Ленивые биржевые инвестиции

На минувшей неделе провел бесплатную конференцию по биржевым инвестициям прямо в телеграм. Запись конфы пока еще доступна по ссылке, рекомендую прочитать. Сейчас думаю над организацией встречи в Питере с учениками в ближайшие выходные. Если вы не ученик, но хотите поучаствовать, то напишите в VK-чат (в правом нижнем углу) пару предложений о себе. Если будут места, то я вам пришлю приглашение.

В апреле ожидается масса интересных мероприятий. 12–13 апреля состоится конференция Digitale, которая соберет более 40 профессионалов, звезд бизнеса и именитых российских экспертов. На конфе выступят Александр Невзоров, Игорь Манн, Марк Завадский (Alibaba), Дмитрий Степанов (Яндекс), Марина Геворкян (Сноб Медиа), Александр Круглов (VK), Инна Походня (Tele2), Михаил Демин (НТВ-ПЛЮС), А. Кержаков (футболист) и др. Планирую посетить лично, сегодня в нашем VK-сообществе стартовал розыгрыш трех «онлайн» билетов, которые позволят участвовать в конференции из любой точки планеты. Искренне рекомендую принять участие, таких мероприятий в течение года можно сосчитать по пальцам.

Прошедшая неделя не была щедрой на экономические новости. Фоном, определяющим настроения на российском рынке, по-прежнему оставалось ожидание развязки дела С. Скрипаля. Анонсированные премьер-министром Великобритании Т. Мэй жёсткие экономически санкции в отношении России до сих пор не конкретизированы, что делает инвесторов осторожными. Разгорающаяся между США и Китаем торговая война также не добавляет оптимизма. Вместе с тем, явного негатива в российской экономике не происходит, а нефть вновь приблизилась к 70$ за баррель. Как считают эксперты, основной фактор поддержания нефтяных котировок на таком уровне – ожидающееся во 2 половине 2018 г. IPO нефтяной компании Saudi Aramco. По мере приближения этого события Саудовская Аравия будет способствовать росту цен для максимально выгодного размещения акций. Очень важная новость пришла из Госдумы РФ. Рассматривается возможность введения страхования вкладов для всех юридических лиц. Не исключено, что решение будет принято уже в апреле 2018 г. В 2017 г. в первом чтении был одобрен законопроект о страховании вкладов предприятий малого и микро бизнеса в объёме до 1,4 млн р.

Перейдем к отчету о биржевых инвестициях.

Читать отчет о биржевых инвестициях

Нет ответов пока

Новые ленивые инвестиции

Ленивая весна в Ленобласти

Хочу предупредить, что с 1 апреля увеличится стоимость обучения на Курсе Ленивого инвестора. Полное стандартное участие будет обходиться в 7200 р, при понедельной оплате стоимость 1 недели обучения (5 уроков) составит 2800 р. Очевидно, к концу года цена станет выше 10 000 р. На данный момент марафон успешно прошли более 50 учеников и я не получил ни одного отрицательного отзыва от выпускников. Ученики ежедневно активно общаются в закрытом чате, в котором в любой момент можно задать вопрос или поделиться опытом. Кстати, отзывы можно прочитать в специально созданном для отзывов телеграм-канале, подробное описание марафона я уже публиковал здесь.

Если вы желаете пройти обучение по мартовской цене, то напишите «Хочу оплатить» в VK-чат (в правом нижнем углу), в телеграм или на почту leninvestor@yandex.ru. Туда же можете писать любые вопросы.

Сделал новые инвестиции в ПАММ-счета и акции российских компаний в размере более 200 т. р. Что называется, добавил в публичный портфель остроты. В Курсе ленивого инвестора я подробно рассказываю о собственном походе к анализу данных инструментов и думаю, что ученики поймут почему именно я сделал такой выбор. Итак, на площадке Альпари инвестировал в ПАММ счета Intraday strideWunderbar-InvestHohla. В портфель акций добавил бумаги АФК Системы, МРСК Урала, Распадская. Во многом из-за последней покупки публичный портфель показал отрицательный результат за неделю. Подробности расскажу чуть ниже.

