Невеселая статистика ленивых инвестиций

Статистика первомайских инвестиций подпорчена крупной просадкой на ПАММ счете Домоседа и негативным информационным фоном вокруг акций компании ЛенЭнерго. Российский фондовый рынок при отсутствии внешних драйверов в основном отрабатывал новости компаний. Инвесторы проявляют осторожность, связанную с прекращением деятельности прежнего состава правительства и формированием нового.

Курс рубля к доллару испытывает влияние сразу нескольких факторов: возобновившийся рост цен на нефть из-за высокой вероятности новых санкций в отношении Ирана, запрос ряда российских компаний, подпавших под санкции США, на покрытие убытков по линии Минфина, а также прогнозируемое рядом экспертов очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. В частности, из 20 опрошенных Reuters экспертов 11 человек ожидают сокращение ставки на 0,25% на заседании совета директоров ЦБ 15.06.2018. 1 Эксперт прогнозирует снижение ставки на 0,5%. Остальные ожидают сохранения нынешней ставки 7,25%. Умеренно негативный фон поддерживается готовящимся Госдумой РФ пакетом экономических контрсанкций в отношении компаний США. Ряд аналитиков считают, что это может нанести существенный вред российской экономике.

Перейдем к статистике инвестиций в цифрах.

Рекомендую прочитать также:

Самые ленивые инвестиции

Публичный портфель с начала года +5420$ или 11%

Разбор статистики инвестиций

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель - более 5 000 000 рублей.

Со временем этот сайт стал больше базой знаний для читателей, а все актуальные события в портфеле и не только я публикую в открытом телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе того, куда я инвестирую.

Подписаться

• Акции на ИИС в Финам и ценные бумаги в непубличном портфеле.

Чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ за 2017 г. выросла на 66,1% относительно 2016 г. Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды по привилегированным акциям идёт 10% прибыли по РСБУ. Таким образом, дивидендная доходность может составить 13,5%. Несмотря на это, неделя закрылась снижением префов на 6,5%. Причиной распродаж стали слухи о возможности 2-кратного уменьшения дивидендов. Прецедент был создан Томской Распределительной Компанией, совет директоров которой рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды в 2,3 раза ниже, чем предусмотрено уставом. Ожидается, что рекомендации по дивидендам Ленэнерго совет директоров озвучит 10 мая. Я верю, что дивиденды будут выплачены по уставу, поэтому прикупил акции компании на падении.

Чистая прибыль Иркутскэнерго за 1 квартал 2018 г. по РСБУ сократилась в 1,6 раза. Выручка компании за этот же период снизилась в 1,5 раза. Не стал ждать продолжения падающего тренда, продал акции в самом начале недели.

Газпром установил в 2017 г. рекорд, поставив в страны дальнего зарубежья 194.4 млрд куб. м газа против 179.3 млрд куб. м в 2016 г. За январь–апрель 2018 г. рост составил 6,3% относительно аналогичного периода 2017 г. Дальнейшее увеличение выручки компании должно обеспечить прогнозируемое повышение цен на газ: оно происходит с 6–9 месячным лагом от нефтяных цен, которые продолжают рост, начавшийся в середине 2017 г.

Совет директоров АЛРОСА предложил выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 5,24 р. на 1 акцию. Предварительная дата закрытия реестра установлена на 14.07.2018 г. В 2017 г. прибыль компании упала на 41%, что привело к снижению дивидендов. Согласно текущей стоимости акций, дивидендная доходность по ним оценивается в 5,9%. Ожидается, что в 2018 г. чистая прибыль компании будет на уровне 136 млрд руб., т. е. дивиденды могут составить 9,25 руб. на 1 акцию. Кроме того, совет директоров выступает за приобретение 100% находящихся в федеральной собственности акций ПО «Кристалл», крупнейшего в России завода по огранке природных алмазов.

Чистая денежная позиция Сургутнефтегаза равна $44 млрд, что более чем в 2 раза превышает рыночную капитализацию компании. Если курс доллара к рублю останется на текущих уровнях, прибыль за 2 квартал 2018 г. может составить почти $3,5 млрд., что даст 2,0 руб. дивидендов на 1 привилегированную акцию дополнительно к 0,57 р. по итогам за 1 квартал. Если же нынешний курс рубля сохранится до конца года, то по оценке аналитиков Промсвязьбанка дивидендная доходность Сургутнефтегаза превысит 4 р. на 1 акцию или 13%.

• Инструменты Альпари

Рекомендую прочитать также:

Восстановительный 2023 год

Итоги 2023 года для публичного портфеля

На прошедшей неделе продолжилось укрепление доллара на фоне высокой доходности государственных облигаций США.  В пятницу вышли данные по апрельскому росту занятости вне сельскохозяйственного сектора, которые оказались хуже прогноза (164 тыс. вместо 192 тыс.). Кроме того, рост средней почасовой зарплаты также получился ниже прогноза (0,1% вместо 0,2%). Таким образом, вероятность ещё трёх повышений учётной ставки ФРС до конца 2018 г. снижается, что может привести к откату доллара. В портфеле ПАММ счетов Альпари новые максимумы суммарной доходности показаны на счетах Intraday stride (+161%), Hohla (+299%), Lucky pound (+2510,8%) и Eternity (959,6%). На счету Bollindger_x1 (350948) зафиксирован убыток, который за неделю составил 30,35%. На блоге Домосед (управляющий) дал следующие пояснения:

Основная причина просадки — неверный расчёт рисков по всему портфелю. Наложилась пиковая просадка одной системы и не пиковые, но ощутимые просадки по нескольким другим системам. В итоге отдельно взятые системы не вышли за пределы своих рисков, и очень вероятно выйдут из своих просадок, но по хибрумикс из-за некорректно рассчитанных рисков мы имеем критическую просадку.

По итогам инвестирования в данный счет я все равно оказался в хорошем плюсе. Торговля на счетах Домоседа продолжится, но будут исключены токсичные торговые системы и добавлены стратегии нескольких топовых управляющих на площадке Альпари. Решил не выводить деньги из ПАММ-счета.

• Криптовалюты

В апреле в мире зафиксирован резкий спад инвестиций в ICO: $543 млн, что на 44% меньше, чем в марте. Начиная с января 2018 г., сумма инвестиций за каждый месяц оказывалась ниже, чем за предыдущий. При этом общее число ICO за 4 месяца 2018 г. составило 75% от их числа за весь 2017 г. Одновременный резкий рост числа ICO при сокращении сборов говорят о том, что эта отрасль инвестирования перестаёт быть привлекательной для крупных инвесторов. Одна из возможных причин — запрет на ICO в Китае и Корее, но надо учитывать и слишком высокий процент мошеннических проектов, не завершившихся выпуском целевого продукта. По данным аналитической компании ICORatings, в 2018 г. из запущенных ICO более 46% не имеют такого продукта.

Рекомендую прочитать также:

Отскок в неопределенности

Публичный портфель с начала года +10270$ или +36%

Goldman Sachs объявил о скором запуске торгов фьючерсом на bitcoin за счёт собственного капитала, что сделает его первым крупным банком США, предложившим этот инструмент институциональным инвесторам. Дата запуска торгов пока не сообщается.

Видео недели

Недавно попался на глаза документальный фильм о работе шведа Бу Андерссона в должности директора «АвтоВАЗа» в 2014–2016 годов. Для тех, кто не в курсе: он уволил около 30 000 работников, и при нем была построена Лада Веста, которая стала одной из самых популярных машин в России.

Всем профита!

(6 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Загрузка...