Ленивая неделя №13 (02.04.18-08.04.18) убыток 140$ или 0,8%

Ленивые инвестиции и черный понедельник

На Байкале в 2017 году

Начну с последних новостей. Резкое осложнение ситуации на российском фондовом рынке произошло в понедельник, который биржевики уже окрестили черным. Двузначное падение котировок отмечалось по компаниям: Мечел, Норникель и Распадская. Лидерами краха стали En+ и Русал (в моменте до 40%). По обыкновенным акциям Мечела торги проводились в режиме дискретного аукциона. Фундаментально такое падение было обусловлено массовыми распродажами российских бумаг на биржах Гонконга и Лондона, которые прошли на фоне новых санкций со стороны США. Курс рубля к евро впервые с августа 2016 г. упал до 74 р., к доллару – в первый раз с ноября 2017 г. до 60 р. В то же время, за исключением металлургических компаний, доступ которых на рынок США затруднён в связи с новыми пошлинами, ряд экспортёров в перспективе могут выиграть на факторе ослабления рубля. В частности, это Газпром, АЛРОСА, а также Мечел, спрос на угольную продукцию которого сохраняется на высоком уровне. Сейчас очень большой соблазн закупиться на распродаже, в непубличный портфель приобрел немного Магнита и Системы, но ситуация в Сирии пока останавливает от крупных покупок. Неделя только началась, поэтому, скорее всего, еще что-то прикуплю. Такие распродажи случаются не так часто, в среднем 1–2 раза в год и, как правило, уже спустя несколько месяцев инвесторы жалеют, что не закупились на панике.

Если говорить о моем непубличном портфеле, то убытки из-за черного понедельника во многом компенсированы за счет долларовых активов, точнее, роста курса доллара по отношению к рублю. Диверсификация наше все.

На минувшей неделе мировые рынки находились под влиянием возрастающей неопределённости во взаимоотношениях между США и Китаем. После появления слухов о подготовке двустороннего торгового соглашения, вызвавших рост оптимизма инвесторов в среду, уже в четверг Д. Трамп объявил о подготовке нового пакета пошлин на сумму $100 млрд в отношении китайских товаров, причём в дополнение к уже принятому во вторник пакету на сумму $50 млрд. После этого индекс Dow Jones Industrial Average показал очередной минимум с начала года: 23344.52. Технически на месячном графике индекса завершается формирование нисходящего треугольника, что говорит в пользу окончания 9-летнего цикла роста американского рынка. На фоне общих негативных ожиданий снизились фьючерсы на нефть. Brent закрыла неделю на уровне 67.04$, сформировав двойную вершину на недельном графике, что чревато дальнейшим снижением. В пятницу был расширен санкционный список США в отношении представителей российского бизнеса и руководства. Наибольшие потери по итогам торгов понесли акции компаний, возглавляемых О. Дерипаской.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №37 (17.09.18-23.09.18): прибыль 489,1$ или 2,7%

В эти выходные прошла встреча учеников Курса Ленивого инвестора. Из выводов: несмотря на то что российский рынок сейчас находится на пиках, большинство не устраивает непонятная перспектива в будущем. Как следствие, люди все сильнее интересуются акциями крупных зарубежных компаний. Забавно, что спустя всего 1 день случился черный понедельник.

Опубликовал на неделе две статьи:

Перейдем к отчету об инвестициях во время черного понедельника.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система1225,91180,9-45,0-3,7
МРСК Урала1132,81148,315,51,4
Ленэнерго, АП3477,63550,072,42,1
Иркутскэнерго, АО, О1379,31319,0-60,3-4,4
Акции Газпром1766,81756,6-10,3-0,6
Норильский никель742,1740,2-1,9-0,3
ФСК531,1529,9-1,2-0,2
АЛРОСА1427,61398,3-29,3-2,1
Распадская1433,41390,0-43,4-3,0
Итог13116,513013,1-103,4-0,8
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1536,01540,04,00,3
ПАММ счета Альпари
Intraday stride151,94153,381,440,95
Wunderbar-Invest188,79187,56-1,23-0,65
Hohla192,56192,22-0,34-0,18
Lucky Pound473,99473,990,000,00
Solandr253,57256,222,651,05
Bollindger x1 836,68794,48-42,20-5,04
Merk-pamm2296,69297,000,310,10
Eternity293,19293,920,730,25
Volumetrader267,51265,27-2,24-0,84
Stability Turbo235,38237,672,290,97
Итог3190,303151,71-38,59-1,21
Криптовалюты
Bitcoin (BTC)782,0780,0-2,0-0,3
Итог782,0780,0-2,0-0,3
Итого18624,818484,8-140,0-0,8

Разбор инвестиций до черного понедельника

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Сразу скажу, что отчеты формировался за прошедшую неделю, поэтому некоторые новости черного понедельника войдут уже в следующий отчет. АФК Система опубликовала отчёт за 2017 г. по МСФО. Несмотря на рост выручки холдинга на 3,5%, общий убыток составил 94,6 млрд р., что обусловлено выплатами 100 млрд р. по мировому соглашению с Роснефтью. При такой ситуации текущая дивидендная политика нуждается в корректировке и аналитики отмечают высокую вероятность продажи части активов холдинга.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №40-41 (08.10.18-21.10.18): убытки 305,4$ или 1,6%

Одним из лидеров падения по итогам недели (-4,4%) стали акции Иркутскэнерго, входящего в структуры En+ О. Дерипаски. Это произошло на фоне расширения санкционного списка. Ещё в феврале стало известно, что О. Дерипаска намерен покинуть должность президента в компаниях En+ и Русал, оставшись только в совете директоров. Сделать этого он не успел. Согласно последним новостям, на Лондонской бирже приостановлено котирование бумаг En+, ряд российских брокерских компаний также временно прекратили работу с этими бумагами и воздерживаются от рекомендаций.

