Ленивая неделя №48-51 (03.12-30.12): убытки 502,7$ или -2,6%

Ленивые инвестиции в декабре

Прежде всего хочу поздравить читателей с наступающим Новым годом! Пускай все хорошее приумножится в вашей жизни, а плохое останется в старом году как полезный опыт для будущих достижений. Решил не откладывать написание отчета по публичным инвестициям за декабрь на 2019 год, тем более что  месяц был насыщен событиями. На блоге появилась масса нововведений. Доработана мобильная версия, оптимизирован дизайн. Внедрил некоторые разработки команды Webnavoz.ru, в январе еще масса новых фич от ребят для вашего удобства. Если кто-то надумает покупать у них доступ к закрытому порталу с плагинами, то для моих читателей предусмотрена скидка 2000р.

Все инструменты, кроме ПАММов, показали отрицательную доходность. Декабрь был отмечен постепенным нарастанием пессимизма в мировой экономике. Несмотря на достижение договорённости между США и Китаем о 90-дневной отсрочке повышения ввозной пошлины на китайский импорт с 10 до 25%, инвесторы пока не готовы исключить риск торговой войны. Ещё одним негативным фактором стало решение ФРС США об увеличении верхней границы целевой ставки по федеральным фондам до 2,5%. Это решение было полностью учтено в ценах, но комментарий председателя ФРС Дж. Пауэлла дал понять, что ФРС рассматривает риски замедления американской экономики. Эта информация была крайне негативно воспринята инвесторами, особенно учитывая резкую критику Пауэлла со стороны Д. Трампа, пригрозившего ему увольнением за повышение ставки.

Рассматривался также вопрос отставки министра финансов США С. Мнучина. Наконец, 22 декабря была приостановлена работа правительства Штатов из-за отказа Д. Трампа утвердить бюджет на 2019 г. Причиной стал спор с Конгрессом о дополнительных расходах на строительство стены между США и Мексикой. Выделенная Конгрессом на эти цели сумма $1,6 млрд в 4,5 раза меньше запрошенной Трампом. Все эти события привели к обвалу фондового рынка США. Пиковая просадка индекса DJ30 за декабрь превышала 16%. Некоторое оживление рынка произошло после призыва Д. Трампа покупать американские акции. Уже на следующий день, 26 декабря, рост DJ30 составил почти 4,7%, установив абсолютный рекорд дневного роста.

Российский Центробанк 14 декабря повысил ключевую ставку до 7,75%. В комментарии было указано, что цель этого повышения – ограничение инфляционных рисков, связанных с увеличением НДС до 20% и негативным внешнеполитическим фоном. Кроме того, ЦБ учитывает необходимость удерживать нерезидентов на российском долговом рынке. Продолжилось активное пополнение ФНБ за счёт скупки валюты Минфином в рамках «бюджетного правила». В декабре на эти цели потрачено 360 млрд руб. внеплановых доходов от реализации нефти. С начала месяца курс рубля снизился на 4,3% и вплотную подошёл к 70 руб. за 1 доллар.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №22 (04.06.18-10.06.18) прибыль 191,4$ или 1,1%

Тем не менее, корректировки в планы по закупке валюты пока не рассматриваются, продолжение операций Минфина на валютном рынке запланировано на 15.01.2019. Подталкивает к этому и быстрое падение нефтяных цен. С начала декабря Brent подешевел на 15%, причём, пиковое снижение превышало 21%. Всего же с сентябрьского максимума нефть дешевела более чем на треть: с 86,7$ до 50–53$ за баррель, несмотря на снижение запасов в США в течение всего декабря. И даже новое соглашение в рамках ОПЕК+ о снижении добычи на 1,2 млн барр. в сутки уже не спасает цены от падения. Всё больше сказывается длительный «перегрев» мировой экономики на фоне завершения цикла дешёвых денег в США. С учётом перечисленных факторов перспективы рубля не выглядят оптимистичными.

На праздниках рекомендую для прочтения новые статьи блога:

Теперь о статистике инвестиций в декабре.

