Неудачные ленивые инвестиции

Можно сказать, что после зимовки в Мексике я полностью освоился в снежном Питере, точнее Ленинградской области. Наконец-то купил лыжные ботинки, планирую за февраль объехать все местные леса. Начал планировать оффлайн встречу с учениками и читателями. Пока не решил с форматом мероприятия, хочется организовать что-нибудь небанальное. Если у вас есть мысли по этому поводу или просто очень хотите поучаствовать, то напишите в комментариях. Кстати, в ближайший вторник состоится конференция по криптовалютам Blockchain Conference St. Petersburg, на которую меня, как блогера, пригласили организаторы. На конфе будет много интересных выступлений, в том числе выступит основатель Boomstarter Евгений Гаврилин (автор ютуб-канала Жизнь БИ). Если кто-то планирует пойти — пишите, можно будет там пересечься. В следующем отчете поделюсь своими отзывами о мероприятии.

Ленивые инвестиции продолжили неудачную серию, на этот раз виноват американский рынок ценных бумаг. Прошедшая неделя оказалась очень непростой для мировой экономики, в очередной раз подтвердив старую истину: чем быстрее растёт рынок, тем больше он склонен к падению.  К началу февраля индекс DJ Industrial Average установил абсолютный рекорд 26616,71 пунктов, показав также самый длинный в истории период без 3% коррекции: 205 дней.  Тем временем, на фоне отрицательного сальдо внешней торговли и начала сокращения государственных облигаций на балансе ФРС, доходность 10-летних казначеек пробила многолетний нисходящий тренд и превысила 2,8% годовых.

Это был первый тревожный сигнал. Но как обычно, непосредственный повод к началу распродаж оказался связан с совсем другими событиями. 2 февраля, уже после закрытия американского рынка, ФРС США приняла жёсткие меры в отношении третьего по величине американского банка Wells Fargo. Скандал разгорелся ещё в сентябре 2016 г., когда стали известны масштабные махинации банка в отношении более 550 тыс. его клиентов.  Решение ФРС включало в том числе запрет на увеличение активов Wells Fargo без согласования с регулятором. В понедельник 5 февраля акции банка потеряли более 8%, спровоцировав масштабную волну распродаж по всему рынку. По итогам дня индекс DJ потерял 1175,21 пунктов, что стало самым большим дневным падением в истории. В процентах оно оказалось скромнее: -4,6%.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Несмотря на сильную коррекцию уже на следующий день, новая распродажа 8 февраля оказалась лишь немногим меньше предыдущей. По итогам недели индекс закрылся на 2425 пунктов ниже январского максимума, доллар перешёл к уверенному росту против большинства валют, что позволяет говорить о качественно новом состоянии мировой экономики. Это не могло не отразиться на рынке нефти, усилив и без того медвежьи настроения. По сообщению министерства энергетики США 7 февраля запасы нефти вновь выросли, на этот раз на 1,895 млн барр. Рекордная активность сланцевиков, а также намерение США выставить на продажу более 100 млн барр. нефти из стратегических запасов уже привели к падению апрельского фьючерса на Brent до 62,62$.  Наконец, ещё одной ожидаемой, но в данном контексте негативной для рубля новостью стало принятое 9 февраля решение ЦБ РФ об очередном снижении ключевой ставки до 7,50%. По итогам недели пара USDRUB закрылась на отметке 58,28 р, что стало самым высоким значением с начала года.

Опубликованы новые статьи:

• Что выгоднее торговать или инвестировать;
• Какой торговый терминал удобнее всего.

Перейдем к отчету о неудачных ленивых инвестициях.

Разбор неудачных инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Под влиянием негативного внешнего фона российский рынок закрыл неделю с ощутимыми потерями. Одно из немногих исключений — АЛРОСА, экспортёр, выигрывающий за счёт снижения рубля. Акции компании выросли на 3,8%. Глава компании С. Иванов подтвердил курс на восстановление рудника «Мир», но при этом добавил, что поиск решения может затянуться на несколько лет. Первоначальные планы подразумевали подготовку проекта уже в 2018 г.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Газпром по-прежнему торгуется в пределах восходящего тренда. Закрыв неделю на уровне 135,56 р, акции отскочили от дневной поддержки, проходящей чуть ниже 134 р. В цене уже учтён негатив, связанный с отказом зарубежных банков от финансирования «Турецкого потока».  Таким образом, покупки на текущих уровнях вполне обоснованны.