На прошедшей неделе состоялись события, имеющие важное значение для мировой экономики. Как и ожидалось, ФРС США повысила базовую ставку на 0,25%. Это совпало с прогнозом, поэтому первоначальная реакция рынка была сдержанной. Тем не менее неделя закрылась сильным падением индекса DJ Industrial Average: значение 23533 почти достигло февральского минимума и явилось самым низким закрытием недели с начала 2018 г. Здесь сработал синергетический эффект. В начале недели стало известно, что компания Facebook предоставила британской Cambridge Analytica данные на более чем 50 млн пользователей, что позволило разработать алгоритм анализа политических предпочтений.

В результате скандала акции Facebook потеряли за неделю 10%, я решил воспользоваться распродажей и купил немного акций Fb. Но главный удар по американскому фондовому рынку нанесло подписание Д. Трампом меморандума «О борьбе с экономической агрессией Китая». Фактически это запустило механизм торговой войны. В ответ Китай подготовил список из 128 американских товаров, на которые планируется повысить пошлины. В такой ситуации повышение ставки ФРС усиливает негативные настроения инвесторов. На российском рынке в целом наблюдалось равновесие. Итоги президентских выборов не принесли никаких сюрпризов. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,25%, что также не стало неожиданностью.

Рубль по-прежнему поддерживается дорожающей нефтью. Фьючерс на Brent закрыл неделю на уровне 69,81$, кратковременно превысив 70$. Помимо снижения запасов нефти в США (-2,622 млн барр. вместо прогнозируемого роста на 2,556 млн барр.), сказались как решимость Саудовской Аравии сохранить договорённость о снижении добычи нефти в рамках ОПЕК на 2019 г., так и информация о готовящемся новом пакете антииранских санкций со стороны США. Наконец, обсуждаемая перспектива высылки российских дипломатических сотрудников из ряда стран ЕС на фоне «дела Скрипаля» ещё не успела вызвать реакцию рынка.

Перейдем к отчету о новых инвестициях.

Читать отчет о новых инвестициях

7 комментариев

Ленивые инвестиции во время выборов

Побережье в Калифорнии

Прошедшая неделя запомнилась президентскими выборами в России. Судя по голосованию среди подписчиков в моем телеграм-канале, около 40% (почти 1000 человек) не пошли на выборы. Удивительно, но на втором месте по голосам оказался Грудинин (24% или более 550 голосов) и только третье место за Путиным (21% или почти 500 голосов). Фактические результаты выборов не преподнесли никаких сюрпризов, так что рекомендую прочитать еще раз статью о том, чего ждать после выборов.

Прошедшая неделя не принесла крупных экономических новостей, чего нельзя сказать о новостях политических. Значительно возросла напряжённость между Россией и Великобританией на фоне отравления С. Скрипаля и его дочери. Жёсткие высказывания премьер-министра Великобритании Т. Мэй в адрес России создали умеренно негативный настрой в отношении российских бумаг, а также способствовали некоторому ослаблению рубля. Тем не менее, переоценивать этот фактор не следует: на данный момент состоялся лишь обмен высылками дипломатических работников. Что касается ослабления рубля, то свой вклад в него вносит и российский Минфин, наращивая покупки доллара для валютных резервов. Поддержку отечественному рынку продолжает оказывать нефть. По данным министерства энергетики США, запасы нефти за неделю выросли на 5,022 млн барр. при ожидавшемся увеличении на 2,023 млн барр. Но ни рост запасов нефти в США, ни возрастание количества буровых установок и объёмов добычи сланцевой нефти пока не могут существенно повлиять на цены.

Перейдем к отчету ленивых инвестиций во время выборов.