ИнструментНачало неделиКонец неделиПрибыль, $Доход, %Примечание
Индивидуальный инвестиционный счет в Финам
АФК Система886,4826,7-59,8-6,7
МРСК Урала877,2944,567,27,7
Ленэнерго, АП3303,43224,8-78,6-2,4
Акции Газпром2002,21899,3-102,9-5,1
Норильский никель878,5901,623,12,6
ФСК454,8432,1-22,7-5,0
АЛРОСА1546,01517,4-28,6-1,8
Распадская1877,51905,027,51,5
МРСК ЦП808,7775,3-33,4-4,1
Яндекс1355,21321,4-33,8-2,5
Итог13990,013748,1-241,9-1,7
Тинькофф Инвестиции
Акции Tinkoff Bank1218,01070,0-148,0-12,2
Facebook1406,01332,0-74,0-5,3
Итог2624,02402,0-222,0-8,5
ПАММ счета Альпари
Intraday stride183,0172,0-11,0-6,0
Wunderbar-Invest206,0211,75,72,8
Lucky Pound412,8414,01,20,3
Solandr241,3241,30,00,0
Bollindger x1 416,2435,619,44,7
Merk-pamm2222,3227,55,22,3
Eternity216,6218,01,40,6
Stability Turbo241,6240,9-0,7-0,3
Итог2139,802161,0021,200,99
Криптовалюты
Bitcoin494,0434,0-60,0-12,1
Итого19247,818745,1-502,7-2,6
Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №42-43 (22.10.18-04.11.18): прибыль 30,8$ или 0,2%

Разбор инвестиций в декабре

курс ленивого инвестора

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Финам впервые на российском фондовом рынке запустил сервис FreeTrade, позволяющий совершать сделки на Московской бирже без брокерской комиссии. Торговля осуществляется с мобильного телефона через специальное приложение. Услуга доступна для новых клиентов ФИНАМа при открытии счета онлайн. Сервис распространяется на все акции и облигации, торгуемые на Московской бирже. Комиссии за клиринговые и депозитарные услуги соответствуют стандартным условиям.

Консорциум с участием АФК Система и ВТБ приобрел более 95% фармацевтической компании OBL Pharm за 15,5 млрд руб. Доля Системы составляет 11,7 млрд руб. Планируется объединение активов OBL Pharm и уже принадлежащей Системе компании Биннофарм для создания крупнейшего в России фармацевтического холдинга.

В связи с тем, что Ленэнерго по итогам 3 квартала показало удвоение чистой прибыли по МСФО, компания Финам прогнозирует повышение привилегированных акций до 120 руб.

Ожидается, что рост выручки Газпрома по итогам 2018 г. составит 10%. Предварительное намерение компании увеличить дивиденды до двузначного числа озвучил руководитель финансового департамента А. Иванников. Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» прогнозирует рост дивидендных выплат с 8 до 10,4 руб. на 1 акцию, что отвечает доходности не ниже 6,8%. Прогноз долгосрочной цели по этим бумагам – 250 руб, но он может быть не достигнут из-за следующего за нефтью с лагом 6 месяцев падения цен на газ. Другой негативный фактор – стремление США и Европарламента заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». На данный момент проложено 380 км, работы ведутся в территориальных водах Финляндии и Швеции.

Норникель объявил о решении инвестировать в развитие компании $12 млрд в течение 5 лет. По мнению В. Потанина, это даст увеличение производства металлов на 20–25%. Он также не исключил возможность наращивания своей доли в акционерном капитале. На ноябрь в собственности В. Потанина было 34% акций. В декабре цена акции установила абсолютный максимум в 13490 руб., но, по прогнозу ИК Финам, не исключена коррекция до 12 000 руб. Наращивание капиталовложений не способствуют высокой доходности акций.

Рекомендую прочитать также:  Ленивая неделя №14 (09.04.18-15.04.18) убыток 633$ или 3,4%

ФСК ЕЭС прогнозирует рост выручки за 2018 г.по МСФО на 4,2%. Чистая прибыль должна возрасти на 15,1%, о чём глава компании А. Муров заявил на встрече с инвесторами.

Продажи Алроса за январь–ноябрь выросли на 3,7% в долларовом эквиваленте относительно 11 месяцев 2017 г. Однако в ноябре отмечен резкий спад (–18% год к году).