Норильский никель и Русская Платина заключили соглашение о создании совместного предприятия (50% на 50%) по разработке месторождений руд платиновой группы.  Поставлена задача до конца 2018 г. запустить производственные мощности.  Ориентировочная производительность — до 70-100 т в год. После кратковременной просадки ниже 11000 р., акции закрыли неделю по цене 11101 р., в то время как дневная поддержка проходит чуть ниже 10800 р. В текущих условиях прогноз по-прежнему благоприятен.

Акции Мечел с осени 2016 г. торгуются в пределах фигуры «восходящий вымпел», поддержка которого проходит на уровне 120 р, а сопротивление приблизилось к 150 р. В случае пробоя вверх (а он пока ещё очень вероятен) можно ожидать быстрого роста цены до 220 р. (уровень пробоя + длина древка).

• Тинькофф инвестиции

Тинькофф Банк создает собственный исследовательский центр в «Сколково». Его задачей будет разработка технологий распознавания голоса и внешности с использованием блокчейна.  Как ожидается, полученные результаты найдут широкое применение в бизнесе и повысят безопасность капиталов и данных. В целом же эта тенденция отвечает усиливающемуся давлению со стороны корпораций на общество. Тем временем ФАС подала иск против Тинькофф Банка в связи с недобросовестной рекламой карт с кэшбэком. В иске утверждается, что в этой рекламе нет никаких аргументов в пользу того, что карты банка на самом деле являются лидерами рынка.

• Инструменты Альпари

На валютном рынке происходит укрепление доллара США. Пары EURUSD и GBPUSD сформировали похожие по форме разворотные фигуры типа «двойная вершина».  При всех различиях между этими парами такая синхронность означает, что драйвером рынка стал доллар. В случае закрепления пары EURUSD ниже 1,2200 рост доллара может сменить коррекционный характер на долгосрочный.  Из ПАММ счетов Альпари новые максимумы доходности показали Merk-pamm2 и Eternity (соответственно 206,7% и 896%).  Значительный (+3,61%) рост Bollindger_x1 лишь уменьшил его просадку, которая близка к 25%. На остальных счетах ничего примечательного не происходило.

• Криптовалюты

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Рынок криптовалют по-прежнему испытывает сильное давление со стороны банков и государственных органов ряда стран. Наряду с общим бегством от рисков это одна из причин медленного восстановления рынка после затяжного падения.

Член совета управляющих ЕЦБ Ив Мерш выступил за объединённые усилия мирового сообщества в борьбе против криптовалют. Резкую критику Мерша вызвала популяризация фьючерсных контрактов на биткоин, что способствует его интеграции в финансовую систему. По словам Мерша, «если кто-то хочет спустить деньги в казино — пусть спускает, но эти убытки не следует разделять между остальными членами общества».

Газета Financial News, ссылаясь на центральный банк Китая, сообщила о намерении китайского руководства заблокировать доступ к иностранным криптовалютным ресурсам, а также запретить участие в ICO.  Эти меры объясняются борьбой с финансовыми рисками.

В Японии рассматриваются поправки к налоговому законодательству, согласно которым налог на прибыль от инвестирования в криптовалюты может достигать 55%.  По такой ставке будут облагаться доходы, превышающие 40 млн иен в год. Некоторые крупные инвесторы уже готовы перенести свою деятельность в страны, более лояльные к криптовалютам.

По запросу ФБР в Бангкоке был задержан россиянин Сергей Медведев, у которого обнаружили более 100 тысяч биткоинов. В США его обвиняют в создании криминальной торговой площадки Infraud. В частности,  в обвинении фигурирует торговля крадеными данными кредитных карт и прочей конфиденциальной информацией.

Напоследок — очередной курьёз. Сотрудники ФСБ задержали двух инженеров ядерного центра в Сарове Нижегородской области.  На суперкомпьютере мощностью 1 петафлопс учёные попытались заняться майнингом криптовалют. Изначально компьютер не был подключён к интернету. Это не остановило энтузиастов и они быстро решили этот вопрос. Факт подключения к интернету был зафиксирован службой безопасности объекта и незадачливые майнеры были задержаны.

Видео недели

Всем профита!

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...