Отчет инвестиций

15 комментариев

Праздничные ленивые инвестиции

Ленивый инвестор в Лас Вегасе

Прежде всего, хочу поздравить всех читательниц блога о ленивых инвестициях с прошедшим женским праздником. По статистике среди посетителей блога менее 30% женщин, что не удивительно. Поэтому меня часто восхищают девушки интересующиеся инвестициями и финансовой независимостью, в том числе от мужского пола. Желаю вам любви, путешествий и много заслуженного профита!

На минувшей неделе Д. Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Это событие может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики, т.к. означает серьёзный отход от соблюдения политики ВТО. В то же время, исключение сделано для Канады и Мексики, возможно, что в дальнейшем к нему будут добавлены другие страны. Огромный рост показала занятость в несельскохозяйственном секторе США: за февраль прибавилось 313 тыс. рабочих мест при прогнозе +200 тыс. На этих новостях очередной рекорд установил индекс NASDAQ, закрыв неделю на максимуме 7560,81.

Рост показали и нефтяные котировки. По данным министерства энергетики, запасы нефти в США выросли на 2,408 млн барр. при прогнозе +2,723 млн барр. Фьючерс на нефть сорта Brent закрылся на уровне 65,61$. Большой вклад в рост аппетита к риску внесла информация о подготовке договора между США и КНДР, по которому Северная Корея может отказаться от ядерного оружия взамен гарантий безопасности. Для российской экономики текущая ситуация неоднозначна. В зоне риска оказалась металлургия, которой грозит значительное сокращение рынка сбыта. Ситуация на нефтяном рынке, напротив, развивается лучше прогнозов, по которым российский бюджет оказывается бездефицитным при 55$ за баррель.

На неделе были опубликованы статьи:

Перейдем к отчету ленивых инвестиций за праздники.

Отчет инвестиций за февраль

Нет ответов пока

Итоги инвестиций за февраль

Закончился февраль, а значит можно подвести итоги публичных ленивых инвестиций. После убыточного января (-1,5%), пассивный доход публичного портфеля ленивых инвестиций в феврале составил +7,7% или +1034$. Львиная доля профита получена благодаря удачным инвестициям в акции российских компаний. Кстати, недавно в телеграм-канале я рассказывал о том, как заработал более 100% годовых (около 200 т.р.) на бумагах ЛенЭнерго. Подробности по акциям, как обычно, читайте ниже в разборе портфеля.

Вчера подвел итоги голосования на звание лучшего блога частного инвестора. Это был новый и интересный для меня опыт. Конкурс состоялся во многом благодаря поддержке компании AMarkets, которая поддержала мою инициативу и выделила 1000$ в качестве призового фонда. Хочу поблагодарить всех участников и попросить оставить свое мнение о голосовании в комментариях.

Прошедшая неделя оказалась непростой как с экономической, так и с политической точки зрения. Решение президента США Д. Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали вызвало острую реакцию на рынке металлов. Предлагаемый вариант предусматривает 25% пошлину на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия. Особенно жёстко отреагировал Китай, который уже готовит ответные меры. Среди инвесторов пошли разговоры о начале «торговых войн», что чревато общим экономическим спадом. Новость напрямую затрагивает и российскую экономику, совсем недавно получившую повод для оптимизма благодаря повышению суверенного кредитного рейтинга. Поэтому неделя оказалась для российского рынка акций подобной «американским горкам». В понедельник индекс Мосбиржи показал абсолютный рекорд: 2353,16. Однако тут же началась коррекция на целом шквале негатива. Чувствительные удары получила Роснефть. Агентство S&P оставило рейтинг этой компании на спекулятивном уровне «BB+», а корпорация Exxon Mobil объявила о выходе из совместных проектов в связи с режимом санкций.

С учётом долговой загруженности Роснефти, эти новости крайне негативны для российской экономики. Свой вклад в общий фон внесла и нефть: её запасы в США за неделю выросли на 3,019 млн барр. при прогнозе 2,077 млн барр., наращивают добычу Ливия и Нигерия. Что касается новостей из России, то главная из них — послание В. Путина Федеральному Собранию, с которым он выступил 1 марта. Как и раньше, в послании не содержалось никаких конкретных мер по реформированию экономики, а общий вектор, нацеленный на всё большую изоляцию страны, вызвал пессимизм в деловой среде.