По информации газеты «Ведомости», ожидается создание совместного предприятия ВЭБ и EVRAZ, в состав которого от ВЭБ войдёт холдинг Сибуглемет (единственный в России независимый от металлургических мощностей производитель коксующихся углей), а от EVRAZ – Южкузбассуголь, Распадская и Межегейуголь.  Если сделка состоится, EVRAZ станет крупнейшим в России производителем коксующихся углей. В связи с дефицитом информации прогноз по акциям Распадской неопределённый.

МРСК Центра и Приволжья утвердила инвестиционную программу на 2019–22 годы. Суммарные затраты составят 74,5 млрд руб, из которых 94% – собственные средства.

Совет директоров TCS Group внёс изменения в дивидендную политику. Они вступят в силу с 01.04.2019. По словам председателя правления Тинькофф Банка О. Хьюза, ради достижения более высоких финансовых результатов в будущем дивиденды будут снижены. Банк прорабатывает стратегию развития с ростом чистой прибыли на 20–40% ежегодно.

Как считают аналитики ИК Финам, акции Facebook сильно перепроданы на скандалах с утечками данных пользователей, и настал подходящий момент для покупки. В течение месяца ожидают рост котировок до 150$.

27 декабря ЦБ РФ лишил лицензии сразу 5 форекс дилеров. Причиной этого решения был назван обман клиентов, при котором договор заключался не российскими отделениями компаний, имеющими лицензии ЦБ, а головными офисами с офшорными юрисдикциями. Комментируя это событие, представители дилеров заверили клиентов в продолжении работы и выполнении всех обязательств. В портфеле ПАММ счетов Альпари новые максимумы общей доходности показали Wunderbar Invest (+372,4%), Merk-pamm2 (+297%) и Eternity (+1125,3%). Управляющий Eternity сообщил, что с начала 2019 г. будут изменены настройки торговых советников, риск возрастёт в 1,5 раза.

Всем профита!



31 декабря 2018

Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Подпишись!

Пожалуйста, оцените статью, мне важно ваше мнение:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Комментарии и отзывы читателей

10 комментариев

  • Михаил:

    Всех ленивых инвесторов с наступающим Новым Годом!

    Ответить
  • Евгений:

    Скажите какая доходность вашего портфеля за 2018 год?

    Ответить
    • Антон:

      Скоро опубликую итоги года.

      Ответить
  • Владимир:

    Антон, ваши прогнозы по биткоину ? Как считаете ?

    Ответить
    • Антон:

      Прогнозы я не делаю, я продолжаю держать криптопортфель не более 5% в долгосрок с редким усреднением на просадках.

      Ответить
  • Rostyk:

    Привет, в данной теме пока что очень далекий, только начал изучать вопрос инвестирования, благодарен тебе за твой сайт и масу полезной информации! Не хочу показываться грубым, может я что то не так понял, но смотрел твои отчеты за ~пол года, так на глаз получается что ты примерно в 0 выходишь, если не в минус, ты где то писал что у тебя доходы за год получаются примерно 30%, обьясни пожалуйста, видимо я что то не так понимаю или у тебя черная полоса просто?

    Ответить
    • Антон:

      Да, околонулевая доходность по публичным активам. Убытки в минувшем году в основном из-за падения крипты.

      Ответить
  • Игорь:

    Антон,

    стало приятнее читать статьи и обзоры. Изменения на пользу!

    Ответить
  • Эдуард:

    Антон, если вы уволились с постоянной работы, то на что вы сейчас живете? Инвестиции особой прибыли не показывают

    Ответить
    • Антон:

      Инвестиции публичного портфеля это не про заработок на жизнь, это долгосрочные инвестиции с горизонтом минимум несколько лет. Считайте это модельным портфелем. В непубличном портфеле есть десятки различных инструментов от информационных сайтов до бизнес-проектов, которые позволяют не переживать за завтрашний день.

      Ответить
Добавить комментарий

Если вы оставляете комментарий на ленивом блоге впервые, прочтите правила комментирования.

  • Ленивые инвестиции

    Купить акции
  • Нажми и Подпишись

  •