Согласно отчёту Газпрома за 2017 г. по РСБУ, чистая прибыль компании сократилась в 4 раза. В документе отражена сумма в $4.673 млрд, зарезервированная для выплаты «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража.

Акции Норильского Никеля оказались в числе лидеров падения в связи с номинированием О. Дерипаски в состав совета директоров компании 5 апреля. Принципиально этот факт не означает блокирования внешнеэкономической деятельности компании. ИК «Финам» сохраняет рекомендацию покупать акции выше 7200 р. со стопом 6200 р. и целью 12200 р.

Сургутнефтегаз в пятницу опубликовал отчёт за 2017 г. по РСБУ. Чистая прибыль составила 149,7 млрд руб., что в соответствии с дивидендной политикой предполагает выплаты в 1,38 руб. на 1 привилегированную акцию, т. е. доходность в 4,8%. Негативный для компании фактор — включение в санкционный список генерального директора В. Богданова.

Опубликован отчёт ПАО Мечел за 2017 г. по МСФО. Несмотря на снижение добычи коксующегося угля почти на 10%, рост чистой прибыли составил 62,2% благодаря повышению мировых цен на 84%. На 2018 г. запланировано увеличение добычи на важнейшем для компании Эльгинском месторождении почти на 25%.

Общий объем торгов на Мосбирже в 1 квартале снизился на 7,9% несмотря на рост оборота на фондовом рынке на 43%. Снижение оборота биржи наблюдалось на всех рынках, кроме фондового, где рост обеспечил активный спрос на облигации: их было продано на 54,1% больше, чем в 2017 г.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №19 (14.05.18-20.05.18) убытки 82,1$ или 0,5%

Тинькофф Банк опубликовал финансовые показатели по РСБУ за февраль. Рост депозитов относительно аналогичного периода 2017 г. составил 33%. В марте акции TCS Group испытывали давление из-за продажи пакета, принадлежащего Baring Vostok, но в среднесрочной перспективе цель для роста оценивается в 25$.

Валютный рынок находится в ожидании развязки торговой войны между США и Китаем. По причине низкой волатильности в основных валютных парах счета ПАММ портфеля Альпари не претерпели заметных изменений за исключением новой просадки на счету Bollindger_x1 (-5,04%). Свежие максимумы общей доходности достигнуты на счетах Merk-pamm2 (+226,3%) и Eternity (+933,8%).

Капитализация криптовалютного рынка упала ниже психологического уровня в $250 млрд. Основным негативным фактором стало решение Резервного банка Индии запретить покупки криптовалют с банковских счетов граждан. Запрещено также предоставлять банковские услуги компаниям, имеющими дело с криптовалютами. Дополнительное давление на bitcoin оказало начало нового налогового сезона в США. Местные инвесторы обязаны выплатить налог на прибыль с криптовалютных операций в сумме $25 млрд. К числу обнадёживающих новостей относится решение Дж. Сороса начать инвестиции в bitcoin несмотря на неоднократные скептические оценки криптовалютного рынка.

Как заявил министр внешней торговли Венесуэлы, с представителями России обсуждается возможность покупки запчастей для сборки автомобилей КамАЗ за криптовалюту петро.

В Москве поблизости от Курского вокзала открылся обменник «Сберкоин». Комиссия при обмене bitcoin на наличные рубли составляет 15%. В дальнейшем планируется расширить список криптовалют для обмена. По предъявлению паспорта или водительских прав заключается договор с клиентом и ему выдается пластиковая карта с адресом кошелька и закрытый ключ. За 3 дня работы «Сберкоина» в нем была совершена только одна операция, видимо, в связи с высокой комиссией.

Фильм недели


Всем профита!



09 апреля 2018

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

4 комментария

  • Олег:

    Антон, добрый день! Ранее в публичном портфеле были представлены ETF от FinEx. Сейчас только акции отдельных компаний. Вы перенесли ETF в непубличный портфель или полностью решили выйти из FinEx? Если вышли, то по какой причине?

    Ответить
    • Антон:

      Да, ETF-ки на брокерском счете непубличного портфеля.

      Ответить
  • андрей:

    Акции ТКС просели на несколько процентов за прошлую неделю, а у Вас+ ))

    Ответить
    • Антон:

      Я снимаю данные для отчетов каждый раз в разное время, иногда это может незначительно повлиять на результаты, но уже в следующем отчете разница нивелируется.

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •