.ru и на главной странице выбираем одно из лучших предложений месяца по вкладам. Для примера проверим банк, предлагающий сейчас самые высокие проценты по рублевым вкладам – Арксбанк (Банк «Агентство расчетно-кредитная система») с вкладом «Доходный+» с 13,5% годовых. Название совершенно неизвестное, и тем интереснее будет посмотреть, что представляет из себя банк.
Основное, что нас будет интересовать на данном этапе, это – благодаря чему этот банк покрывает свои расходы на выплату такого высокого процента. Банк — это прежде всего бизнес и наша задача проверить эффективность работы и юридическую чистоту этого бизнеса. Итак, начнем проверку Арксбанка.
А имеет ли банк право?
Прежде всего выясним, имеет ли банк право привлечения денежных средств. Для этого надо зайти на сайт Центробанка (cbr.ru) и в разделе, содержащем информацию по кредитным организациям, найти наш банк. Страница с информацией о Арскбанке выглядит следующим образом.
Как видно банк имеет действующую лицензию ЦБ РФ, можно переходить к следующему пункту проверки.
Размер банка имеет значение?
Как и во многих сферах, среди банков тоже существует рейтинг. Принадлежность к гордому ТОП-100 дает банку, в том числе более широкие маркетинговые возможности для привлечения новых клиентов. Лично я стараюсь не работать с банками, которых нет в ТОП-100. В статье про возврат депозита при отзыве лицензии у банка, я подробно рассказывал почему.
Банковский рейтинг ранжируется по величине чистых активов банка. Для определения этого показателя переходим на banki.ru в раздел «Рейтинг банков по размерам» и находим Арксбанк на 253-м месте из 750-ти, с 11 008 089 тыс. рублей активов в октябре текущего года, показатель в сравнении с сентябрем снизился на 196 170 тыс. рублей.
Как видим, наш банк к числу крупных не принадлежит и имеет средние объемы чистых активов в рейтинге.
Сколько зарабатывает банк
На ранее открытой странице банка в разделе cbr.ru/credit смотрим таблицу о прибыли и убытках по состоянию на максимально позднюю дату (в примере 1 октября 2015 года).
В таблице мы находим величину неиспользованной прибыли, а она равна 664 023 тыс. рублей – неплохой результат для небольшого банка. Далее проводим несложный расчет рентабельности активов:
ROA = 664 023 / 10 718 202 * 360 / 270 * 100% = 8,26%,
где:
664023 – чистая прибыль;
10 718 202 – величина активов банка, находим ее в бухгалтерском балансе банка;
360 – дней в году;
270 – дней наблюдения (9 месяцев).
При нормативе рентабельности для финансовых организаций 10%, полученная рентабельность является почти максимальной, и может говорить об эффективном управлении.
Чей банк?
На следующем этапе следует выяснить, кому принадлежит банк. Эту информацию мы находим в том же блоке информации, который рассматривали в самом начале.
Владельцами банка являются девять физических лиц и одно юридическое, расположенное где-то между Мексикой и Гватемалой. Правда оно является держателем всего 9,9% акций. Фактически, банк находится под контролем трех физических лиц – жителей столицы.
Зная информацию о владельцах банка и лицах, под влиянием которых он находится, можно оценить их биографию с точки зрения надежности.
Источники дохода банка
На последнем этапе сбора информации и проверки, необходимо выяснить, чем занимается банк и как зарабатывает. Для этого можно воспользоваться специализированным сайтом kuap.ru, на котором удобно анализировать балансовые отчеты банков. Рассмотрим балансовый отчет нашего банка.
Баланс содержит такие значимые показатели, как:
- Размер активов банка – сумма средств и имущества для получения банком дохода. Сюда входят наличные деньги, кредиты, выданные банком, ценные бумаги и т.д.;
- Размер обязательств банка – задолженность банка, состоящая из обязательств (перед вкладчиками, стоимости облигаций, задолженность перед контрагентами);
- Размер собственных средств банка (уставной капитал, прибыль прошлых лет, источники дивидендов для акционеров банка).
В разделе «Актив» нам будут интересны такие разделы, как кредиты юридическим и физическим лицам, срочные средства физических лиц. С начала года активы банка выросли на 11,6%, что укладывается в общепринятые нормы. Рост активов обеспечивался, в основном, активным кредитованием физических лиц – с начала года их объем увеличился на 121,3%, а в абсолютном выражении прирост составил 112 732 тыс. рублей – более, чем в два раза. На 15,8% выросло кредитование юридических лиц.
В большинстве случаев при мошенничестве со стороны владельцев банка используется следующая схема:
— Банк увеличивает ставки по вкладам, стараясь привлечь, как можно больше денег у физических лиц;
— Банк дает «своим» юридическим лицам (дропы, однодневки и пр.) ничем не обеспеченные кредиты;
— Деньги выводятся, пока Цетробанк не заметит нарушение и не отзовет лицензию.
Самое главное, что мы должны увидеть в таблице отчета, это достаточно ли обеспечения по выданным кредитам. Складываем суммы выданных кредитов юр. и физ. лицам и сравниваем с суммой обеспечения кредитов.
В рассматриваемом случае обеспечение по выданным кредитам даже больше суммы выданных кредитов. Это говорит о том, что деньги из банка пока не сливают, если, конечно, отчеты не нарисованы.
Однако, настораживает неадекватный размер срочных средств физ. и юр. лиц, привлеченных банком. С января размер депозитов в банке вырос с 215 тыс. рублей до 8,874 млн рублей. Собственно благодаря этим деньгам растут активы банка и владельцы могут похвастаться хорошими показателями, но банк использует большую часть не на выдачу кредитов (что наиболее доходно), а на какие-то непонятные направления типа кредитование банков, покупку ценных бумаг и пр. Возможно, кто-то из читателей сможет объяснить эффективность данных активов.
Заключение
Таким образом, полученная в ходе нашей проверки информация, позволяет сделать вывод о том, что Банк «Агентство расчетно-кредитные системы» является небольшим банком, подконтрольным отечественным акционерам. Основной доходной деятельностью банка является кредитование физических лиц. Рентабельность активов банка в пределах нормы, управление банком можно назвать «условно эффективно».
Главным моментом, влияющим на решение о хранении средств в этом банке, является неадекватный размер срочных обязательств по сравнению с суммами выданных кредитов. При таком соотношении я не рекомендую открывать депозит в данном банке.
Что касается меня, то я сейчас работаю в основном с Тиньков банком, операционные показатели которого говорят о хорошей степени надежности. В Тинькове держу долларовый и рублевый депозит, ставки на 1-2% выше среднего по рынку.
Всем профита!
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
- Книги про инвестиции для инвесторов
4 430 47 - Все, что нужно знать о маркетмейкерах4 102 2
- Инвестиции для госслужащих: что нужно знать4 906 9
- Что такое НАУФОР и чем она занимается3 178 1
- Вся правда о росте ВВП в РФ и что такое покупательная способность33 386 9
- Троянское обучение: как сегодня разводят инвесторов3 951 8
- Если ключевую ставку повысят, как это повлияет на акции?9 941 1
- Что такое зомби компании и как их распознать12 534 1
Кладбищенский бизнес или инвестиции в загробную жизнь
Подпишитесь на VK-сообщество Ленивых инвесторов, там говорим о самых актуальных новостях и делимся книгами.
Спасибо за статью! А что можно сказать про Тинькофф банк? Думаю, хранить там внушительную сумму.
В состав акционеров Банка Тинькофф входит инвестиционный банк Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных баков США, думаю это весомый довод в пользу Тинькова.
ТКС в последнее время показывает отрицательные результаты, как в принципе и весь банковский рынок. Основная деятельность банка — кредитование физ.лиц, поэтому кредиты ничем не обеспечены. Сам пользуюсь Тинькоф банком, причин для беспокойства пока не вижу.
1. Поправьте ROE на ROA — это разные метрики. Вы расчитали именно годовой ROA, а не ROE.
2. «банк использует большую часть не на выдачу кредитов» — рынок уже насыщен, население сильно закредитовано, плюс влияет макроэкономическая ситуация, поэтому мало новых кредитов. Скорее всего, это актуально для большинства банков (возможно за исключением топ-5).
1. В статье имелось ввиду ROA, спасибо поправил.
2. Согласен. Рынок кредитов сейчас переходит в МФО, там дают быстрее и проще. Собственно отсюда и отрицательная динамика у банков.
Спасибо за интересный материал.
Вопрос только в том, что показатели банк может НАРИСОВАТЬ, чтобы привлечь вкладчиков.
Ведь, наверное, он САМ предоставляет всю нужную публичную информацию.
«А несколько дней назад арестован владелец нескольких банков-банкротов, выведший на зарубежные счета более 48 миллиардов долларов»
Действительно — посмотрел в инете инфу — товарищу инкриминируют такую вот сумму. Странно что его с такими деньгами почему вновь потянуло в Москву, ээээ... откушать в ресторане. Точно женщина тут замешана... (шучу).
И в целом статья хорошая, но только доход полученный таким образом даже инфляцию нашу не покроет — смысл нести туда деньги, в банки эти ?
И не реклама хайпов, но может есть больший смысл найти в сети блог опытного человека, который с этим рисковым делом уже давно имеет дело (сорри за тавтологию) и строго следовать его рекомендациям? Главное по чуть-чуть и на самый короткий срок вкладываться, даже на 1 сутки, но повторю, в только рекомендованные и хорошо описанные (или ДЕТАЛЬНО расписанные, если так вам больше нравится) в эти ВЫСОКОРИСКОВАННЫЕ инвестиции.
Как уже неоднократно говорил, банковские депозиты должны быть в портфеле каждого человека, не говоря уже об инвесторах. Для себя я определил долю 30%, именно столько мне нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации на рынке.
Спасибо большое за ликбез. Интересно.
Очень интересная и полезная статья. А если нетрудно, дайте свой анализ состояния банка Промрегионбанк Рег номер 2123
Я, согласно статье, попробовал сам, и интересно, правильна ли моя оценка.
Я сейчас живу можно сказать в джунглях Шри-Ланки, интернета практически нет, на оценку показателей вашего банка потрачу пол часа. Приведите основные показатели, разберем тут.
О! Ну наконец-то дождался по-настоящему толковую и интересную статью, а то в голову стали закрадываться нехорошие мысли. Антон, побольше вот такого интересного и действительно полезного материала! Ты пойми, что мало кто заинтересован в форексе, т.к. слишком высоки неторговые риски. Думаю, что большинство меня поддержит — людям нужны более приземленные и жизненные статьи. Эта статья про банки — отличная. Продолжай в том же духе!
Поддержу Василия! Шикарная статья!
По существу: анализ неплох, но пока есть АСВ — анализ будет касаться нескольких параметров: % ставка, срок, досрочное погашение, пополнение + бонусы.
Пока что так далеко смотрят только серьезные дядьки — обладатели очень крупных сумм, хотя они, возможно, используют хэдж фонд или еще что.
Хорошая статья, Антон! Продолжай!
Василий, судя по голосованию в последнем отчете, насчет форекса вы ошибаетесь.
Прекрасная статья,спасибо,Антон!)Очень полезный анализ,беру на вооружение.Хотел сказать пару слов по поводу «более приземленных и жизненных статей».Я думаю со мной согласятся все,что все статьи,подготовленые в этом блоге очень полезны,интересны,актуальны;плюс все они разноплановы,от ПАММ-счетов и биржи,до недвижимости и аукционов по банкротству. Если статьи определенного сектора инвестиций не несут полезной информации для конкретных читателей,(хотя для общего развития и ориентации в мире инвестиций тяжело сказать об отсутствии полезного,если учесть 7-11 мин.,затраченных на прочтение)думаю не стоит из-за этого считать их неуместными.Спасибо;)Ведь это блог инвестора, а методов инвестиций существует сотни;)))))Всем профита!)
Спасибо, думаю вы правильно понимаете философию блога)
Что вы Антон, слышали о {ссылка удалена} Звонят и предлагают заработок на Форекс.
Первый раз слышу. Нормальные компании не занимаются холодными звонками.
Ув. Антон, хорошая статья! Сам храню в Арксбанке некоторую сумму в валюте с декабря 2014. Пока не жалуюсь. Правда, в декабре 2014 — феврале 2015 очередины были огромные, люди записывались в список в 4-5 утра (в связи с повышением ключевой ставки и очень интересной ставки по вкладам). Поэтому меня не удивляет, что с начала года так увеличился объем привлеченных вкладов населения.
Скорее успокоился, прочитав Вашу статью. Спасибо!
Так и думал, что кто-то из читателей обязательно работает с этим «высокодоходным банком», слишком уж высокие ставки)
Все же отслеживание основных показателей банка пару раз в год, может избавить вас от переживаний о выплатах через АСВ
Если честно, не вижу особых поводов беспокоится, так как пока фонд АСВ не схлопнулся, вкладчики все равно получат свои деньги и, что самое важное, вместе с заработанным доходом. Процедура получения компенсаций довольно простая, из недостатков можно отметить только 3-4 недели «простоя капитала».
Когда же фонд АСВ будет иссякать надо будет просто успеть переложить средства в более надежный банк.
если депозит меньше 1,4 млн конечно же
Jecky
10.11.2015 в 21:58
Цитата: «Если честно, не вижу особых поводов беспокоится, так как пока фонд АСВ не схлопнулся...»
Эх, Джеки, Джеки — как это не схлопнулся? Еще в сентябре в в ведущих СМИ России были сообщения следующего рода: "Выплата страхового возмещения вкладчикам лишившихся лицензий банков происходит за счет банков-агентов, поскольку фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ) стал отрицательным, пишут «Ведомости» и пишут они это еще 29.09.2015 г.
vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/29/610622-agentstvo-po-strahovaniyu-vkladov
Банки.ру это тоже сообщали: banki.ru/news/lenta/?id=8326401
И что-то сообщений о пополнении деньгами АСВ я пока не видел или просмотрел? Поправьте...
Как же вы так — держите деньги в банке и говорите, что АСВ пока не слопнулся?
Вообщем там бардак — платят пока могут и неизвестно из каких источников, но чтобы из своих, то я сильно сомневаюсь. Может кто им тайно подкидывает? Не исключаю и такой вариант 🙂
Спасибо за статью, полезно это знать. Антон, а что скажете про Московский Кредитный Банк ? Сумма обеспечения по выданным кредитам: 275 000 623. Сумма кредитов физ. и юр. лиц составляет 608 645 515. С начала года активы банка выросли на 96,4 %. Размер срочных средств физ. и юр. лиц, привлеченных банком = 759 305 684.
Получается, что в банке больше половины кредитов ничем не обеспечены, причем суммы не малые. Это как минимум повод для подробного изучения других показателей банка.
спасибо. очень интересная статья
У Тинькова очень продуманный риск менеджмент + жестко отбирают кадры.
Добрый день. Так же важным критерием считаю наличие претензий к банку со стороны ЦБ в течение последнего года,двух. Информацию можно найти на сайте ЦБ (административные санкции за выявленную в результате проверок рискованную политику).
Привет! А если в отчете банка «прибыль до налогообложения» и соответственно «неиспользованная прибыль» равны нулю, а позиция «убыток» равна, например 69 млн. Я наткнулась в Россельхозбанке. То есть у них нет прибыли и они работают в минус?