На неделе была опубликован статья про Центральный Банк России, рекомендую к прочтению.

Перейдем к отчету за последнюю неделю февраля в цифрах.

Отчет инвестиций за февраль

12 комментариев

Ленивый инвестор в Питере

Неделя вашего ленивого инвестора была насыщена встречами и мероприятиями в Питере, о некоторых из них рассказал подробнее в моем телеграм-канале. Сейчас рассматриваю 2 новых направления для инвестирования: апарт-отели и займы под залог недвижимости. Если у кого-то из читателей есть опыт работы с этими инструментами поделитесь своими историями в комментариях.

Прошедшая неделя не была насыщена экономическими новостями. Мировые рынки продолжили восстановление после недавних потрясений. Особенно высокие темпы роста показал российский фондовый рынок. 22.02 индекс Мосбиржи показал исторический максимум: 2329,51. Интересно, что основными драйверами роста в этот день стали акции Магнита (по закрытию дня +7,5% при амплитуде почти 10%) и ВТБ (+6,4% по закрытию дня). После приобретения со стороны ВТБ 29,1% акций Магнита инвесторы настроены на улучшение финансовых показателей ритейлера. Продолжился рост нефтяных котировок. Несмотря на рекордную активность сланцевиков США, им не удаётся заместить выпавшие объёмы добычи стран ОПЕК.

Кроме того, в начале марта ожидаются переговоры между представителями ОПЕК и американских сланцевиков о совместных действиях по контролю добычи. Оптимизм российского рынка был связан также с ожидавшимся пересмотром суверенного кредитного рейтинга России. 23 февраля рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России с ВВВ- до ВВ+ с прогнозом «стабильный». Это означает, что отныне кредитный рейтинг России из спекулятивного стал вновь инвестиционным. Таким образом, наступающая неделя может ознаменоваться новым ростом российского фондового рынка. Как стало известно, в январе 2018 г. иностранные инвесторы вложили в российские акции 28,9 млрд р., значительно опередив российских инвесторов. С начала года индекс MSCI Russia вырос на 9,5%, достигнув самых высоких показателей с сентября 2014 г.

Читать отчет ленивого инвестора в Питере.

Отчет онлайн инвестора

Нет ответов пока

Ленивый онлайн-инвестор

Онлайн-сообщество Ленивых инвесторов достигло новых рубежей. Группа в ВК выросла до 5к подписчиков фактически без рекламы, а канал в Телеграме приближается к отметке в 12000 читателей. По меркам Телеграма это уже вполне себе крупный канал, который, с точки зрения аудитории, сейчас может переплюнуть активность на блоге. В канал инвестировал около 200к рублей, примерно четверть вложений уже отбита на размещении различных сторонних материалов, которые я размещаю очень выборочно. Почти каждый день приходится отказывать рекламодателям, либо просто задирать цену, чтобы оставались только очень выгодные варианты. Сейчас наблюдаю ажиотаж в сфере инвестиций в телеграм-каналы. Задумался, а не сделать ли полноценный обучающий курс по данному направлению. Поставьте + в комментариях, кому такой курс был бы интересен. Если будет много желающих, то в марте запилим.

На прошедшей неделе мировые рынки активно восстанавливались от резкого падения в первых числах февраля. Нефть также подорожала на фоне оптимизма на мировых рынках, отыграв до 3-3,5$ в зависимости от сорта.  По данным министерства энергетики США, запасы нефти вновь выросли на 1,841 млн барр., что выше прогноза. При этом основной фактор нестабильности — рост доходности государственных облигаций ряда промышленных стран — по-прежнему в силе. Негативными для российского рынка новостями оказались события, связанные с О. Дерипаской и продажа С. Галицким 29,1% акций Магнита группе ВТБ.

На неделе опубликовал небольшую статью торговые роботы на бирже. Перейдем к отчету онлайн-инвестора.

Отчет онлайн инвестора

10 комментариев

Неудачные ленивые инвестиции

Можно сказать, что после зимовки в Мексике я полностью освоился в снежном Питере, точнее Ленинградской области. Наконец-то купил лыжные ботинки, планирую за февраль объехать все местные леса. Начал планировать оффлайн встречу с учениками и читателями. Пока не решил с форматом мероприятия, хочется организовать что-нибудь небанальное. Если у вас есть мысли по этому поводу или просто очень хотите поучаствовать, то напишите в комментариях. Кстати, в ближайший вторник состоится конференция по криптовалютам Blockchain Conference St. Petersburg, на которую меня, как блогера, пригласили организаторы. На конфе будет много интересных выступлений, в том числе выступит основатель Boomstarter Евгений Гаврилин (автор ютуб-канала Жизнь БИ). Если кто-то планирует пойти — пишите, можно будет там пересечься. В следующем отчете поделюсь своими отзывами о мероприятии.

Ленивые инвестиции продолжили неудачную серию, на этот раз виноват американский рынок ценных бумаг. Прошедшая неделя оказалась очень непростой для мировой экономики, в очередной раз подтвердив старую истину: чем быстрее растёт рынок, тем больше он склонен к падению.  К началу февраля индекс DJ Industrial Average установил абсолютный рекорд 26616,71 пунктов, показав также самый длинный в истории период без 3% коррекции: 205 дней.  Тем временем, на фоне отрицательного сальдо внешней торговли и начала сокращения государственных облигаций на балансе ФРС, доходность 10-летних казначеек пробила многолетний нисходящий тренд и превысила 2,8% годовых.

Это был первый тревожный сигнал. Но как обычно, непосредственный повод к началу распродаж оказался связан с совсем другими событиями. 2 февраля, уже после закрытия американского рынка, ФРС США приняла жёсткие меры в отношении третьего по величине американского банка Wells Fargo. Скандал разгорелся ещё в сентябре 2016 г., когда стали известны масштабные махинации банка в отношении более 550 тыс. его клиентов.  Решение ФРС включало в том числе запрет на увеличение активов Wells Fargo без согласования с регулятором. В понедельник 5 февраля акции банка потеряли более 8%, спровоцировав масштабную волну распродаж по всему рынку. По итогам дня индекс DJ потерял 1175,21 пунктов, что стало самым большим дневным падением в истории. В процентах оно оказалось скромнее: -4,6%.

Несмотря на сильную коррекцию уже на следующий день, новая распродажа 8 февраля оказалась лишь немногим меньше предыдущей. По итогам недели индекс закрылся на 2425 пунктов ниже январского максимума, доллар перешёл к уверенному росту против большинства валют, что позволяет говорить о качественно новом состоянии мировой экономики. Это не могло не отразиться на рынке нефти, усилив и без того медвежьи настроения. По сообщению министерства энергетики США 7 февраля запасы нефти вновь выросли, на этот раз на 1,895 млн барр. Рекордная активность сланцевиков, а также намерение США выставить на продажу более 100 млн барр. нефти из стратегических запасов уже привели к падению апрельского фьючерса на Brent до 62,62$.  Наконец, ещё одной ожидаемой, но в данном контексте негативной для рубля новостью стало принятое 9 февраля решение ЦБ РФ об очередном снижении ключевой ставки до 7,50%. По итогам недели пара USDRUB закрылась на отметке 58,28 р, что стало самым высоким значением с начала года.

Опубликованы новые статьи:

Перейдем к отчету о неудачных ленивых инвестициях.

Отчет о неудачных инвестициях

2 комментария

Российские ленивые инвестиции

Блог ленивых инвестиций снова вещает из России. В начале минувшей недели перебрался в Питер, причем с женой решили не задерживаться в городе. Сняли на пару месяцев небольшой загородный домик с банькой. Теперь день начинается с морозной свежести, лопаты и снега. Удивительно, но впервые за 5 лет у меня без усилий получилось войти в здоровый режим сна. Ложусь в 12 и без будильника встаю в 7-8 утра с отличным настроением и желанием работать. Все это в очередной раз заставляет задумать об окончательном переезде загород.

На прошедшей неделе главной интригой была тема, связанная с санкциями США в отношении Российской экономики, представителей руководства и бизнеса. Наибольшие опасения вызывал возможный запрет на покупку и владение государственными облигациями РФ. Опубликованный санкционный список не содержал никакой конкретики, что стало поводом для сдержанного оптимизма инвесторов. Кроме того, поддержку рублю и фондовому рынку по-прежнему оказывают высокие цены на нефть. Несмотря на резкий рост запасов нефти в США (6,776 млн барр. вместо 0,126 млн барр. по прогнозу) и новые рекорды добычи сланцевой нефти, котировки Brent стабильно держатся выше $68 за счёт высокого спроса. ЦБ РФ выражает оптимизм по поводу стабилизации финансовой системы. Э. Набиуллина не исключает нового снижения ставки на очередном заседании совета директоров банка.

Ещё одним важным событием прошедшей недели стало последнее заседание ФРС США под председательством Дж. Йеллен. Никаких решений принято не было, но инвесторы получили сигнал о сохранении курса ФРС на постепенное повышение ключевой ставки. Очень важным сигналом для мировой экономики стал рост доходности американских казначейских облигаций выше 2,8%. Была пробита верхняя граница многолетнего нисходящего канала доходности.  Эксперты прогнозируют, что при достижении доходности 3% и выше может начаться масштабное падение фондового рынка с уходом в защитные активы (золото и валюты-убежища) с одновременным падением развивающихся рынков.

Опубликовал новые статьи:

Перейдем к отчету о российских ленивых инвестициях.

Отчет о российских инвестициях

8 комментариев

Небольшие ленивые инвестиции

Сеноты Мексики

Незаметно пролетел январь и можно подвести итоги по первому месяцу 2018 года. Благодаря сильной просадке биткоина мои публичные инвестиции принесли небольшой профит +1,8% или +242$. Рассчитываю, что уже в первой половине года текущая просадка по крипте будет компенсирована хорошим профитом. В выходные в общей сложности около 14 часов провел в самолетах по маршруту Канкун — Нью-Йорк — Москва — Питер. Не обошлось без историй, наш мексиканский «друг» и хозяин дома решил кинуть нас на залог (при аренде дома), поэтому последний день был весьма веселый. Кто поедет жить в Мексику учтите, что это для них стандартная практика.

Как и говорил ранее, с 1 февраля увеличится стоимость Курса ленивого инвестора с 5700р до 6000р (стандартный пакет участия), при понедельной оплате стоимость 1 недели составит 2300 рублей. Напомню, что марафон состоит из 4-х недель, первая из которых бесплатная.

Главное экономическое событие прошедшей недели — всемирный экономический форум в Давосе. Традиционно это мероприятие не посещают американские президенты, но Трамп решил нарушить традицию. Форум прошёл под знаком беспрецедентного оптимизма, причём главные надежды связаны с ростом экономики США  благодаря налоговой реформе. Оптимизм охватил и российский рынок, особенно с учётом нового роста нефтяных цен. Мартовский фьючерс на нефть Brent закрыл неделю на уровне 70,46$, превысив 70$ впервые с 2014 г. Индекс Мосбиржи установил новый абсолютный рекорд: 25.01.2018 он показал 2326,50. Основной негатив на ближайшее будущее связывается с ожиданием публикации в США нового санкционного пакета, который может содержать запрет на покупку российских долговых бумаг. В пятницу осторожность инвесторов привела к небольшой коррекции рынка на фиксации прибыли.

Опубликованы новые статьи:

Перейдем к отчету о небольших ленивых инвестициях.

Отчет о небольших инвестициях

4 комментария

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •